种植牙行业深度报告( 46 页)

    2021-07-06

种植牙行业深度报告( 46 页)


内容目录

1、 需求供给共促繁荣,种植牙市场冲刺千亿 .......... 6

1.1、 消费力提升+医师供给充足+老龄化,共促空间增长 ...... 6

1.2、 我国种植牙渗透率低,对标海外我国潜在市场三千亿以上 ..... 9

1.3、 种植牙产业链跨度大,下游医院端费用占比大 ............ 10

2、 种植体:国产替代空间广阔,静待柳暗花明 ....... 13

2.1、 韩系发展战略:平民化定价吸引力大,市占率攀升 ..... 13

2.2、 欧系发展战略:占领公立医院高地,钛强度和表面技术优异 ......... 14

2.3、 国产厂家:十家争鸣,摸索路径待东风 ..... 15

2.4、 他山之石:奥齿泰Osstem——高费用布局国际化扩张,业绩放量利润迎春 ........... 16

3、 牙冠:壁垒不高,材料附加值高于加工 ............ 20

3.1、 材料成本占比15-20%,上游利润率更高 ............ 21

3.2、 我国为义齿出口大国,壁垒不高格局分散 ........... 22

4、 口腔修复材料:小而美赛道,高附加值 ............ 23

4.1、 口腔科骨修复材料:高附加值,国产替代空间大 ......... 23

4.2、 口腔修复膜:毛利率90%以上,价格优势推进国产替代 ...... 27

5、 行业重点公司介绍 ......... 29

5.1、 通策医疗——15 年专注医疗服务,民营口腔医院龙头 ......... 29

5.2、 威高集团——高值+低值全方位覆盖的医疗龙头 .......... 31

5.3、 大博医疗——骨科创伤龙头,增资种植体赛道 ............ 33

5.4、 康拓医疗——颅骨修补PEEK 材料龙头,种植体获批迎新机 ........ 34

5.5、 国瓷材料——陶瓷材料龙头,垂直一体化布局 ............ 35

5.6、 现代牙科——义齿龙头国际化扩张 ............ 37

5.7、 家鸿口腔——中高端客户粘性高,代理登士柏种植体 .......... 39

5.8、 正海生物——修补材料+代理种植体,发挥渠道协同 ............ 40

5.9、 奥精医疗——专注骨修复材料领域,多部位开花 ......... 42

图表目录

图1:种植牙结构和手术流程 .......... 6

图 2:居民可支配收入提升(元)........... 7

图 3:人均医疗保健消费支出占总消费支出比例逐年提升 .......... 7

图 4:2011-2019 民营口腔医院大幅增加 ......... 7

图 5:2016-2019 年口腔执业医师和助理人数增速13.6% .......... 7

图 6:我国种植牙医占总口腔医师的约20% ............. 8

图 7:中国种植牙渗透率低,基数庞大 ............ 9

图8:种植牙产业链图谱 ...... 10

图9:患者支付种植牙费用的分配 ......... 11

图 10:2011-2019 年种植牙数量复合增速48% ...... 12

图 11:韩系市场份额上升,欧系有所下降 ..... 13

图 12:2019 年韩系Osstem 和Dentium 市占率58% ..... 13

图 13:国产、韩系、欧美系种植体价格对比 .......... 14

图 14:士卓曼产品 ..... 14

图 15:Strauman 毛利率70%+,价格战下有所下滑 ....... 15

图 16:Osstem 毛利率在56~60%之间.......... 15

图 17:Osstem 营收稳步增长 ...... 17

图 18:利润波动大,2020 年利润达5.42 亿元 ....... 17

图 19:SG&A 费用对利润率边际影响大 ........ 17

图 20:2018 年Osstem 海外营收占比57% ........... 18

图 21:2019 年韩国、中国、美国经营利润OP 实现正值 ........ 18

图 22:Osstem 发展历程 ............. 18

图 23:2014-2018 年Osstem 的中国业务处于亏损阶段 .......... 19

图24:2019 年中国义齿市场规模84.3 亿元 ........... 20

图25:义齿的分类 ...... 20

图26:固定义齿的生产流程 ......... 21

图27:上游材料商利润率高于技工所 ............. 22

图28:2019 年中国义齿市场规模84.3 亿元 ........... 23

图29:2014-2019 年我国义齿进出口金额 ..... 23

图 30:种植牙结构和手术流程 ..... 23

图 31:口腔科骨植入材料为骨缺损修复材料中之一 ........ 24

图 32:骨修复材料可分为自体骨、天然骨、人工骨 ........ 24

图 33:国产口腔科骨修复材料份额共15% ............. 26

图 34:骨修复材料出厂价有所下滑....... 26

图 35:国产企业口腔科骨修复材料营收 ........ 26

图 36:国产口腔科骨植入材料毛利率74%以上 ..... 26

图 37:生物再生材料分类 ............ 27

图 38:2020 年口腔修复膜市场规模13.5 亿元 ....... 27

图 39:口腔修复膜毛利率90%以上 ...... 27

图40:通策医疗发展历程 ............. 29

图41:2010-2019 年营收复合增速25.6% ..... 30

图42:种植医疗服务占比16% ..... 30

图43:医院横向团队和纵向团队配合 ............. 30

图 44:威高集团发展历程 ............ 31

图 45:2015-2020 年大博医疗营业收入情况 .......... 33

图 46:2020 年大博医疗营业收入占比情况 ............ 33

图 47:百齿泰种植体系统产品和DMD 种植体外形设计 ........... 34

图 48:2018-2020 康拓医疗营收CAGR=23% ....... 34

图 49:2020 年康拓医疗营业收入占比情况 ............ 34

图50:国瓷材料发展历程 ............. 35

图51:2020 国瓷材料营收25.4 亿元 ............. 36

图52:生物医疗材料占比23% ..... 36

图53:生物医疗材料板块“氧化锆粉体-氧 化锆瓷块-陶瓷牙冠”系列口腔修复材料 ........ 36

图54:现代牙科国际化布局 ......... 37

图55:近年来营收规模约20 亿元 ......... 38

图56:固定义齿占比69% ............ 38

图57:家鸿口腔发展历程 ............. 39

图58:2013-2019 年复合增速12.5% ............ 39

图59:固定义齿占比63% ............ 39

图 60:正海生物发展历程 ............ 40

图 61:2013-2020 正海生物营业收入情况 ..... 41

图 62:2020 年正海生物营业收入占比情况 ............ 41

图 63:奥精医疗发展历程 ............ 42

图 64:2020 奥精医疗营收1.8 亿元 ..... 43

图 65:2020 年齿贝占奥精营收7% ...... 43

表 1:牙齿缺失的不同治疗方案 ..... 6

表2:低治愈率假设下2019 年全国总种植体植入市场规模1763 亿元 ......... 8

表3:相同治愈率下,老龄化催化种植牙市场规模翻倍 ...... 9

表3:种植牙市场空间测算 ........... 12

表 5:国产主要种植体企业 .......... 16

表4:65 岁及以上患者种植体长期随访研究 ............ 16

表6:全瓷牙冠和金属烤瓷牙冠性能对比 ........ 21

表 7:各厂家骨修复材料 ..... 25

表8:口腔修复膜在种植牙中的使用比例为28% ..... 28

表 9:口腔修复膜主要厂家和产品......... 28

表10:威高种植牙产品........ 32

表11:现代牙科产品 ........... 38

表12:家鸿口腔代理登士柏Dentsply Sirona 种植体 ....... 40

表 13:正海生物产品 .......... 41

表 14:创英种植体系统 ....... 42


[报告关键词]:   种植牙  
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