航空业的价值增长逻辑本质在于控量......... 4
中国航空业特点:航线网络集中+单航线竞争激烈..... 5
政策管控贯穿我国民航业发展,整合重组与准入收紧改善行业收益.......... 7
准入放松再迎新航司潮,内线相互渗透产能竞争加剧......10
定价下限放开,支线票价落地,热线票价受限.........12
外线大增量市场的卡位战,供给过剩导致票价大跌.........14
1、严格提升准入管制.......16
2、加速干线航线票价市场化............16
3、航班时刻供给严控总量,优化结构.....17
图 1:航空业的价值增长路径......... 5
图2: 华东、华北、华南市场占全国65%............ 6
图3:2016 全国各省每周正班起降架次(架次) .......... 6
图4:一线城市市场占比过大(机场起飞架次)............ 6
图5:2016 年前200 大机场旅客发送量累计占比.......... 6
图6:中国航空业发展的四大阶段.......... 7
图7:三大航市占率和航司数量..... 8
图8:中国航空业盈利有13 年转头向下......10
图9:中国航空业票价大跌,刺激需求保持增长..........10
图10:民航飞机订单交付情况(架)与新增航司数............ 11
图11:新航司进入阻碍运力供给随航空需求调整........ 11
图12:2010 年各省航空HHI 指数....... 11
图13:2016 年各省航空HHI 指数....... 11
图14:2010 年前30 机场的前三大航司市占率...........12
图15:2017 年前30 机场的前三大航司市占率...........12
图16:市场调节价航线以短程支线航线为主.......12
图17:三线市场的市场定价比例较高..........12
图18:三线市场平均客公里收益低于一线市场...........13
图19:支线票价落地............13
图20:三线市场份额大大提升.....14
图21:三大航国际航线RPK 和ASK 增速高于国内...........14
图22:四大航加大对国际市场的运力投入(ASK)............14
图23:2010 年国际航线前三大航司市占率.........15
图24:2017 年国际航线前三大航司市占率.........15
图25:国际航线票价大幅下跌(元) ..........15
图26:17/18 冬春航季时刻环比降低-1.7%,供给增速显著放缓.........17
图27:17/18 年冬春航季:北上广深主要机场早班航班环比时刻变化........18
图28:供给增速逐渐放缓,供需关系现拐点.......20
表1:17/18 年冬春航季:北上广深主要机场早班航班环比时刻变化..........18
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