2.1 碳中和推动生产资料向无碳化趋势发展 ........ 5
2.2 中国承诺“双碳目标”,减排时间紧、任务重 ........... 6
2.3 绿氢将可再生能源整合至终端实现深度脱碳 .......... 9
3.1 交通运输领域的氢脱碳 ..... 10
3.2 工业领域的氢脱碳 ............ 14
3.3 建筑领域的氢脱碳 ............ 20
4.1 可再生能源电解水制氢是氢脱碳路线成立的重要组成 ........... 24
4.2 2030 年可再生绿氢或将实现与灰氢平价 ..... 26
5 投资建议 ..... 30
6 风险提示 ..... 32
图表1:全球平均气温已升高达1℃ ........ 5
图表2:全球能源体系转型过程 ...... 5
图表3:我国一次能源消费量(亿吨标准煤) ........... 6
图表4:我国一次能源消费结构(%) ............. 6
图表5:全球前五大碳排国排量(百万吨CO2) ....... 6
图表6:全球前五大碳排国排放占比(%) ...... 6
图表7:我国二氧化碳排放结构(2020 年) ............. 7
图表8:主要国家的碳排放达峰时间和承诺实现碳中和时间 ....... 7
图表9:2050 年能源需求的情景分析 ...... 8
图表10:2050 年CO2排放情景分析 ...... 8
图表11:2℃及1.5℃目标导向下CO2排放结构(亿吨) ........... 8
图表12:氢能将可再生能源整合至终端使用 ............ 9
图表13:我国氢能需求预测(万吨) ............ 10
图表14:氢燃料电池汽车结构图 ........... 10
图表15:氢燃料电池反应原理 ..... 10
图表16:不同制氢途径燃料电池乘用车全生命周期温室气体排放对比 ...... 11
图表17:不同制氢途径燃料电池公交车全生命周期温室气体排放对比 ...... 11
图表18:我国商用车温室气体排放位居道路运输领域首位 ...... 11
图表19:我国汽柴油表观消费量及CO2排放量合计 ....... 11
图表20:国内FCEV 与BEV 销量情况(辆) ........ 12
图表21:FCEV 与BEV 对比 ....... 12
图表22:FCEV、BEV、ICE 燃油经济性对比 ........ 12
图表23:氢能与燃料电池汽车路线图 ............ 13
图表24:交通运输市场的划分 ..... 14
图表25:中国氢气生产与消费(2020 年) ............ 15
图表26:合成氨产业链 ....... 15
图表27:国内合成氨及尿素历史产量情况(万吨) ........ 16
图表28:国内甲醇产能及产量情况(万吨) .......... 17
图表29:国内甲醇生产工艺结构(2018 年) ......... 17
图表30:钢铁冶炼工艺流程图 ..... 17
图表31:中国粗钢产量占全球一半水平(万吨) ............ 17
图表32:绿氢炼钢工艺能实现钢铁生产深度脱碳 ............ 18
图表33:瑞典钢铁HYBRIT 项目流程示意图 .......... 19
图表34:德国萨尔茨吉特钢铁SALCOS 项目设想图 ...... 19
图表35:工业中40%二氧化碳排放来源于燃料燃烧供热(Gt CO2) ........ 20
图表36:多数国家冬季取暖依靠的是燃烧天然气 ............ 20
图表37:HCNG技术路线图 ........ 21
图表38:天然气与氢基本参数对比(标准大气压下) ..... 21
图表39:埃姆兰岛HCNG 家用实地测试项目 ......... 22
图表40:各国/地区天然气管道内掺氢比例设定 ...... 22
图表41:中国天然气消费量(亿立方米) ..... 23
图表42:中国天然气消费结构(2018 年) ............ 23
图表43:HCNG价格敏感性分析(按体积计价) ........... 23
图表44:三种较为成熟的制氢技术路线对比 .......... 24
图表45:不同制氢技术经济性与碳排放 ......... 24
图表46:国内电解水制氢主要技术路线的性能特点对比 .......... 25
图表47:CCUS 技术成本(元/kg-CO2) ...... 26
图表48:碱性电解绿氢成本结构 ........... 27
图表49:碱性电解绿氢全生命周期成本拆解 .......... 27
图表50:碱性电解绿氢全生命周期成本预测(元/kg) ............ 28
图表51:绿氢成本与灰氢成本对比 ....... 29
图表52:绿氢在终端应用价格竞争力 ............ 30
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