中国的研发费用占GDP 比重领先多数中/低收入国家,基础研究占比稳中有升4
中国正在将人口红利转变为工程师红利,平均受教育年限接近日、韩经济腾飞前
的水平.............5
政策推动高清视频产业加速,国内半导体显示产业已具备国际竞争力............11
国产手机品牌全球竞争力与日俱增,核心器件自主可控大有可为..........14
电子+时代的硬件生态创新给半导体成熟制程带来新机遇.............16
上游设备及材料长期是日本半导体产业的支柱,变局育新机.......18
本土半导体产能扩张及技术进步,为国产设备提供更好的验证试用平台.......19
国内半导体材料产业链从无到有、从弱到强,产业发展正进入黄金时期.......20
风险提示......22
图表 1: 09 年至13 年我国建筑+房地产业城镇就业人数快速提升......4
图表2: 2009 年以来国内房地产增加值占GDP 比重快速上升...........4
图表3: 2016 年中国研发费用占GDP 比例已接近部分高收入国家水平......5
图表4: 2019 年研发经费总支出达到2.17 万亿,基础研究经费占5.6%.....5
图表5: 2013 年我国R&D 人员总量便超过美国居世界第一位............6
图表6: 我国 R&D 基础研究保持稳定增长......6
图表7: 韩国 GDP 构成中制造业占比显著提升........7
图表8: 1995 年韩国跨越中等收入陷阱成为高收入国家............7
图表9: 韩国主要出口产品及占总出口额比例..........7
图表10: 1984-2000 韩国制造业发展情况......7
图表11: 1986 年日本DRAM 的全球市占率达到巅峰,接近80%......8
图表12: 1987 年日本的NEC、东芝、日立位列全球前3 大半导体厂(营收单位:百万美金) ..........9
图表13: 从 1973 年开始日本对半导体基础材料硅的需求与日俱增...........10
图表14: 1973 年起日本电子产业产值、内需及出口均大幅增加......10
图表15: 受益于数字电视信号的覆盖,日本电视机的内需和产值从2003 年开始逐季增加,2010 年达到峰值............10
图表16: 1982 年东芝推出JW-1 个人文字处理机...........11
图表17: 1982 年由NEC 推出的NEC-9800 系列PC.....11
图表18: 全球各国家/地区TFT-LCD 产能占比(按面积).......12
图表19: 截至 2Q19,8.5 代线占全球大尺寸LCD 产能的52.6%.....12
图表20: 4Q18 中国大陆大尺寸LCD 产能超过韩国成为全球第一.............12
图表21: 京东方、华星光电、中电熊猫等中国大陆厂商大尺寸LCD 的市场份额(按产
能面积)快速提升........13
图表22: 2020 年5 月全球大尺寸LCD 面板市场格局(按面积) .............13
图表23: 2020 年5 月全球大尺寸LCD NB 面板市场格局(按面积) .......13
图表24: 2020 年5 月全球大尺寸LCD 显示器面板市场格局(按面积) ...........13
图表25: 2020 年5 月全球大尺寸LCD 电视面板市场格局(按面积) ......13
图表26: 全球智能手机出货量.....14
图表27: 全球智能手机出货量按品牌分布.....14
图表28: 2Q20 国内智能手机出货量同比下降10.3% .....14
图表29: 2Q20 国内前五大厂商合计占据97%份额........14
图表30: 7 月国内智能手机月度出货量同比下降34.8% ..........15
图表31: 7 月国内5G 手机渗透率进一步增至62.4% .....15
图表32: 截至 2017 年末我国核心芯片自给率依然非常低.......15
图表33: 基于 5G 网络的“电子+”时代正来临.....16
图表34: 华为 1+8+N 产品架构............16
图表35: 半导体下游应用市场份额及增速(2016-2021E CAGR)对比.............16
图表36: 全球 MCU 销售额及出货量.............16
图表37: 2019 年全球MCU 市场份额...........17
图表38: 中国 MCU 市场份额(2019 年).............17
图表39: 不同位数 MCU 的主要应用领域.....17
图表40: 全球 MCU 下游应用分布(2018 年) .....17
图表41: 中国 MCU 下游应用分布(2018 年) .....17
图表42: 日本电子产业自2000 年开始衰落...........18
图表43: 日本电子元器件和设备在电子产业中的产值占比不断提升..........18
图表44: 2019 年全球半导体设备销售额达到597.5 亿美元.............19
图表45: 中国大陆半导体设备销售额占比逐年增加........19
图表46: 2018 年全球半导体材料销售额同比下降11%至519.4 亿美元.............19
图表47: 日本电子元器件和设备在电子产业中的产值占比不断提升..........19
图表48: 全球主流晶圆厂的技术迭代进程.....19
图表49: 2017~2020 年2 月已进入长江存储采购中的中国大陆设备企业..........20
图表50: 中国半导体设备代表企业的产品布局......20
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