EGFR 抑制剂主要适应症是非小细胞肺癌 ........ 9
一代EGFR 抑制剂:各单品间疗效差异不明显,副作用小,但存在耐药问题 .......11
二代EGFR 抑制剂:总生存期显著提升,但副作用增大 ............11
三代EGFR 抑制剂:疗效再升级,对大部分耐药患者有效 ....... 12
全球销售额走势:吉非替尼保持稳定,奥西替尼持续爆发 ........ 12
未来国内市场格局判断:阿斯利康成最大赢家,贝达药业为国产赢家 ............ 12
一代抑制剂初见疗效,耐药和脑转移问题需要解决 ........ 14
二代抑制剂:提升抑制率,部分解决耐药和脑转移问题 ............ 14
在研ALK 抑制剂:恩沙替尼申报孤儿药,劳拉替尼有望成为重磅炸弹 .......... 15
适应症拓展:不止于非小细胞肺癌 ........... 15
全球销售:仍处于增长阶段,阿来替尼有望后来居上 .......... 16
国内市场格局预判:耐药谱复杂导致竞争多元化 ............ 17
第一代Bcr-Abl 抑制剂:伊马替尼 ............ 18
第二代Bcr-Abl 抑制剂:解决伊马替尼耐药问题 ....... 18
未来竞争格局预判:性价比角度依然首选伊马替尼,关注达沙替尼 .......... 20
安罗替尼:提升肺癌三线治疗总生存期,适应症仍在扩展中 .......... 24
强大的销售网络保障安罗替尼快速放量.......... 25
公司在研管线丰富 ......... 25
阿帕替尼:已获批晚期胃癌,联合用药潜力大 .......... 26
吡咯替尼:来那替尼衍生物,副作用有较大优势 ............ 26
强大的销售团队,保障靶向药上市后快速放量 .......... 26
盈利预测与投资评级 ........... 28
Zanubrutinib(BGB-3111)是潜在同类最佳BTK 抑制剂,开展联合用药试验 ............ 29
Pamiparib (BGB-290):更好的PARP 抑制剂,开展与PD-1 联合用药试验 ............ 29
公司与新基(Celgene)深度合作,具备强大商业化能力 ........... 30
恩沙替尼有望年内报产,Vorolanib 启动PD-1/L1 联合用药临床试验 ......... 31
埃克替尼进入2017 年新版医保目录后快速放量 ........ 31
公司具备强大的肿瘤靶向药销售团队 ....... 31
图表1: 第一批降税目录中的自费肿瘤药中,小分子靶向药物数量占多数 ......... 1
图表2: 2018 年7 月-12 月有望获批上市的重点肿瘤药 ........... 2
图表3: 2012-2018Q1 主要EGFR 抑制剂PDB 样本医院销售额及同比增速 ........ 2
图表4: 肿瘤各细分癌种发病数及死亡数(千人)....... 3
图表5: 主要癌症的生物标志物重分类趋势 ............ 4
图表6: 2006-2016 年抗癌药的研发向靶向药倾斜 ........ 5
图表7: 重点靶向药与传统抗癌药疗效对比 ............ 5
图表8: 主要癌种对应的突变和小分子靶向药物(千人) ....... 6
图表9: 小分子靶向药研发历史 ........ 7
图表10: 已获批上市TKI 列表 .......... 7
图表11: 激酶抑制剂上市定价持续升高 ....... 8
图表12: EGFR 突变位点和类型 ....... 9
图表13: 三代EGFR 抑制剂介绍 ............ 9
图表14: 已上市及在研EGFR 抑制剂概览 ............ 10
图表15: 2012-2017PDB 样本医院EGFR 抑制剂销售 .......11
图表16: 2016Q1-2018Q1PDB 样本医院EGFR 抑制剂销售额 ...........11
图表17: 已上市EGFR 抑制剂全球销售额(百万美元) ............ 12
图表18: ALK 抑制剂代表药物概况 ........... 13
图表19: 已上市及在研ALK 抑制剂概览 ........ 13
图表20: ALK 抑制剂适应症扩展 ......... 15
图表21: ALK 融合蛋白阳性的主要癌种 ......... 16
图表22: 已上市ALK 抑制剂临床项目统计 .......... 16
图表23: 已上市ALK 抑制剂全球销售额(百万美元) ........ 16
图表24: 上市ALK-TKI 耐药突变发生频率 .......... 17
图表25: 主要ALK 抑制剂的耐药突变 ............ 17
图表29: Bcr-Abl 抑制剂市场空间预测 ............ 20
图表30: 阿帕替尼主要适应症临床数据 .......... 22
图表31: 阿帕替尼市场空间测算 .......... 22
图表32: 安罗替尼主要适应症临床数据 .......... 22
图表33: 安罗替尼市场空间测算 .......... 22
图表34: 已上市多靶点抑制剂列表 ............ 23
图表35: 已上市多靶点抑制剂全球销售额(百万美元)....... 23
图表36: 多靶点抑制剂市场空间测算 ........ 24
图表37: 盈利预测与估值表 ............ 24
图表38: 中国生物制药在研管线(创新药+生物药) ............ 25
图表39: 恒瑞医药在研管线(创新药+生物药) ........ 27
图表40: Zanubrutinib 临床试验数据 .......... 29
图表41: PamiparibⅠ期临床试验数据 ........ 29
图表42: 公司在研管线及商业化管线 ........ 30
图表43: 贝达药业在研管线 ............ 31
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