1.1. 贝壳找房已成为国内领先的品质居住服务平台 ..........5
1.2. 创始人对公司拥有绝对控制权...........6
1.3. 交易额和营收快速增长,新房业务贡献最大.......6
2.4.1. 中介渠道重要性不断提升: 从代理到电商到渠道的发展历程..........12
2.4.2. 中介渠道重要性不断提升:渠道渗透率快速提升,收入快速增长 .......13
2.5.1. 我国房屋交易和服务市场仍存在多个挑战......14
2.5.2. 综合性住房交易与服务平台应运而生.......16
3.4.1. 专业化培训与系统性竞争造就高效标准化的交易与服务..........19
3.4.2. 多维度的数据积累实现平台数字化转型 ..........19
3.4.3. 标准化和数据化助力贝壳实现智能化.......20
3.4.3.1. AI 应用增强平台整体运作实力 ........20
3.4.3.2. 贝壳如视:VR 应用潜力十足 ..........20
4.2.1. 我国二手房市场流通率稳步提升........23
4.2.2. 从出售挂牌量与价看未来二手房流通率 ..........23
5.2.1. 二线新房去化低于一线新房,二线新房销售或存较高压力 .....26
5.2.2. 从上海、东莞、无锡、郑州新房量价与金额看新房市场..........27
5.2.3. 开发商竞争力度提升,资金回笼需求加大......29
5.2.4. 中介有望逐步转化开发商销售费用............31
6. 新兴业务和服务潜力十足,有望转化家居装修销售费用...........31
6.3.1. 贝壳如视 VR 引领家装消费市场..........34
6.3.2. 未来 VR 技术有望为贝壳带来多少潜在市场空间?.....36
图 1:公司主要业务........5
图 2:公司发展历程........5
图 3:贝壳商业模式........7
图 4:贝壳交易规模 GTV 及构成 .......7
图 5:贝壳 APP 分季度月活跃用户(单位:百万 MAU) .......8
图 6:贝壳平台佣金率(收入/GTV).......8
图 7:贝壳营收及增长情况..........9
图 8:贝壳收入结构........9
图 9:贝壳毛利情况........9
图 10:贝壳费用情况......9
图 11:贝壳调整后净利润及 EBITDA 情况 ...........10
图 12:中国房地产市场 GTV,2014-2024E(单位:万亿元)............11
图 13:中国房屋相关服务市场 GTV,2014-2024E(单位:万亿元)......11
图 14:从自销到渠道,中介渠道重要性彰显 .....12
图 15:通过中介的房屋买卖与租赁 GTV,2014-2024E(单位:万亿元) ............13
图 16:中国中介佣金收入,2014-2024E(单位,十亿元) ........13
图 17:中介平均新房佣金率逐年提升,外包平均佣金率逐年下降(单位:%)..........14
图 18:中国房地产市场面临的四个挑战 ......14
图 19:中国房地产市场潜在提升空间...........15
图 20:贝壳生态系统............16
图 21:贝壳将买卖房产分为十个步骤...........17
图 22:MLS 的商业模式 ......17
图 23:线上线下一体化运营有望提升协同效益.........18
图 24:贝壳将非标准化的地产交易和服务打造成标准化......19
图 25:贝壳逐步实现数字化转型 ............19
图 26:贝壳如视 VR 应用场景 ..........20
图 27:我国二手房市场规模(单位:百万元).........21
图 28:贝壳二手房交易额和全国市占率(单位:百万元) .........21
图 29:贝壳二手房收入和提佣率(单位:百万元) .......22
图 30:我国二手房流通率有望稳步提升(单位:%).....23
图 31:二手房出售挂牌量指数.........23
图 32:城市二手房出售挂牌价指数........24
图 33:我国新房市场规模(单位:百万元).....24
图 34:贝壳新房交易额和全国市占率(单位:百万元)......25
图 35:贝壳新房收入和提佣率(单位:百万元)............25
图 36:贝壳新房交易额拆分(单位:亿元) .....26
图 37:十大城市:商品房可售和成交面积(单位:万平米) ........26
图 38:十大城市:商品房月度去化比例..........26
图 39:一线城市商品房可售和成交面积(单位:万平米) .........27
图 40:一线城市商品房月度去化比例...........27
图 41:二线城市商品房可售和成交面积(单位:万平米) .........27
图 42:二线城市商品房月度去化比例...........27
图 43:上海、东莞、无锡、郑州新房月度成交均价(单位:元)............28
图 44:上海、东莞、无锡、郑州新房月度成交面积(单位:万平米) ..........28
图 45:上海、东莞、无锡、郑州新房月度成交金额(单位:万元).......29
图 46:我国房屋住宅施工、新开工、竣工、销售面积(单位:万平米)......29
图 47:房地产开发企业个数(单位:个)..........30
图 48:我国个别省份与直辖市房地产开发企业个数(单位:个)............30
图 49:房地产开发企业负债总计(单位:亿元)和负债率(%)......31
图 50:全国住房开发贷款余额(单位:亿元).........31
图 51:住宅房地产开发公司销售费用率(单位:%).....31
图 52:绿地控股中介费用率(单位:%)............31
图 53:我国新兴业务和服务市场规模(单位:百万元)......31
图 54:贝壳新兴业务和服务交易额和全国市占率(单位:百万元).......32
图 55:贝壳新兴业务和服务收入和提佣率(单位:百万元).....32
图 56:我国房地产新兴业务和服务市场规模(单位:万亿元) ........33
图 57:个别 A 股家居装修上市公司销售费用率(单位:%).......33
图 58:个别港股家居装修上市公司销售费用率(单位:%).......34
图 59:地产中介在家居装修行业的潜在收入空间(单位:千亿)............34
图 60:设计服务面临的难点与痛点........35
图 61:云展厅概念图............35
表 1:贝壳股权结构表(截至 2020 年 8 月 12 日)...........6
表 2:贝壳门店组成与中介组成.........7
表 3:贝壳主要成本........9
表 4:贝壳二手房链家与合作方拆分(单位:亿元).....22
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