网络可视化行业发展报告(47 页)

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目 录

一、网络可视化：流量数据的监控，虚拟世界的摄像头.....5

（一）流量数据市场初步形成了数据产生、数据处理和数据监控三大产业格局.......5

（二）网络可视化可类比为虚拟世界的摄像头........5

1、网络可视化系统的三级组织架构构成......6

2、网络可视化两大类产品：宽带网络可视化和移动网络可视化.......7

二、需求部门、大数据系统、设备采集构成网络可视化基础三级产业链，政府监管刚性需求带来百亿市场空间... 11

（一）需求部门——数据系统平台——前端设备采集商构成了网络可视化产业链的三级架构。......... 11

（二）后端数据平台＋前端数据采集设备（宽带+移动）共同构成百亿市场规模........ 12

（三）宽带网络可视化部分：后端大数据平台格局分散，但供需双方相对稳定；前端设备采集全环节玩家受益，

格局由分散走向集中......... 14

1、宽带网络可视化后端数据平台各部位自行建设，供货格局稳定......... 14

2、在产业链的位置和商业模式决定了前端数据采集设备商的基本差异...... 14

三、流量的内生性增长叠加国家信息安全监管的刚性需求驱动行业快速发展....... 19

（一）数据流量快速增长推动网络可视化的需求增长。........ 20

1、流量增速持续保持30%-40%增长, 用户规模及流量的持续爆发增长，推动网络可视化的需求增长。...... 20

2、底层传输技术升级为前端设备采集产品扩容和升级带来中长期增长逻辑....... 20

（二）数据流量内容的复杂性空前提升......... 20

（三）政府对网络安全的监管力度进一步加强，网络安全从合规性上升到国家立法层面....... 22

1、国家互联网监管新格局初步确立，网信办、工信、公安、国安四大强势部委共同确保国家网络安全..... 22

2、网络安全战略升级，由合规驱动过渡到合规性和强制性驱动并重...... 22

3、网络监管范围向地市区县进一步下沉带来可视化设备渗透率的提升...... 25

四、行业格局变迁与主要玩家...... 26

（一）随着政府从各部委分散需求转向归口统一管理建设，整体行业格局发生变化，前端数据采集设备商有望

成为最大受益者........ 26

1、网信办崛起，牵头统筹四部委网络监测前端建设需求。........ 26

2、资质门槛放开，行业格局变化利好设备供应商...... 29

（二）数据采集设备商主要六大玩家........ 29

（1）中新赛克——行业龙头，宽带数据采集与移动端特种设备全产业运营，在行业格局变化中优先受益..... 29

（2）锐安科技——公安部直属的宽带网络可视化系统集成商........ 32

（3）百卓网络——从设备商向系统集成商前行，拿到资质后有望爆发性增长....... 34

（4）迪普科技——借力网络安全主营业务的渠道优势，发展宽带网络可视化业务，拉动业绩进一步增长..... 35

（5）恒为科技——专注于向系统集成商供货的宽带数据采集设备商，有望进一步受益行业发展....... 37

（6）恒杨数据——与恒为科技同为宽带数据采集设备商，主要面向海外市场....... 42

五、从美股网络可视化龙头Gigamon 看中国网络可视化行业的发展......... 43

图表目录

图表1 海量数据市场初步形成生产、处理、监控三大产业格局......... 5

图表2 网络可视化与现实世界摄像头监控的区别......... 6

图表3 网络可视化系统三级组织架构....... 7

图表4 宽带网络可视化流程图......... 7

图表5 宽带网络可视化核心设备....... 8

图表6 移动网络可视化流程图........ 10

图表7 移动网络可视化核心设备...... 10

图表8 宽带网络可视化与移动网络可视化的区别........ 11

图表9 网络可视化全产业链...... 12

图表10 前端数据采集设备整体市场及主要玩家收入规模(亿元)....... 12

图表11 中国移动2016-2018 年6 月前端数据采集设备招标结果....... 13

图表12 政府舆情监控平台....... 14

图表13 网络违法信息巡查平台....... 14

图表14 2017 年网络可视化前端设备供应商市占率（按营收）........ 15

图表15 2017 年网络可视化前端设备供应商营收规模（亿元）........ 15

图表16 前端数据采集设备商的四种商业模式....... 16

图表17 按照系统集成商与设备商参与程度不同，7 个玩家可划分为三种类别 ....... 16

图表18 2015-2017 年中新赛克前五大客户销售收入及占比....... 17

图表19 锐安科技前五大客户......... 17

图表20 2015-2017 年恒为科技前五大客户销售收入占比......... 18

图表21 主要玩家毛利率对比......... 19

图表22 2014-2018 年我国网络可视化市场规模与增长....... 19

图表23 移动互联网接入流量(累计值)及增速....... 20

图表24 全球数据流量向在线视频等复杂内容转移....... 21

图表25 中兴通讯关于大视频时代的阶段划分....... 21

图表26 国家网络安全与监管相关政策汇总......... 22

图表27 中新赛克2015-2018 年销售费用及同比增长率....... 26

图表28 各省网信办基础架构......... 26

图表29 各省网信办预算支出及增长....... 28

图表30 中新赛克历史沿革....... 30

图表31 中新赛克营业收入与净利润（亿元）....... 30

图表32 中新赛克分项主营业务收入与增速%........ 30

图表33 中新赛克销售费用与销售费用率....... 31

图表34 中新赛克各产品毛利率....... 32

图表35 锐安科技股权结构....... 32

图表36 锐安科技营业收入（亿元）及占比......... 33

图表37 烽火星空主要产品结构图......... 33

图表38 烽火星空与锐安科技营业收入（亿元）、毛利率与净利率对比...... 34

图表39 百卓网络主营业务收入(亿元)占比......... 34

图表40 迪普科技历史沿革....... 35

图表41 迪普科技营业收入与净利润（亿元）....... 35

图表42 迪普科技主营业务收入及增长率（亿元）....... 36

图表43 2015-2017 年迪普科技前五大客户销售收入占比......... 36

图表44 恒为科技历史沿革....... 37

图表45 恒为科技营业收入和净利润趋势....... 38

图表46 恒为科技年营业收入和净利润趋势......... 38

图表47 恒为科技主要产品营收占比（%）...... 38

图表48 恒为科技网络可视化基础架构产品单价与销量....... 39

图表49 中新赛克宽带网络可视化产品单价与销量....... 40

图表50 恒为科技业务毛利率......... 41

图表51 恒为科技与可比公司净利率对比....... 41

图表52 恒为科技与可比公司期间费用率对比....... 42

图表53 恒杨数据历史沿革....... 42

图表54 恒杨数据营业收入（亿元）及增长率....... 43

图表55 恒杨数据毛利率与净利率......... 43

图表56 恒杨数据2015 年前五大客户...... 43

图表57 Gigamon 网络可视化流程......... 44

图表58 GigaSMART 流量可视化平台....... 45

图表59 Gigamon、中新赛克、恒为科技主营业务收入(亿元)对比 ......... 45

图表60 Gigamon、中新赛克、恒为科技主营业务毛利率对比 ......... 46

图表61 Gigamon、中新赛克、恒为科技主营业务净利率对比 ......... 46

图表62 Gigamon、中新赛克、恒为科技期间费用率对比 ......... 47