电子纱位于“电子纱(布)覆铜板印制电路板”产业链最上游 ....... - 5 -
电子纱品质影响CCL 和PCB 性能,高频高速覆铜板对其介电性能要求高 - 6 -
电子纱线密度越低,电子布越薄,覆铜板信号传输速度越快 ............. - 8 -
终端需求:PCB 产业链景气向上,汽车、5G 等新兴领域提供增长新动能- 10 -
电子纱的主要直接需求为刚性覆铜板,占其成本约22%~26% ........ - 11 -
高频高速覆铜板渗透率提升,电子纱(布)结构升级潜力大 ........... - 13 -
需求测算:2023 年我国电子纱需求量有望达93 万吨,CAGR 7.7% ....... - 15 -
电子纱行业集中度高,技术、资金、客户认证壁垒高 ............. - 16 -
原料-电子纱-电子布一体化,掌控产品议价能力,抗风险能力增强 .......... - 21 -
电子纱:中低端拼成本,高端比拼工艺技术 ......... - 22 -
电子纱产能有望持续扩张,成本控制领先 ............. - 24 -
电子纱利润弹性测算 .......... - 24 -
图表1:电子纱(布)-覆铜板-印制电路板产业链 .......... - 5 -
图表2:电子纱的产品示意图...... - 5 -
图表3:电子纱的生产流程 ......... - 5 -
图表4:电子布的产品示意图...... - 6 -
图表5:电子布的生产流程 ......... - 6 -
图表6:单面和双面CCL 结构示意图 ........... - 6 -
图表7:多层PCB 结构示意图 ............ - 6 -
图表8:PCB 对电子布性能和工艺要求高 ............. - 7 -
图表9:覆铜板各项指标发展趋势,与原料和工艺相关 .......... - 7 -
图表10:高频高速覆铜板要求介电损耗Df 低....... - 7 -
图表11:高频高速覆铜板对不同材料的性能要求........... - 8 -
图表12:不同档次电子纱(布)代号和规格......... - 8 -
图表13:苹果智能手机对电子布的性能档次逐渐提升 ............ - 9 -
图表14:中国大陆PCB 产值占全球比例超过50% ..... - 10 -
图表15:2008-18 年全球PCB 产值CAGR 5.0% ....... - 10 -
图表16:2018-23 年全球PCB 下游领域需求增速预测 ........ - 11 -
图表17:2008-18 年我国刚性覆铜板产能及利用率 ..... - 12 -
图表18:主要厂商覆铜板出厂价(元/平方米) ........... - 12 -
图表19:覆铜板占PCB 成本的37%左右,电子纱占覆铜板成本22%~26%.. - 12 -
图表20:国内需求拉动覆铜板进口价格快速提升 ........ - 12 -
图表21:电子纱G75 价格(元/吨) .......... - 12 -
图表22:2018-2023 年覆铜板细分种类产值增速预测(%) ........ - 13 -
图表23:2018 年我国刚性 CCL 产量占比 ......... - 13 -
图表24: 2018 年我国各类 CCL 和PP 产量(万平米) ............. - 13 -
图表25:电子布的产品档次划分 ....... - 14 -
图表26:高端电子布渗透率逐渐提升......... - 14 -
图表27:电子布按功能分类 ..... - 14 -
图表28:宏和科技电子布售价(元/米) ............. - 14 -
图表29:宏和科技电子布毛利率 ....... - 14 -
图表30:刚性覆铜板电子布需求量拆分 ..... - 15 -
图表31:预计23 年国内电子纱需求量达到93 万吨,复合增速为7.7% ......... - 16 -
图表32:2019 年全球电子纱在产产能占比 ........ - 16 -
图表33:2019 年我国电子纱在产产能占比 ........ - 16 -
图表34:国内电子纱产线及状态 ....... - 17 -
图表35:我国电子纱在产产能、假设产量及预测需求量(万吨) .......... - 18 -
图表36:台湾省及海外电子纱产线及状态 .......... - 18 -
图表37:覆铜板CR10 为 75%......... - 19 -
图表38:PCB CR10 为26% ............ - 19 -
图表39:电子纱各项技术指标要求严格 ..... - 19 -
图表40:电子纱原料主成分波动越小,产品品质越好 .......... - 20 -
图表41:1.5 万吨电子纱-0.5 万吨电子布产线物料示意图 ............. - 21 -
图表42:3 万吨电子纱生产线单吨成本构成 ....... - 22 -
图表43:电子纱成本构成 ......... - 22 -
图表44:普通玻纤成本构成 ..... - 22 -
图表45:1.5 万吨电子纱原料年消耗量(吨) ............. - 22 -
图表46:6 万吨电子纱原料年消耗量(吨) ....... - 22 -
图表47:我国浸润剂专利申请数量 ............ - 23 -
图表48:中国巨石拟新增产能计划 ............ - 24 -
图表49:电子纱单吨价格的变动对收入和净利润(率)的影响 ............. - 24 -
图表50:电子纱产线预计净利润率高于其他产线 ........ - 25 -
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