房产中介行业专题报告 ( 34 页)

    2020-10-31

房产中介行业专题报告 ( 34 页)


目录

前言 ........ 6

房地产行业:逐渐从增量走向存量 ....... 6

从长期来看,地产开发行业市场规模将缓慢缩小 ............. 6

参考发达国家住宅市场发展路径,存量房交易将占据主导地位 .......... 8

房产中介行业的机遇:高增速、数字化、平台化 .......... 10

房产中介行业定义及发展史 ....... 10

高增速:行业佣金收入未来十年的年复合增速达14% .............11

数字化:管理客源、房源、流程信息,降低客单成本 ............. 18

平台化:通过轻资产运营,突破规模限制 ............. 19

行业格局演变:规模经济,一超多强 .......... 19

纯线上平台盈利模式难以为继,需与线下门店联动 ....... 19

未来行业集中度会进一步提升,行业格局呈一超多强 ............. 21

三类模式比较:贝壳、我爱我家、易居 ....... 24

贝壳:营业收入增长显著,盈利能力不断改善 ..... 28

营业收入增长显著,新房交易结构占比提升 ......... 29

盈利能力不断改善,净利润已转正 ..... 30

我爱我家:发展步伐稳健,推动数字化战略转型 .......... 31

业绩受到疫情冲击但在逐步修复,整体财务状况保持良好 ...... 31

稳步推进二手房经纪业务规模扩张,精心培育新房业务 ......... 32

积极推进数字化战略转型计划 ............. 33

图表目录

图1:中国城镇人均住房面积得到极大改善(单位:㎡) ....... 7

图2: 中国住房自有率已超过美国、日本(单位:%) .......... 7

图3:未来10 年新房年均需求小幅下降(单位:亿㎡) ......... 8

图4:房地产开发行业处于成熟期向衰退期的过渡阶段 ........... 8

图5:美国城镇化率变迁,1900-2010 .......... 8

图6:美国存量房销售占住宅市场绝对主导 ........... 8

图7:日本城市化率变迁,1920-2015 .......... 9

图8:日本东京圈二手房销售占比提升 ......... 9

图9:中国部分城市的二手房交易量已经超过存量房(单位:万㎡),2019 ..... 10

图10:房产中介交易方式介绍 .......... 10

图11:中国房产中介行业规模及佣金收入公式拆解 ..... 11

图12:2020-2030 年中国存量房可交易面积(单位:亿㎡) ......... 12

图13:全国城市二手房出售挂牌价指数,2015-2020 ........... 12

图14:二手房销售额和年增速(单位:万亿元,%),2019-2030E ........ 12

图15:通过中介实现的二手房销售和渗透率(单位:万亿元,%),2019-2030E .... 13

图16:房屋租赁总金额和年增速(单位:万亿元,%),2019-2030E ............. 14

图17:通过中介实现的房屋租赁额和渗透率(单位:万亿元,%),2019-2030E .... 15

图18:中国商品房销售累计同比,2016-2020 ............. 15

图19:中国商品住宅年均销售价格及年增速,2016-2020 ............. 15

图20:新房总销售额及年增速(单位:万亿元,%),2019-2030E ........ 16

图21:通过中介实现的新房销售和渗透率(单位:万亿元,%),2019-2030E ........ 16

图22:典型房企平均销售费率呈现提升趋势,2015-2020H1 ......... 17

图23:新房销售市场中介佣金比例,2017-2019 .......... 17

图24:中国住宅市场总容量,2019-2030E ......... 17

图25:通过中介服务实现的住宅市场交易额,2019-2030E ........... 17

图26:中国房产中介服务行业佣金收入,2019-2030E ......... 18

图27:分业务类型佣金收入同比增速,2020E-2030E .......... 18

图28:二手房连环交易及客户全生命周期管理示意图 ........... 18

图29:房产中介行业线上平台类型 ............ 20

图30:安居客营销产品的推广界面 ............ 20

图31:爱屋吉屋营销广告 ......... 20

图32:58 同城的股价相对于市场的波动情况 ...... 21

图33:房天下的股价相对于市场的波动情况 ....... 21

图34:线下门店和线上平台的联动示意 ..... 21

图35:房产中介门店规模经济示意 ............ 22

图36:美国房产中介头部企业市占率,2019 ...... 23

图37:中国房产中介头部企业市占率,2019 ...... 23

图38:贝壳交易总额在中国全行业平台里位居第二 ..... 23

图39:贝壳实现的营业收入已远超业内同行 ....... 23

图40:“链家系”的发展历程 ..... 24

图41:贝壳的经纪网络规模扩张,2017-2020H1 ......... 25

图42:贝壳的GTV 交易总额迅猛增长,2017-2020H1......... 25

图43:贝壳存量房交易额的非链家占比提高,2018-2020H1 ......... 26

图44:贝壳新房交易额的非链家占比提高,2018-2020H1 ............ 26

图45:我爱我家的发展历程 ..... 26

图46:易居新房代理服务收入增长乏力 ..... 27

图47:新房代理费收取比例逐年下降 ......... 27

图48:易居房友业务拓展模式 .......... 28

图49:易居房友业务联动模式 .......... 28

图50:贝壳上市主体打包了“链家系”核心资产 ............ 28

图51:贝壳集团持股5%以上的大股东 ...... 28

图52:贝壳营业收入及同比增速,2017-2020Q2 ........ 29

图53:贝壳营业收入的结构分布,2017-2020Q2 ........ 29

图54:贝壳各业务类别的营收转化率,2017-2020H1 .......... 30

图55:贝壳各业务类别的贡献利润率,2017-2020H1 .......... 30

图56:贝壳营业成本的结构拆分,2017-2020H1 ......... 30

图57:贝壳毛利率及费用率,2017-2020H1 ....... 30

图58:贝壳净利润、调整后的净利润及调整后的EBITDA,2017-2020H1 ..... 31

图59:贝壳调整后的净利率,2017-2020H1 ....... 31

图60:贝壳总资产、净资产、资产负债率,2017-2020H1 ............ 31

图61:贝壳经营活动现金流和期末现金余额,2017-2020H1 ......... 31

图62:我爱我家营业收入及同比,2018-2020Q3 ........ 32

图63:我爱我家归母净利润及同比,2018-2020Q3 ..... 32

图64:我爱我家的毛利率和净利率,2018-2020Q3 ..... 32

图65:我爱我家的销售、管理、财务费率,2018-2020Q3 ............ 32

图66:我爱我家的资产负债表现,2018-2020Q3 ........ 32

图67:我爱我家的现金流表现,2018-2020Q3 ............ 32

图68:我爱我家营业收入的结构分布,2018-2020H1 .......... 33

图69:我爱我家经纪业务和新房业务营收,2018-2020H1 ............ 33

表1:2020 年至2030 年商品住宅需求测算 .......... 7

表2:美国房产中介行业的领先业务模式和代表平台公司 ....... 9

表3:回顾近40 年行业发展史,信息渠道更通畅,而需求始终旺盛 ....... 10

表4:中美二手房销售佣金模式对比 ........... 13

表5:房屋租赁渗透率 ..... 14

表6:2030 年房产中介行业预期规模 ......... 17

表7:房产交易流程信息化的优势 ..... 19

表8:轻资产平台相对于重资产门店的运营优势 ........... 19

表9:中国房产中介头部公司门店及经纪人数量 ........... 22

表10:贝壳、我爱我家、易居三种门店平台联动模式的主要区别 ........... 24

表11:“楼盘字典”保障真实性的四大工具 ........... 25

表12:ACN 经纪合作网络平台模式介绍 ............. 25

表13:贝壳和我爱我家的业务布局和效用对比,2020H1 ..... 26

表14:i+产品群工具介绍 ......... 27

表15:天猫好房模式介绍 ......... 28

表16:我爱我家数据资源生态体系建设 ..... 33


[报告关键词]:   房产中介  
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