存储行业分析报告( 41 页)

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内容目录

存储产业：现代文明传承与延续的基石 ....... 6

信息存储的需求基石，来源于文明传承与延续，随着世界数字化趋势而爆发增长 6

数字存储主要有光学、磁性及半导体三大存储介质，增量已超2 ZB/年 ....... 6

半导体存储市场规模达千亿美元，为最重要的数字存储介质 ....... 8

以史为鉴而知兴替，大浪淘沙，谁又将主宰明天 ......... 9

机械硬盘，雄风犹在 .......... 11

机械硬盘，曾经存储王者，未来以企业级应用为主 ............11

1956-1979 年，硬盘确立温氏架构 ............ 13

1980 年代，家用PC 硬盘崭露头角 ........... 13

1990 年代，硬盘技术快速升级，IBM 开创民用级GB 硬盘先河 ........ 14

21 世纪初期，容量突破TB 级别，硬盘厂商进入整合期 ............ 14

2012-2019 年，HDD 逐步进入数据中心主力，消费级增长显现放缓 ......... 15

DRAM 战场硝烟弥漫 ......... 18

DRAM 战场， 50 多年搏杀，王朝几经更替 ...... 18

1966-1970 年，IBM 率先研发MOS 型RAM 存储成功，开启半导体存储的历史20

1970 年代，DRAM 快速商业化，前期Intel 一家独大，后期Mostek 成为霸主 . 20

1980 年代，日本DRAM 厂商后发先至，进入增长爆发期 ......... 21

1990 年代，韩国DRAM 产业扭转乾坤，乘家用PC 之风而起飞 ....... 22

2000 年代，DRAM 价格潮起潮落，DRAM 玩家格局越发集中 .......... 24

2010 年代，“三足鼎立”态势形成，十年间无人撼动 ........... 26

2020 年代，以史为鉴，合肥长鑫踏上新征程 ............ 27

FLASH 为新一代存储主力 ......... 29

FLASH 成为兵家必争之地 ......... 29

1980 年，FLASH 概念提出，NOR 和NAND 正式诞生 ..... 31

1988-1999 年，便携式电脑和手机需求带动NAND 市场规模快速成长 ...... 32

2000-2010 年，固态硬盘开始发展，闪存厂家增多 ........... 33

2011-2019 年，3D NAND 成为发展方向，SSD 朝企业级发展，NOR FLASH 迎来

新增长 ....... 34

2020 年代，长江存储 3D NAND 迎来收获期 ........... 36

中国存储企业整装待发....... 37

存储制造端：长江存储、长鑫存储 ............ 38

存储芯片设计公司：兆易创新、澜起科技 .......... 38

存储涉及设备类公司：中微公司、北方华创等 ........... 38

存储涉及材料类公司：沪硅产业、鼎龙股份、安集科技等 ......... 39

封测端：深科技、华天科技等 ............ 40

图表目录

图1：近代电脑存储器演变 .......... 6

图2：IDC 预估2025 年全球数据产生量级超175 ZB ....... 错误!未定义书签。

图3：常见存储单位 .......... 错误!未定义书签。

图4：存储的金字塔：速度、容量及保存时间 ..... 7

图5：现代数字存储器的主要分类 ....... 7

图6：存储的进化史 ..... 7

图7：2010-2025 全球存储器生产容量趋势 ......... 8

图8：2019 年存储市场规模（亿美元）及占比情况（%） .......... 8

图9：2019 年全球半导体行业分布 ...... 8

图10：2003-2019 存储器市场占半导体市场变化趋势（%） ...... 8

图11：半导体存储行业规模（亿美元）及同比增速（%） .......... 9

图12：各类半导体存储器行业规模变化（亿美元） ............ 9

图11：全球存储容量分布及增长趋势 .......... 9

图12：存储价格趋势 ........... 9

图14：电磁铁产生的磁场可改变金属粒的磁性 ......... 11

图15：2019 年机械硬盘在存储市场规模及占比 ........ 11

图16：1996-2018 年机械硬盘出货量（亿） ..... 12

图17：2003-2014 年机械硬盘市场竞争格局变化 ...... 12

图18：2010-2025 机械硬盘字节出货量（ZB） ........ 12

图19： 谷歌数据中心 ....... 12

图20：1979-2017 年机械硬盘每GB 价格（USD/GB） ........... 13

图21：1980-2017 年机械硬盘每GB 价格变化幅度（%） ........ 13

图22：温彻斯特硬盘 ......... 13

图23：IBM 3380——首款GB 级容量硬盘 ....... 14

图24：希捷ST 506——5.25 英寸硬盘 ..... 14

图25：GMR 巨磁阻效应磁头 ............ 14

图26：2004 年机械硬盘市场格局 ..... 15

图27：2009 年机械硬盘市场格局 ..... 15

图28：2006-2011 年HDD 平均售价 ......... 15

图29：2010-2015HDD 出货量（万） ....... 15

图30：2019 年机械硬盘市场格局 ..... 16

图31：机械硬盘与固态硬盘性能对比 ........ 16

图32：HDD 出货量（亿） ........ 16

图33：HDD 与SSD 平均价格对比（$/TB）..... 16

图32：全球云计算市场规模（亿美元）及同比增速（%） ........ 17

图33：全球IDC 市场规模（亿美元）及同比增速（%） ........... 17

图31：机械硬盘增长态势 .......... 17

图42：DRAM 实物图 ........ 18

图43：DRAM 工作原理 ............ 18

图36：近年来DRAM 市场规模及同比增速 ....... 18

图37：2019 年DRAM 在存储市场规模及占比 .......... 18

图49：DRAM 技术演变历史图 .......... 19

图38：1973-2017 年DRAM 每GB 价格（USD/GB） ..... 19

图39：1974-2017 年DRAM 每GB 价格变化幅度（%） .......... 19

图42： 2001-2019 年DRAM 市场竞争格局趋势 ...... 20

图43： 1975-2000 年DRAM 各国出货变化情况 ...... 20

图36：罗伯特·登纳德(RobertH.Dennard)博士......... 20

图37：第一款8 位RAM 制作的存储结构 ......... 20

图37：Intel DRAM C1103 ........ 21

图37：Mostek 4K/16 DRAM ............ 21

图40：1980 年代日本DRAM 崛起 ........... 22

图41：日本VLSI 联合成功研发电子束光刻机 .......... 22

图40：1980-1989 年存储平均价格（$/Mbyte） ....... 22

图41：日立1984-1991 年股价年涨跌幅（%） ......... 22

图42：2000 年DRAM 市场格局 ....... 23

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图43：1975-2000 年DRAM 市场份额变化情况 ........ 23

图47：三星1993-1999 年营收及毛利率、净利率情况 ...... 23

图48：三星1990-1999 股价年涨跌幅（%） ............ 23

图45：镁光1990-1999 年营收及毛利、净利情况 ..... 24

图46：镁光科技1990-1999 股价年涨跌幅（%） ..... 24

图44：1990-1999 年存储平均价格（$/Mbyte） ....... 24

图51：20 年代存储平均价格趋势（$/Mbyte） ......... 25

图50：2001-2010 年DRAM 市场份额逐步向三巨头集中 ........ 25

图52：SK 海力士1999-2012 年经营情况 ........ 26

图53：镁光1999-2012 年经营情况 .......... 26

图54：2010 年代DRAM 市场呈现三足鼎立 ............ 26

图54：2013-2017 年存储平均价格（$/Mbyte） ....... 26

图55：2010-2019 年DRAM 资本开支及同比增速 ............ 27

图56：2011-2019 年全球DRAM 市场规模 ....... 27

图57：2013-2019 年营收情况（亿美元）......... 27

图58：2013-2019 年毛利率趋势（%） ............ 27

图50：长鑫存储 ........ 28

图59：NAND 和NOR 写入数据时的差别 ......... 29

图60：NAND 和NOR 连接方式区别 ........ 29

图14：NAND FLASH 和NOR FLASH 性能比较 ...... 30

图15：2019 年FLASH 在存储市场规模及占比 ........ 30

图62：2010-2020 年NAND 市场规模（亿美元） ............ 30

图63：2001-2019 年NAND 市场竞争格局趋势 ........ 30

图80：2006-2019 年全球NOR FLASH 市场规模（亿美元） ........... 31

图81：Nor flash 市场格局变化趋势整理 ......... 31

图64：2003-2017 年FLASH 每GB 价格（USD/GB） ............ 31

图65：2003-2017 年FLASH 每GB 价格变化幅度（%） ........ 31

图64：Intel 早期Nor Flash 实物图 ......... 32

图65：三星早期Nand 实物图........... 32

图66：1990-1999 FLASH 市场规模（亿美元） ....... 32

图67：1992 年FLASH 市场格局 ...... 33

图68：1999 年FLASH 市场格局 ...... 33

图69：2001-2014 年FLASH 市场格局 ..... 33

图70：2001-2005 FLASH 和DRAM 平均价格(USD/unit) ........ 33

图71：2000-2010 年FLASH 市场规模（亿美元） ........... 34

图72：2001-2010 FLASH 平均价格 ......... 34

图73：2D NAND 和3D NAND 性能比较 .......... 34

图74：企业级SSD 出货量走势（万个） .......... 34

图75：2019 年NAND FLASH 市场竞争格局 ........... 35

图76：NAND FLASH 单位出货价格趋势($/unit) ...... 35

图77：NAND 闪存市场规模（亿美元） ............ 35

图78：2015-2020 年SSD 出货量（亿） .......... 36

图79：2013-2017 SSD 平均价格 ...... 36

图80：2006-2019 年全球NOR FLASH 市场规模（亿美元） ........... 36

图81：2018 年NOR FLASH 市场格局 ..... 36

图80：长江存储 ........ 37

图81：长江存储Xtracking ....... 37

图61：存储产业链全景图 .......... 37