新能源汽车成长期已至,消费升级为大概率趋势.................5
电机电控受益确定性最强,可期百亿市场空间......11
永磁电机为未来电机技术主流........14
电控核心材料IGBT 模块正预热进口替代.............. 16
为什么电机电控市场更像柴油机市场.........19
背靠全球最大市场,国产电机电控后发优势显著...............23
图1:海外国家取缔燃油汽车时间表........5
图2:合资车企新能源乘用车型投放计划一览.....6
图3:新能源汽车行业处于发展初期........7
图4:欧美国家新能源汽车占全部新车销量比例较高......7
图5:中国新能源汽车销量占比提升迅速.............7
图6:历年1-8 月新能源汽车产量结构.................8
图7:新能源客车1-8 月产量,6 月上升至新台阶...........8
图8:2017 年1-7 月专用车产量环比增长较快,8 月回调..........9
图9:17 年专用车进入推荐目录车型显著增多................ 9
图10:2017 年1-8 月乘用车销量同比增长较快,8 月环比增长22%................ 9
图11:17 年1-8 月相较于16 年低端车型占比提升明显...........10
图12:国产自主品牌新能源乘用车投放计划一览......... 10
图13:16 年各国消费结构,中国高端车型国产替代空间巨大..............11
图14:电池、电机、电控是电动汽车的三大核心部件.............. 11
图15:新能源汽车成本拆解...... 12
图16:驱动电机剖面图.............. 14
图17:2015 年我国新能源汽车电机技术市场结构....... 15
图18:2016 年我国新能源汽车电机技术市场结构....... 15
图19:永磁体为最大成本占比............... 16
图20:近年来铷铁硼价格水平............... 16
图21:电机控制器为动力总成系统核心............ 17
图22:IGBT 为电控各个零部件主要材料..........17
图23:2014 年全球IBGT 市场格局......18
图24:2015 年全球IGBT 市场格局......18
图25:汽车级IGBT 电压要求居中........18
图26:2003 年中国汽油机市场格局(万台)............... 19
图27:2015 年中国汽油机市场格局(万台)............... 19
图28: 2004 年中国柴油机市场(万台,标红为独立生产商)...............20
图29:2015 年中国柴油机市场(万台,标红为独立生产商)............. 20
图30:玉柴研发投入持续稳定增长....... 20
图31:玉柴柴油机销量逐年领先(按功率)................. 20
图32:2016 年电机市场格局................. 21
图33:2016 年电控市场格局................. 21
图34:2017 年1-7 批补贴目录电机市场结构................22
图35:2017 年1-7 批补贴目录电控市场结构................22
图36:中国市场为全球新能源汽车销量最大市场(单位:万辆)....... 24
表1:双积分政策积分要求对比................6
表2:新能源汽车驱动总成至2020 年可达300 亿市值空间.....13
表3:定子、转子为电机核心零件......... 14
表4:永磁同步电机性能全面、较优..... 15
表5:国内典型电机技术与国外电机差异较小............... 16
表6:国内先进IGBT 企业一览..............19
表7:2017 年1-8 月车企与电机供应商关系表(装机量).......21
表8:国内主要专业电机、电控及动力总成生产厂家汇总........ 23
表9:国内领先驱动总成厂商产品性能已接近国外水平............ 24
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