千禧一代成消费主力军,推动钻石消费增速持续高于珠宝行业整体 ........... - 4 -
需求变迁:婚庆需求替代传统黄金,自我表达需求逐步崛起 ........ - 7 -
需求表现:一二线城市客单价+频次提升,三四线渗透率提升最具潜力 ..... - 9 -
钻石产业链上游垄断,下游品牌力/设计力铸优势 ......... - 13 -
钻石高端市场:海外品牌底蕴深厚格局稳固,国内品牌短期难以进跻 ..... - 15 -
钻石中高端市场:竞争加剧,钻石品牌相对传统黄金品牌更易突围 ......... - 16 -
电商渠道:线下体验趋势明显,适合一二线城市深耕细作 ......... - 19 -
传统渠道:三四线城市渠道覆盖度提升空间大,加盟利于加速渗透 ......... - 22 -
图表1:2016 年全球四大钻石市场拥有钻石饰品人群比例 ........... - 4 -
图表2:2015 年各国千禧一代女性占钻石珠宝消费的比 ........ - 4 -
图表3:千禧一代较年长一代更偏好钻石饰品 .......... - 4 -
图表4:国内珠宝行业发展历史 ........... - 5 -
图表5:2016 年国内珠宝行业分品类占比......... - 6 -
图表6:黄金类首饰需求受金价波动影响较大 .......... - 6 -
图表7:2014-2022E 国内珠宝行业终端销售规模及增速(亿元) ...... - 7 -
图表8:钻石饰品增速高于传统黄金饰品增速 .......... - 7 -
图表9:2008-2016 年中国结婚人口及增速(万对) ...... - 7 -
图表10:各珠宝品牌进行爱情营销,“钻石=爱情”观念深入人心 ........ - 7 -
图表11:一二线城市钻石饰品在婚庆饰品中占比..... - 8 -
图表12:各品牌出现众多爱情之外的广告语、除钻戒外的钻饰 .......... - 9 -
图表13:2008-2015 年国内各线城市人口占比 ........ - 9 -
图表14:2002-2016 年国内城镇居民可支配收入(元)和珠宝行业规模(亿元)- 9 -
图表16:奢侈品需求收入弹性大于必需品 ...... - 10 -
图表17:中国一二三四线城市钻石饰品渗透率 ...... - 10 -
图表18:消费者对钻饰品牌关注度提升 .......... - 10 -
图表19:克拉钻(1ct 及以上)关注超过小钻趋势明显 ...... - 11 -
图表20:珠宝服饰化趋势,更注重可搭配性.......... - 11 -
图表21:2013-2016 年国内城镇和农村人均可支配收入增速 ..... - 12 -
图表22:钻石产业链微笑曲线陡峭(产业链各环节净利率) ..... - 13 -
表23:钻石产业链 ........ - 14 -
图表24:国内珠宝市场品牌梯队划分....... - 14 -
图表25:2010-2015 年国内高端珠宝市场TOP10 品牌排名及整体市占率 ..... - 15 -
图表26:2015 年世界前十大珠宝品牌简介 ........... - 16 -
图表27:2011-2015 年国内中高端珠宝市场TOP10 市占率 ...... - 16 -
图表28:2011-2015 年国内中高端珠宝市场TOP10 集中度逐年下降 ...... - 16 -
图表29:传统黄金品牌“黄金”、“传统”烙印深 ...... - 17 -
图表30: 通灵珠宝娱乐营销、Darry Ring 情感营销 ......... - 18 -
图表31:钻石品牌与黄金品牌钻饰类产品形象及SKU(个) ........... - 18 -
图表32:2008-2016 年电商品(珂兰、钻石小鸟)收入增速高于线下品牌 .... - 19 -
图表33:2014-2016 年周大生电商业务规模及占比(万元) ..... - 20 -
图表34:2015-2016 年天猫双十珠宝品类销量前十...... - 20 -
图表35:钻石小鸟打造O2O 体验店 ........ - 20 -
图表36:周大生打造“虚拟试戴”体验店 .......... - 20 -
图表37:几家钻石电商线下体验店分布(家) ...... - 21 -
图表38:2017H1 黄金珠宝品牌渠道数量(家) .......... - 22 -
图表39:2017H1 钻石首饰品牌渠道数量(家) .......... - 22 -
图表40:内地珠宝品牌存在地域性特征 .......... - 22 -
图表41:钻石品牌自营、经销、加盟模式对比 ...... - 23 -
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