电信运营商发展分析报告( 33页)

    2019-07-05

电信运营商发展分析报告( 33页)


目 录

1 历史沿革与股权架构分析 ........... 5

1.1 从七雄纷争到三足鼎立 ......... 5

1.2 港股上市资产为各家运营主体,联通A 股包含资产有所差异 ....... 6

2 基础经营情况 ..... 8

2.1 发展阶段:行业由成长走向成熟 ........... 8

2.2 资本支出:技术创新推动投资规模上升,非技术创新支出三家存在结构性差异 ......... 10

2.2 运营成本:三家运营商表现类似,运营压力显现,降本增效迫切 ....... 16

3 传统业务比较 ........... 23

3.1 移动通信业务:竞争策略有差异,流量增长显瓶颈 .... 23

3.2 固网宽带业务:竞争加剧,中国移动增长有亮点 ........ 26

4 创新转型战略 ........... 28

4.1 中国移动:“大连接”战略扎实推进,“四轮驱动”成效显著 ...... 28

4.2 中国电信:IDC、云计算以及IPTV 在国内市场遥遥领先.... 29

4.3 中国联通:混改引入战略合作伙伴,力求新业务突破 ......... 31

图表目录

图1:三大运营商历史沿革 ........... 5

图2:通信运营商变革时间轴 ....... 6

图3:中国移动股权结构 ....... 6

图4:中国电信股权结构 ....... 7

图5:中国联通股权结构 ....... 8

图6:中国移动历史股价情况(前复权) ...... 9

图7:中兴通信历史股价情况(前复权) ...... 9

图8:三大运营商历年总营收 ....... 9

图9:三大运营商历年营收同比增速 ..... 9

图10:三大运营商历年资本支出变化 ......... 11

图11:三大运营商各时期资本支出总额 ..... 11

图12:中国移动历年分项资本支出结构百分比 ........... 12

图13:中国移动历年分项资本支出..... 13

图14:中国电信历年分项资本支出结构百分比 ........... 14

图15:中国电信历年分项资本支出..... 14

图16:中国联通历年分项资本开支结构百分比 ........... 15

图17:中国联通历年分项资本开支..... 16

图18:三大运营商历年运营成本占营收比变化 ........... 18

图19:中国移动历年各项运营成本占营收比变化 ....... 19

图20:中国移动历年各项运营成本总额 ..... 19

图21:中国电信历年各项运营成本占营收比变化 ....... 20

图22:中国电信历年各项运营成本总额 ..... 21

图23:中国联通历年各项运营成本占营收比变化 ....... 22

图24:中国联通历年各项运营成本总额 ..... 22

图25:2018 年三大运营商移动用户数对比(单位:亿) ........... 24

图26:三大运营商单月净增4G 用户数比较(单位:万) .......... 24

图27:三大运营商移动业务营收变化 ......... 24

图28:三大运营商通话收入与流量数据收入变化 ....... 25

图29:三大运营商ARPU 与DOU 变化 ...... 25

图30:三大运营商固网宽带营收与宽带业务APRU 值 ....... 26

图31:三大运营商固网宽带用户数及增速变化 ........... 27

图32:三大运营商固网宽带网速测试比较 .......... 27

图33:三大运营商IDC 收入比较 ....... 27

图34:中国电信与中国联通云计算收入对比 ...... 27

图35:中国移动四轮驱动营收结构..... 29

图36:中国移动政企市场业务增长图 ......... 29

图37: 中国移动物联网业务增长图 ........... 29

图38:中国移动政企分公司业务体系 ......... 29

图39:中国电信2018 年五类业务生态圈营收结构图 .......... 30

图40:中国电信物联网业务增长图..... 30

图41:中国电信翼支付月活跃用户数与成交总额 ....... 31

图42:中国电信IPTV 用户数与营收额 ...... 31

图43:中国联通营业收入及基于股权激励解锁目标的预测 ......... 32

图44:中国联通利润总额及基于股权激励解锁目标的预测 ......... 32

图45:中国联通ROE 及基于股权激励解锁目标的预测(%) ........... 32

图46:中国联通产业互联网收入构成图 ..... 32

表1:三大运营商资本支出未来变动方向 .... 10

表2:三大运营商业务重心变迁史 ...... 11

表3:资本支出口径对应细分领域整理 ....... 12

表4:三大运营商4G 基站资源比较 .... 24

[报告关键词]:   电信运营商    电信  
合作共赢,共创未来

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