面板产业发展分析报告( 39 页)

    2020-02-17

面板产业发展分析报告( 39 页)


目 录

一、回顾面板产业发展史,2017 年涨价潮和当下有何不同? ......4

二、供给端出清,行业格局将现长周期改善............7

2.1 面对降价逆风,大陆厂商利润表现显著优于韩台厂商..........7

2.2 大陆厂商需求预测较为乐观,当下产能利用率更高...........10

2.3 韩厂产能退出+ 二线扩产下修,大尺寸面板产能增量有限.......12

2.4 韩厂转型为既定策略,转产OLED 后产能将大幅缩减.......15

2.5 参考DRAM,韩厂退出会显著改善行业竞争格局.....17

三、需求端:TV 销量趋于稳定,超高清推动电视机尺寸增大......20

3.1 LCD TV 为大尺寸面板最重要的下游市场.........20

3.2 基于非典数据看疫情对TV 产销量影响............20

3.3 电视机尺寸增长为需求端核心驱动力......22

四、综合供需情况,面板将迎来长周期的涨价趋势........26

五、高世代线及新型显示技术并举,面板双雄长期竞争力凸显.....27

5.1 10.5 代线抢先布局,超高清时代深度受益........27

5.2 大尺寸面板技术革新,中国厂商积极迎战........31

六、行业评级及估值..........34

七、重点公司...........36

风险因素..........37

表 目 录

表1:17 年以来台湾地区、韩国、日本面板厂产能利用率情况........10

表2:17 年以来中国面板厂产能利用率情况......... 11

表3:2019-2021 年面板厂商产能退出节奏...........12

表4:2019-2021 年面板厂商扩产节奏.........13

表5:韩国厂商大尺寸OLED 产能规划........16

表6:超高清视频产业行动计划一览............23

表7:不同尺寸及分辨率面板的像素点密度(PPI).......24

表8:不同世代面板产线的切割方案............28

表9:全球10.5 代线产能规划.............30

图 目 录

图1:2014-2019 年台湾地区大尺寸面板产出面积(千平方米/季度) ........ 4

图2:2011 年-2018 年国内TOP 7 厂商LCD TV 出货量(百万台)........... 5

图3:2014-2019 年大陆厂商大尺寸面板产出面积(千平方米/季度) ........ 5

图4:中国大陆厂商大尺寸面板份额不断提升(千平方米/季度) ...... 5

图5:2014-2019 年韩国厂商大尺寸面板产出面积(千平方米/季度) ........ 5

图6:各主流尺寸面板价格趋势图(美元) ............ 6

图7:2016-2019 京东方毛利及净利表现...... 6

图8:2018Q3-2019Q4 各尺寸面板价格走势(美元)..... 7

图9:2016 年-2019 年物料成本变动图价格曲线(美元) ........ 8

图10:2019Q4 32 寸面板物料成本结构图............. 8

图11:2016 年-2019 年各尺寸面板售价成本之差(美元) ...... 9

图12:2016 年-2019 年主要上市面板厂商毛利率表现............. 9

图13:2016 年-2019 年主要上市面板厂商GAAP 净利率表现.......... 9

图14:2014-2021 年E 全球大尺寸面板产能变化(千平方米/月).......... 14

图15:OLED TV 出货量及预测.......... 16

图16:2019 年OLED TV 出货占比............ 16

图17:2014-2020 年F 全球半导体下游市场规模(B$) ...... 17

图18:2000 年DRAM 市占率........... 18

图19:2019 年DRAM 市占率............ 18

图20:2019 年大尺寸面板出货面积比例..... 19

图21:2022 年F 大尺寸面板出货面积比例......... 19

图22:2006-2024 年面板行业资本开支情况(B$)...... 19

图23:2014-2019 年LCD 面板行业下游市场需求情况(千平方米/季度)........ 20

图24:2012-2019 年TV 面板出货总量(百万片) ....... 21

图25:2001-2019 年全球TV 面板销量地域分布........... 21

图26:2003 年国内TV 产量数据(万台) ........... 21

图27:2003 年国内家电销售额(亿元)..... 21

图28:2020 年LCD 面板大促时间轴.......... 22

图29:2009-2019 年TV 面板尺寸变迁....... 23

图30:55 英寸屏的分辨率比例........... 25

图31:65 英寸屏的分辨率比例........... 25

图32:75 英寸屏的分辨率比例........... 25

图33:85 英寸屏的分辨率比例........... 25

图34:2014-2010 年TV 平均尺寸变化(英寸) .......... 25

图35:2014-2019 年不同世代面板产能变化(千平方米/季度)...... 26

图36:2014-2019 年不同世代面板产能变化(千平方米/季度)...... 28

图37:8.6 代线的切割方式(58 寸面板) ............ 29

图38:8.6 代线的混合切割模式.......... 29

图39:10.5 代线的切割方式(65 寸面板) .......... 30

图40:10.5 代线的切割方式(75 寸面板) .......... 30

图41:WOLED 与MiniLED 的成本比较 ...... 32

图42:三星The Wall 采用传统的PCB 背板Mini LED 方案 ............ 32

图43:TCL 在2020 年CES 上推出了全球首个玻璃基Mini LED TV ........ 32

图44:WOLED,QD OLED 及印刷OLED 方案比较 ............. 33

图45:2005-2018 年 LGD 利润表现及估值 ......... 34

图46:2002-2018 年友达光电利润表现及估值 ..... 34

图47:2012-2018 年美光PB 及PS 表现 ............. 35


[报告关键词]:   面板  
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