光学摄像头市场分析报告( 42 页)

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目录

1. 光学摄像头市场持续增长，带动产业链持续向好 ....... 5

1.1. 摄像头总体市场规模不断增长，技术升级+5G 浪潮成强力驱动 ......... 5

1.2. 摄像头需求增长刺激上游光学组件市场扩张 ..... 7

1.2.1. CIS 市场产量产值持续攀升 ....... 8

1.2.2. 镜头市场持续向好，龙头厂商掌控市场 ............ 9

1.2.3. 音圈马达（VCM）市场规模持续增长，市场格局分散 ............ 10

1.2.4. 红外截止滤光片（IRCF）量价齐升 ......... 11

1.2.5. 摄像头模组市场格局分散，MOB/MOC 新工艺引领未来 ......... 12

2. 手机摄像头全面升级，各类创新持续不断 ........ 14

2.1. 多摄势不可挡，拉动镜头整体需求 .......... 14

2.2. 单镜头多元化升级，CIS 及镜片有望充分受益 ......... 17

2.3. 潜望式镜头解决光学变焦瓶颈，有望成市场主流 ............. 21

2.4. 手机TOF 开启深度视觉新形态 ........ 22

2.4.1. 结构光与TOF 成为3D Sensing 主流 ....... 22

2.4.2. 后置TOF 镜头将成为标配 ...... 25

2.4.3. dToF 性能优越，5G AR 大潮下有望成为市场主流 ............ 26

3. 全面屏+5G 推动光学新市场扩张 ...... 28

3.1. 全面屏时代屏下指纹识别开启新解锁方式 ....... 28

3.1.1. LCD 光学屏下指纹有望2020 年量产 ....... 28

3.1.2. 光学屏下指纹识别规模不断提升 ............. 29

3.2. ADAS 渗透率提升，车载镜头市场空间广阔 ..... 31

3.3. 光波导成为AR 成像主流技术，AR 有望向C 端普及....... 33

4. 投资建议 .......... 36

图表目录

图1：摄像头成像原理 ............ 5

图2：摄像头分类 ........... 6

图3：摄像头结构拆解 ............ 6

图4：摄像头成本构成 ............ 6

图5：全球摄像头组件主要厂商 ..... 6

图6：全球摄像头行业规模及预测 .......... 7

图7：2019Q4 摄像头下游应用占比 ........ 7

图8：手机摄像头市场规模及预测 .......... 7

图9：手机摄像头需求量及预测 ..... 7

图10：手机摄像头模组各组件市场规模及预测 ...... 8

图11：CIS 市场规模（百万美元） ......... 8

图12：全球CIS 出货量 .......... 8

图13：2019 年CIS 市场规模竞争格局 ............ 9

图14：2019 年主要厂商CIS 出货量 ....... 9

图15：全球镜头市场规模 ...... 9

图16：全球镜头下游市场占比 ....... 9

图17：2018 年全球镜头市场竞争格局 .......... 10

图18：2019 月12 全球各厂商镜头出货量 ............. 10

图19：各类镜片对比 ............ 10

图20：全球VCM 市场规模 ........... 11

图21：全球VCM 出货量 ...... 11

图22：2018 年全球VCM 市场竞争格局 ........ 11

图23：201912 全球主要厂商VCM 出货量 ............. 11

图24：全球IRCF 市场规模 .......... 12

图25：全球IRCF 出货量 ..... 12

图26：2019 年全球手机CCM 出货量竞争格局 ............. 12

图27：2018 年国内手机CCM 出货量 ........... 12

图28：模组封装技术对比 ............. 13

图29：iPhone 11 Pro Max 后置摄像头配置 ............ 14

图30：华为Mate 30 Pro 后置摄像头配置 ...... 14

图31：各品牌多摄组合方案 ......... 15

图32：2018-2021 年安卓系摄像头渗透率及预测 ........... 16

图33：2018-2021 年苹果摄像头渗透率及预测 ...... 16

图34：2018-2021 年前置摄像头出货量（百万颗） ....... 16

图35：2018-2021 年前置镜头占比及预测 ..... 16

图36：2018-2021 年后置摄像头出货量（百万颗） ....... 17

图37：2018-2021 年后置镜头占比及预测 ..... 17

图38：2018-2021 年全球手机出货量与镜头需求量 ....... 17

图39：2018-2021 年单机平均镜头数及增速 .......... 17

图40：2017 年不同价位手机摄像头像素分布 ....... 18

图41：华为手机像素升级过程 ..... 18

图42：CCD 与CIS 对比 ....... 19

图43：CIS ............ 19

图44：手持设备CIS 出货量按像素分布（亿个） ......... 19

图45：大立光8P 镜头专利 ........... 20

图46：2018 年中国智能手机主镜头分类占比 ....... 20

图47：玻塑混合镜头 ............ 20

图48：不同材质镜片参数对比 ..... 21

图49：光学变焦与数码变焦 ......... 21

图50：潜望式镜头结构 ........ 22

图51：潜望式镜头介绍 ........ 22

图52：华为P30 Pro 样张...... 22

图53：Vivo X30 样张 ............ 22

图54：iPhone 中的Face ID 应用 ........... 23

图55：3D Sensing 三种技术原理 .......... 24

图56：3D Sensing 三种技术对比 .......... 24

图57：iPhone 12 渲染图 ....... 25

图58：华为Mate30 Pro ......... 25

图59：配置TOF 手机出货量（百万部） ...... 25

图60：TOF 手机渗透率 ........ 26

图61：dToF（左）与iToF（右）测距原理 ........... 26

图62：iToF 与dToF 性能对比 ...... 27

图63：iPad Pro 的dTOF 摄像头 ............ 27

图64：华为Mate30 pro 的iToF 摄像头 ......... 27

图65：屏下指纹识别技术对比 ..... 28

图66：光学屏下指纹技术原理图 .......... 29

图67：屏下指纹识别占比情况 ..... 30

图68：光学屏下指纹出货量及预测 ...... 30

图69：车载镜头应用 ............ 31

图70：车载镜头位置分布 ............. 31

图71：ADAS 车载摄像头功能 ..... 32

图72：全球车载摄像头出货量及预测 ........... 32

图73：全球车载摄像头市场规模及预测 ....... 32

图74：AR/VR 终端代表性产品 ............. 33

图75：华为云AR/VR 演进及连接需求 ......... 34

图76：AR/VR 近眼显示系统比较（NED） ........... 34

图77：AR 眼镜光学显示系统组合比较 ......... 35

图78：不同类型光波导原理 ......... 36

图79：VR/AR 硬件出货量及预测 ......... 36

图80：中国VR/AR 市场规模预测 ........ 36