智能驾驶深度专题报告(29 页)

    2020-08-16

智能驾驶深度专题报告(29 页)


目录

一、自动驾驶是一场“规模游戏” ........... 4

1.1、车企L4/L5 商用落地推迟,执行层是国内Tier1 短板 ............. 4

1.2、Waymo 估值缩水,资本市场对自动驾驶技术的追逐趋于理性 .......... 6

1.3、车企自动驾驶研发成本压力加剧,战略结盟大势所趋 ..... 8

二、产业协同格局初显,新型商业模式涌现 .......... 11

2.1、车企间结盟开发自动驾驶 ..... 12

2.1.1、丰田联盟:丰田主导,软银牵头,车企交叉持股 .......... 12

2.1.2、BBA 联盟:技术整合难度超出预期 .......... 14

2.1.3、通用、本田联盟:Cruise 技术领先、通用仍是主导 ...... 15

2.1.4、大众、福特联盟:全方位合作、但不因战略结盟互相持股 ...... 17

2.2、车企和Tier1 结盟 ...... 19

2.2.1、沃尔沃和Veoneer:零整间合作首例,因技术路径分歧而分家 ........ 19

2.2.2、现代和安波福:合资公司Motional 落地,估值40 亿美元 ..... 21

2.3、车企和头部自动驾驶公司结盟 ........ 22

2.3.1、Waymo:和车企多为单向联盟,从封闭研发转向拥抱开源 ............. 22

2.3.2、Uber:谨慎挑选盟友,但合作更为深入 ............. 23

三、自主品牌加速奔向智能驾驶,国内产业联盟尚未开启 ......... 24

3.1、随着自主品牌加码纯电平台投放,车企间联盟可能性加大 ..... 24

3.2、Robotaxi 催化国内自动驾驶玩家发力,车企有望与技术领先的企业联盟 ........... 24

3.3、以德赛西威为代表的零部件供应商有望成为车企技术联盟对象 ........ 25

四、风险提示 ....... 26

图表目录

图1:国内外自动驾驶领域主要玩家 ............. 4

图2:NHTSA、SAE 自动驾驶等级划分 ....... 5

图3:主机厂自动驾驶技术路线 ........... 5

图4:主要自动驾驶Tier1 和科技公司布局图.......... 6

图5:全球智能网联兼并、收购和分拆累计交易金额(单位:百万美元) ....... 7

图6:Waymo 从Alphabet 分拆后估值变化 .......... 8

图7:智能网联相关交易在汽车行业交易中占比超30% ............. 8

图8:智能网联相关交易不同主体交易金额占比 ...... 8

图9:全球主要自动驾驶玩家2019 年在自动驾驶领域的研发投资(单位:百万美元) ...... 9

图10:全球车市已经连续两年下滑(单位:百万台) ....... 9

图11:全球主要车企净利润(单位:百万美元) ........... 10

图12:全球主要车企资本性支出和研发费用(单位:百万美元) ....... 10

图13:自动驾驶研发投入压力增加,Waymo 不断调整商业模式缓解资金压力 ...... 10

图14:第五代Waymo Driver 是软硬件结合的全套自动驾驶方案 ...... 10

图15:博世汽车电子电气架构(EEA)六阶段演变路径 .......... 11

图16:主机厂和Tier1 布局电子电气架构需要不一样的资源,有不同的痛点 ......... 11

图17:以丰田为中心,车企间交叉持股 ...... 12

图18:日系车企纷纷入局丰田和软银法发起的出行公司Monet ......... 12

图19:Monet 运营模式 .......... 12

图20:Monet 发展规划 .......... 12

图21:丰田自研的e-Palette Concept ..... 13

图22:丰田自研的e-Palette Concept 的移动服务平台,预计2023 年商业化落地 ....... 13

图23:丰田在自动驾驶领域相投资和布局 ............ 14

图24:相比戴姆勒,宝马在自动驾驶布局结盟更为广泛 ........... 15

图25:BBA 自动驾驶合作历程 ......... 15

图26:通用、本田、软银为Cruise 前3 大股东 ............ 16

图27:Cruise EBIT 变化(单位:百万美元) ..... 16

图28:Cruise 经营性现金流变化(单位:百万美元) ............ 16

图29:今年1 月Cruise 首发Origin .......... 17

图30:Origin 内饰结构 .......... 17

图31:福特、大众、Argo AI 联盟 ............. 18

图32:大众和福特合作范围扩大 ....... 18

图33:沃尔沃和Autoliv 合作历程 ............. 19

图34:2020 年4 月Zenuity 拆分后架构 ............. 20

图35:Veoneer 预期2030 年以前,L1-2+级别自动驾驶车型仍将主导市场........ 20

图36:在技术选择上,沃尔沃和Waymo 跳过L3 聚焦L4 级别自动驾驶,路径一致 ...... 20

图37:现代汽车和安波福合作历程 ............. 21

图38:现代在智能网联领域布局和规划 ...... 21

图39:不同车企与Waymo 的联盟,均是单向而非大联盟 ....... 22

图40:Waymo 数据积累优于同业 ............. 23

图41:Waymo 专利数量多于同业 ............. 23

图42:和Uber 联盟的车企主要仅丰田和沃尔沃两家 ..... 23

图43:2020 年,自主品牌将全面进入模块化生产时代 ............ 24

图44:PONY.AI、文远知行等国内初创公司涌现 .......... 25

图45:全球主要车型、车企自动驾驶平台对比 ...... 26

图46:附录:全球主机厂智能网联相关进展和规划 ........ 27


[报告关键词]:   智能驾驶  
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