1.1. 行业交叉,投资机遇广泛 ........ 6
1.2. 制造升级核心驱动力,工业互联网拐点或将至 ........ 6
1.2.1. 生产率提升迫在眉睫,互联网助力制造业升级..... 6
1.2.2. 政策、企业、技术三驱动,工业互联初见成效..... 8
2.3.1. 网络层面建设主要围绕:线下设备线上化,线上设备互联互通开展........... 10
2.3.2. 标识解析体系:给予每台工业设备以唯一地址,为当下互联互通环节的重中之重....... 11
2.4.1. 工业互联网平台层是工业互联网建设的核心 ....... 13
2.4.2. 企业上云:打破企业间信息孤岛的局面,为平台层建设的前提 ........... 13
2.4.3. 工业互联网平台明显区别于传统IT 架构....... 15
2.4.4. 短时间内,行业与区域工业互联网平台将同步推进.......... 18
2.5.1. 安全保障是工业互联网发展的重要环节 ........ 19
2.5.2. 工业设备暴露和工业漏洞是当前工业互联网安全面临的重点问题 ....... 20
2.5.3. 工业互联网安全仍是传统厂商的天下,但运营模式有较大不同 ........... 21
3.1. 新一代信息技术革命背景下数据中心长期景气 ...... 23
3.2. 运营商加码5G 布局,物联网万亿市场开启.... 24
3.3. 平台是工业互联网整体解决方案的核心 ........... 26
3.4. 终端无线模组将放量....... 27
3.5. 精选标的 ..... 28
4.4.1. 燃气表智能化进程加快 ....... 33
4.4.2. 金卡智能:由单机向整体解决方案服务商转型........... 35
5.1.1. 节点:仓库,最成熟的案例为自动化无人仓库........... 38
5.1.2. 运输:干线运输与最后一公里.......... 39
5.1.2.1. 干线 ...... 39
5.1.2.2. 最后一公里 ......... 40
5.2.1. 快递公司:利用智慧物流降本增效......... 40
5.2.2. 顺丰:大量超前投入 ........... 41
6.1.1. 根云平台应用案例 ........ 43
6.1.1.1. 数字化管理案例——三一集团 ..... 43
6.1.1.2. 服务化延伸案例——星邦重工 ..... 43
6.2.1. XREA 平台应用案例....... 45
6.2.1.1. 生产制造优化解决方案案例——江西铜业 ....... 45
6.2.1.2. 产品生命周期管理案例——瑞图控股 ........ 45
图1:工业互联网体系架构 ..... 6
图2:工业互联网产业链.......... 6
图3:中美人均产值对比(单位:美元/人) ........... 7
图4:美国制造业劳动生产率增速 ........ 7
图5:中国制造业生产率及增速 .... 7
图6:我国工业互联网平台应用场景案例分布及应用案例成效........... 9
图7:工业互联网三大体系 ........... 10
图8:工业互联网平台本质上使用数据+模型为工业企业提供服务 ......... 10
图9:标识解析体系是工业互联网领域的DNS ....... 11
图10:工业互联网标识解析体系整体架构 ...... 12
图11:工业互联网各层级节点建设情况(截至2019 年5 月) ........ 12
图12:和利时工业互联网平台三层级 ....... 13
图13:数字制造中的工业云发展落地举措 ...... 13
图14:基于工业互联网平台的解决方案与传统工业IT 架构解决方案对比 ........... 15
图15:.八大行业工业互联网平台应用情况 ..... 16
图16:钢铁行业设备监控案例——东方国信.......... 17
图17:钢铁行业供应链协同案例——宝信软件 ..... 17
图18:钢铁行业能源管理案例——优也........... 17
图19:我国主要工业互联网平台能力图谱 ...... 19
图20:工业互联网安全是网络安全与物理安全的融合 ........ 19
图21:世界各国工控系统组件暴露情况(2018 年,件) .......... 21
图22:CNVD 历年收录工控系统漏洞数量分布(件) ........ 21
图23:工业互联网网络互联体系 ........ 23
图24:2015-2020 年全球数据中心和机架数量统计及预测 ....... 24
图 25:2015-2018 年全球IDC 市场规模(单位:亿美元) ....... 24
图26:2016-2017 年我国数据中心规模(万架) ......... 24
图27:2012-2017 年我国IDC 市场收入规模及增长率 ........ 24
图28:运营商资本开支企稳回升,通信行业底部信号进一步夯实(单位:亿元)........... 25
图29:GSMA、信通院预测全球M2M 连接数及占整体物联网连接数比例 .......... 28
图30:全球M2M 物联网市场规模(亿美元) ...... 28
图31:全球传感器市场规模(亿美元)........... 31
图32:我国传感器市场规模(亿元) ....... 31
图33:智能传感器市场规模(百万美元) ...... 31
图34:全球MEMS 传感器市场规模及预测 ..... 31
图35:中国MEMS 传感器市场规模及预测 ..... 31
图36:重大危险源在线监测系统 ........ 32
图37:重大危险源在线监测系统组成 ....... 32
图38: “汉威云”有序推进 ......... 33
图39:我国燃气表需求量 ..... 33
图40:NB-IoT 产业链全景图 ....... 35
图41:2009 公司主营构成.... 35
图42:2018 公司主营构成.... 35
图43:ENESYS 软件系统界面示例...... 36
图44:金卡智能NB-IoT 智慧燃气解决方案 ........... 36
图45:智慧物流架构 ...... 37
图46:智慧物流实施场景 ..... 38
图47:仓库内物流系统 .......... 39
图48:运满满全国公路智慧大脑示意图........... 39
图49:美团外卖的订单系统......... 40
图50:2014-2018 通达系快递公司单票中转成本变化(元/票) ..... 41
图51:2014-2018 通达系快递公司单票运输成本变化(元/票) ..... 41
图52:2018 年顺丰研发开支占比(%) ........... 41
图53:顺丰无人机........... 41
图54: “根云”工业互联网平台总体结构图.......... 42
图55:数字化管理案例——三一重工 ....... 43
图56:服务化延申案例——星邦重工 ....... 44
图57:XREA 工业互联网平台架构图 ......... 44
表 1:工业互联政策情况.......... 8
表2:各行业纷纷布局工业互联网 ........ 8
表3:各省市企业上云计划 ........... 14
表4:流程型行业与离散型行业对比.......... 16
表5:相关标的推荐......... 22
表6:主要物联网接入技术比较 .......... 24
表7:物联网平台分类与功能 ....... 26
表 8:国内外主要平台服务商 ....... 27
表9:运动控制器主要厂商 ........... 30
表10:主流燃气表种类对比 ......... 34
表11:根云平台硬件层、通信层、平台层和应用层各部分产品介绍 ..... 42
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