1.1 需求多样性决定了储能形式多元化发展 ....... 5
1.2 全球累计装机规模增速放缓,中国储能市场异军突起 ...... 5
1.3 抽水储能为主,电化学储能发展迅速 ........... 6
2.1 电化学储能领域锂离子电池占垄断地位 ....... 8
2.2 锂离子技术指标优于铅酸电池,替代及电化学储能增量空间广阔 ........ 9
3.1 电网侧:辅助服务发展潜力巨大 ...... 13
3.2 新能源风起云涌,搭配储能大势所趋 ......... 16
3.3 5G 建设高峰,储能市场迎来红利期 .......... 20
4.1 三大系统占据产业链主要利润,电池成本占比超60%............. 21
4.2 产业链标的梳理:电池龙头宁德时代、逆变器龙头阳光电源 ............. 23
图1:2015-2020 年Q1 全球储能项目累计装机规模及增速 ...... 6
图2:2019 年底全球储能项目累计装机规模结构 ............. 6
图3:2014-2020 年Q1 中国储能项目累计装机规模及增速 ...... 6
图4:2019 年底中国储电项目累计装机规模结构 ............. 6
图5:2014-2020 年Q1 全球抽水蓄能累计装机规模及增速 ...... 7
图6:文登抽水蓄能电站三维透视图 ............. 7
图7:2008-2020 年Q1 全球电化学储能项目累计装机规模及增速 ..... 7
图8:2011-2019 年中国电化学储能项目累计装机规模及增速 ............ 7
图9:2019 年底全球电化学储能项目累计装机规模结构 ............. 8
图10:2019 年底中国电化学储能项目累计装机规模结构 ........... 8
图11:2015-2019 年锂离子电池在电化学储能累计装机占比情况 ....... 8
图12:2009-2020 年H1 铅蓄电池产量 ...... 9
图13:2009-2020 年H1 锂离子电池产量 ............ 9
图14:2014-2019 年各类型锂电池出货情况(Gwh) ........... 10
图15:2018 年以来锂电池主要原材料价格走势 ............ 10
图16:2015-2019 年宁德时代动力电池销售与成本均价均持续下降 .......... 11
图17:2018 年中国已投运电化学储能应用领域占比情况 ......... 12
图18:中国新增投运的电化学储能项目中电网侧占比飙升........ 12
图19:2020-2025 年中国电化学储能电站装机预测情况(MW) ..... 12
图20:电网侧储能参与电力系统调峰 ......... 14
图21:我国典型区域一般工商业电价峰谷差 ......... 14
图22:2017-2019H1 我国电力辅助费用(亿元) ........ 15
图23:2018 年各项目辅助服务补偿费用占比 ....... 15
图24:2020-2024 年电网侧调峰端累计装机规模预测 ............ 15
图25:2015-2020 年H1 我国风光电累计装机规模及增速 ...... 16
图26:2019 年底我国发电装机结构........... 16
图27:2014-2019 年我国风电光伏发电量及占比 ......... 16
图28:典型风电发力曲线与用电负荷曲线对比 ...... 17
图29:典型光伏发力曲线与用电负荷曲线对比 ...... 17
图30:阴天时光伏发电系统有功功率随时间的变化 ........ 17
图31:晴天时光伏发电系统有功功率随时间的变化 ........ 17
图32:2014-2019 年我国弃风电量及弃风率 ...... 18
图33:2015-2019 年我国光伏弃光量及弃光率 ............ 18
图34:2020-2025 年风电、光伏累计装机规模预测 ...... 19
图35:2014-2019 年我国4G 基站总数 ............. 20
图36:电池储能系统结构示意图 ....... 22
图37:包含多个BESS 模块的高压超大容量储能系统结构 ...... 22
图38:锂电储能系统成本构成 .......... 22
图39:锂电池储能度电成本(元/kWh) ..... 22
图40:锂电池储能度电成本(元/kWh) ..... 22
图41:2019 年中国储能技术提供商出货排名(MWh) .......... 23
图42:2019 年新增储能占比 ........... 24
图43:2019 年中国储能逆变器提供商出货排名(MW) ......... 26
表 1:储能分类情况简介 ........... 5
表 2:锂电池综合指标优于铅酸电池 ............. 9
表 3:电化学储能应用场景分析 ........ 11
表 4:国家支持电网侧储能发展的主要政策汇总............. 13
表 5: 部分火电储能联合调频项目一览 ...... 14
表 6:储能调频与传统机组调频技术对比 ............. 18
表 7:储能调频与传统机组调频技术对比 ............. 18
表 8:5G 能耗为4G 的3~3.5 倍 ..... 20
表 9:2024 年5G 基站储能装机预测 ......... 21
表10:2024 年底锂电池储能需求预测 ....... 21
表 11:2019~2020 年南都电源主要储能项目 ...... 25
表 12:主要公司2019 年储能业务数据 ...... 27
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