植发行业深度报告( 48 页)

    2021-06-22

植发行业深度报告( 48 页)


目录

1. 技术持续成熟+年轻客群需求大,植发迎来发展高光...... 8

1.1. 作息不规律+压力大+饮食不健康,脱发呈现持续年轻化趋势 ......... 8

1.2. 防脱方式图谱:初期防脱洗发水 > 中期米诺地尔 > 后期植发&假发 ............ 10

1.3. 植发产业:技术优化奠定基石,年轻客群需求广阔 ............. 12

1.3.1. 植发行业2010 年技术逐步成熟,社交媒体助力2016 年起加速发展 ... 12

1.3.2. FUE 植发+微针技术,大幅优化植发手术体验,加速植发推广 ............. 13

1.3.3. 技术优化+求美需求,植发已从初期头部植发衍生出更多细分项目 ...... 14

1.3.4. 已植发消费者画像:年轻未婚初脱发、高学历高强度工作特征显著 ..... 16

1.3.5. 男女植发动机各不同:男性为显年轻,女性为更加完美 ..... 17

1.4. 推广媒介:小红书、新氧新媒体种草,加速植发在年轻客群科普 .......... 18

2. 防脱已呈消费产业链,植发+养发推动市场潜力可期............. 21

2.1. 植发产业逐渐规范化,未来驱动在于消费者教育兑现 .......... 21

2.1.1. 医美行业强监管带动植发行业规范化 ....... 21

2.1.2. 植发产业链完备,植发机构及营销端为重点 ..... 23

2.1.3. 技术变革叠加消费者教育兑现,植发行业未来持续高景气 .......... 26

2.2. 养发意识觉醒,消费者需求强劲带动行业兴起 ............ 27

2.2.1. 消费者需求强劲叠加供给端优化,养发馆蓬勃发展 ............ 27

2.2.2. 中游养发馆占据主导,行业已吸引四大玩家布局 ....... 29

2.3. 他山之石:头部植发机构掌握核心技术,汇聚顶级医生 ...... 32

2.3.1. 日本:i-Landtower Clinic 市占率超50%,高透明度且技术领先 .......... 32

2.3.2. 美国:Bosley 集团植发领先,拥有核心技术及顶尖团队 ............. 33

3. 雍禾医疗:植发龙头,门店扩张+同店提升潜力可期............. 35

3.1. 门店布局广,同店增速快,增长能力未来可期 ............ 35

3.2. 植发医疗为主要驱动力,医疗养固未来增长可期 ........ 36

3.3. 经营结构稳定,助力决策高效实施 ............ 37

3.4. 募资用于品牌力&技术力同步提升,巩固行业领头地位 ....... 38

4. 品牌+技术+规模+服务四维度发力,持续筑高龙头壁垒 ........ 38

4.1. 品牌:植发品牌领先优势,口碑认知快速提升 ............ 39

4.2. 技术:产学研合一,技术巩固领先地位 ............. 40

4.2.1. 医学背书产学研互动,精进植发技艺 ....... 40

4.2.2. 前沿科技引领毛发经济 ........... 41

4.3. 规模:门店实现全国覆盖,可复制程度高 .......... 42

4.4. 服务:多元化业务线持续拓展,门店综合服务体验优化提升 ........ 43

5. 营销壁垒为医生创业难点,行业龙头有望强者恒强 ...... 45

5.1. 植发医生个体IP 溢价较弱,医生创业营销费用高企成壁垒 .......... 45

5.2. 品牌效应+标准培训+单店14 个月回本,雍禾市占率预计持续提升 ....... 45

6. 空间测算:同店有望增长,中长期门店预计超100 家 .......... 47

图表目录

图1:脱发级别示意图 ............ 8

图2:国民健康困扰Top10 ............. 9

图3:2015-2017 植发相关热词 ...... 9

图4:中国不同年龄阶段脱发人群占比 ............. 9

图5:年轻人睡眠时间短,入睡晚............ 9

图6:城镇人均可支配收入以及医疗服务消费(单位:元) ...... 10

图7:2018-2020 线上脱发治疗药物分价格段消费占比 ............. 10

图8:2018 中国人防止脱发方式及使用时长 ........... 10

图9:米诺地尔淘宝销量 ...... 11

图10:2018 中国防脱方式总结:基础防脱>专业防脱>机构防脱>终极防脱 ........ 12

图11:中国植发行业发展情况 ...... 12

图12:中国植发技术发展历程 ...... 13

图13:植发技术对比 ........... 13

图14:FUT 技术和FUE 技术术后效果 .......... 13

图15:微针植发笔结构 ........ 14

图16:微针植发取发到植发无缝衔接 ............. 14

图17:植发手术流程 ........... 15

图18:根据消费者需求对植发部位进行画线设计 ............. 15

图19:术后恢复期业务流程 ......... 16

图20:植发消费者群体特征 ......... 17

图21:消费者群体画像对比 ......... 17

图22:男女植发消费者动机各不相同 ............. 18

图23:90 后的成长伴随着传播渠道的变迁 ............. 18

图24:各类群体决策的主要时间分配在感知注意和交易咨询等环节 ........... 19

图25:电商平台仍为获取信息的主要来源 ...... 19

图26:2018 年中国用户搜索植发机构信息的方式 ........... 20

图27:小红书搜索植发话题 ......... 20

图28:毛发医疗服务市场项目内容介绍 ......... 21

图29:2018 年中国脱发人群完全拒绝植发原因 ...... 22

图30:中国植发全产业链分析 ...... 23

图31:2018 年中国用户选择植发机构时关注的因素 ....... 24

图32:2018 年中国植发人群关注的服务质量 ......... 24

图33:雍禾医疗机构全国分布图 ........... 25

图34:碧莲盛医疗机构全国分布图........ 25

图35:中国植发医疗服务市场规模(单位:亿元) ......... 27

图36:国内养发服务行业发展阶段........ 28

图37:2017-2019 年线上防脱发产品不同年龄段消费占比 ....... 29

图38:消费者在头发护理产品中的花费变化 ........... 29

图39:养发服务领域已形成完善产业链 ......... 29

图40:丝域养发门店形象 ............. 30

图41:雍禾植发门店形象 ............. 30

图42:养发服务领域中游市场已有四类玩家入局 ............. 30

图43:养发服务领域已形成三大梯队 ............. 31

图44:2017-2019 年天猫不同类型护发产品消费金中占比 ....... 31

图45:头发头皮养护步骤更精细化........ 31

图46:中国医疗养固市场规模(单位:亿元) ....... 32

图47:2009 年世界各国脱发情况 ......... 32

图48:i-Landtower Clinic 官网植发案例展示 .......... 33

图49:i-Landtower Clinic 展示植发价格 ......... 33

图50:i-direct 植发技术效果介绍 .......... 33

图51:i-direct 植发技术介绍 ........ 33

图52:Bosley 集团主要门店的位置分布 ........ 33

图53:雍禾植发全国布局 ............. 35

图54:雍禾植发门店数量(单位:家) ......... 35

图55:2018-2019 同店销售变化(单位:千元) ............. 36

图56:2019-2020 同店销售变化(单位:千元) ............. 36

图57:雍禾植发历年治疗患者人数(单位:人) ............. 36

图58:雍禾植发营业收入(单位:千元) ...... 36

图59:雍禾植发盈利能力总体增强(单位:千元) ......... 37

图60:植发医疗和医疗养固营收占比变化(单位:千元) ....... 37

图61:组织管理结构 ........... 38

图62:公司股权结构 ........... 38

图63:2018-2020 年公司前五大供应商中营销类服务去向变化(单位:亿元)........... 39

图64:雍禾植发线下+线上营销案例 ..... 40

图65:2019 雍禾植发海峡两岸毛发高峰论坛 ......... 41

图66:2020 雍禾全国毛发高峰论坛 ...... 41

图67:ARTAS 植发机器人页面 ............. 41

图68:雍禾机构数据化分析系统 ........... 42

图69:雍禾机构智能化设备 ......... 42

图70:雍禾植发机构一站式服务满足多种毛发头皮需求 ........... 43

图71:雍禾植发服务类型逐渐多元........ 44

图72:雍禾植发多层次医生队伍打造 ............. 44

图73:史云逊头部清洁护理项目 ........... 44

图74:史云逊健发中心门店形象 ........... 44

图75:公司销售与营销开支偏重 ........... 45

图76:植发消费者更重视工作经验........ 45

图77:2020 年中国植发市场顶级市场参与者(单位:千例、个) ............. 46

图78:2025E 可开门店数量敏感性分析 ......... 47

表1:植发业务种类多样 ...... 14

表2:植发业务细分项目多样 ........ 15

表3:多年来医美相关政策陆续出台,植发行业直接受益 ......... 22

表4:植发机构可分为四大类别 ............. 24

表5:植发机构前三名机构详细数据汇总 ........ 25

表6:植发机构线上及线下广告投放情况介绍 ......... 26

表7:2021-2022E 公司计划开店状况 ............ 47


[报告关键词]:   植发  
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