“价”的维度:汽车拆解回收仍以破碎回收原材料为主,单车回收价值量较低4
“量”的维度:应报废汽车注销率与回收率显著低于发达国家 ...... 5
新规已列入立法计划,预计“五大总成”利用限制未来有望进一步放开 ....... 8
信息平台逐渐完善,有助于消除信息不对称 ........ 9
国家标准逐渐覆盖全产业链,技术创新不断涌现 ........ 10
上市公司积极外延加码全产业链 ....... 12
动力电池回收必要性突出,促产业发展、资源利用、环境保护 ....... 15
动力电池回收的模式:拆解回收为主,梯次利用为辅 ...... 15
梯级利用:技术壁垒高,尚未大规模商业运作 ........ 16
拆解回收:目前市场上主流的动力电池回收模式 ........ 16
对标国外:回收主体责任约束不力,回收网络仍待完善 ........ 17
政策支持:明确汽车生产厂作为电池回收主体的责任 ...... 17
预计动力电池报废量2018 年进入高峰期,2022 年市场规模有望达百亿元 ....... 18
行业竞争格局:四类主体积极参与,行业集中度有望进一步提升 ....... 19
图表1: 报废汽车处理流程 ...... 4
图表2: 以原料计单车价值量估算 ........ 5
图表3: 以拆车件及再制造计单车价值量估算 ....... 5
图表4: 我国汽车回收率仍较低 ...... 6
图表5: 2015 年我国汽车注销率远低于发达国家 ...... 6
图表6: 2015 年我国汽车回收率远低于发达国家 ...... 6
图表7: 商务部《机动车强制报废标准规定》对汽车回收年限的规定:私家车并不强制报废 ....... 7
图表8: 27 家通过验收的再制造试点企业 ...... 8
图表9: 国家各部委关于汽车循环经济相关法规一览 ...... 9
图表10: 汽车回收信息平台概览 ........ 10
图表11: 二手熊猫网商业模式 ...... 10
图表12: 汽车零部件再制造产品技术规范 ........ 11
图表13: 各企业技术创新 ...... 11
图表14: 相关上市公司研发支出逐年上升(单位:亿元) ........ 11
图表15: 上市公司积极外延加码汽车拆解业务 ...... 12
图表16: 我国民用汽车拥有量2002-2016 年复合增速16.06% ........ 12
图表17: 汽车回收量测算 ...... 13
图表18: 报废汽车拆解处理产业链及对应公司 ...... 13
图表19: 动力锂电池中主要金属含量 ........ 15
图表20: 废旧动力锂电池污染源 ........ 15
图表21: 动力电池寿命四个阶段 ........ 16
图表22: 干法冶金流程图 ...... 16
图表23: 湿冶金流程图 ....... 16
图表24: 动力电池回收模式对比 ........ 17
图表25: 国外动力电池回收先进经验 ........ 17
图表26: 2017 年以来动力电池回收相关政策文件 ...... 18
图表27: 新能源汽车销量增长迅速(2012-2017) ........ 18
图表28: 单吨废旧动力电池回收价值约2.5 万元 ....... 19
图表29: 废旧动力电池回收市场规模估算表 ....... 19
图表30: 我们估算2022 年动力电池报废规模将达36.23 万吨 ....... 19
图表31: 我们估算2022 年动力电池回收市场规模将达93.75 亿元...... 19
图表32: 2016 年第三方回收企业市场份额 ....... 20
图表33: 动力电池回收主体优劣势对比 ........ 20
图表34: 四类动力电池回收主体布局概览 ........ 21
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