卫星互联网产业分析( 52 页)

    2021-09-05

卫星互联网产业分析( 52 页)


目录

1. 苹果入场,低轨卫星通讯将成为2022 年电子业一大关键趋势 ....... 6

2. 卫星互联网:千亿美元市场, 实现天地融合,万物互联的突破性技术 ....... 6

2.1. 互联网发展历程:从“人与人”互联到天地融合万物互联 .... 8

2.2. 竞争优势:广覆盖、低时延、宽带化、低成本及推动物联网快速发展 ..... 9

2.3. 对标客户:为偏远地区、航海航空及低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务. 11

2.4. 卫星互联网产业链:地面设备+卫星运营服务占比过九成 .... 12

2.5. 商业卫星产业快速发展依托FPGA 等核心芯片技术演进.... 14

3. 市场展望:海外市场受“数字鸿沟“驱动,我国受物联网需求+有限轨道资源驱动 ... 15

3.1. 全球市场:近50 亿的潜在用户数千亿美元的未来市场 ..... 15

3.2. 国际市场:“数字鸿沟“为主要驱动力,加速带动市场需求 .... 16

3.2.1. 移动宽带普及率未过半,卫星互联网是弥合“数字鸿沟“的最佳手段 ....... 16

3.2.2. 下游客户接受度极高,需求端未来增量可期 ...... 17

3.3. 国内市场: 万物智联+地缘政治+轨道资源不可再生促进产业加速发展 .... 17

3.3.1. 车联网+物联网需求迭起,卫星互联网低成本优势凸显 .... 17

3.3.2. 空间轨道和频段这些不可再生的战略资源将日益紧缺 .... 18

3.3.3. 政治的不确定性使实现自主可控成为我国发展卫星互联网重要战略 .... 19

3.3.4. 中国投入比例小于10%,国内市场化程度有极大提升空间 ....... 19

3.3.5. 扬帆起航,我国“新基建”等政策大力推动星地融合通信时代 ..... 19

4. 发展趋势:融合5G、开发AI、低轨高通量卫星技术及太赫兹等频率资源助力6G ..... 20

4.1. 低轨卫星与5G 融合架构形成无缝衔接通信网络 ...... 20

4.2. EHF、太赫兹、激光等频率资源是6G 天地一体化信息网的技术基石 ...... 22

4.3. 推动高通量系统技术发展实现吞吐量提升 ....... 23

4.4. 低轨卫星互联网星座是实现全球互联的核心解决方案 ....... 24

4.5. 基于AI 技术的卫星系统自主任务控制和切换将成重要趋势 .... 25

5. 全球公司:从与地面通信网络正面交锋到融合发展 .... 26

5.1. 国际公司: 新老玩家逐鹿中原,竞争态势进一步深化 ...... 27

5.1.1. 铱星和全球星80、90 年代率先入局 ...... 27

5.1.2. 经验丰富的老牌“三巨头”SES、Intelsat、Eutelsat..... 28

5.1.3. 嗅觉敏锐的新鲜血液:SpaceX,OneWeb,Amazon ...... 29

5.1.4. “星链”成功模式:垂直整合商业模式+人才基础+优质沟通+资金加持 ... 30

5.2. 国内公司:中国星网集团成立+民营初创型公司百花齐放 .... 32

5.2.1. 国家战队:成立新央企——中国卫星网络通信集团,中国星链计划或将出世 ..... 33

5.2.2. 民营企业:逐渐形成从卫星设计研制、通信系统到行业应用的商业闭环 ... 36

5.2.3. 未来发展核心:中国星网集团统筹,国企+民企合作模式+垂直联动生态体系 ..... 37

6. 投资建议 .... 37

6.1. 中国卫通:中国唯一卫星通信运营商,卫星运营服务业务稳步增长 .... 38

6.1. 中国卫星:中国小卫星制造寡头,高通量宽带卫星需求带来新增长 .... 39

6.2. 全球星:成功发射24 颗低轨卫星,商用IoT 覆盖面积超过90% .... 41

6.1. 铱星:具备先发优势,铱星二代系统通信能力大幅提升 ....... 45

6.1. 紫光国微:国产FPGA 领先厂商,特种集成电路持续扩品类 ...... 49

6.1. 复旦微电:以FPGA 为矛,进入高速成长期 ....... 50

7. 风险提示 .... 52

图表目录

图1:卫星互联网荣获2020 麻省理工十大突破性技术 .... 6

图2:铱星星座系统结构示意图-网速可达352Kbps ...... 6

图3:全球网络覆盖情况(超 35 亿人无法使用互联网,超90% 地理空间未实现互联网覆盖) ....... 6

图4:全球网络覆盖情况,部分地区覆盖率不到20% .... 6

图5:互联网用户增速逐渐趋缓,基站建设成本在偏远地区过高 .... 7

图6:传统通信骨干网络在人口与互联网渗透低区域难度大,卫星互联网在乡村地区具备成本优势 ...... 7

图7:物联网通信方式受制于通信基础设施的发展 .... 7

图8:卫星物联网形成天地互连 ..... 7

图9:卫星互联网应用场景 ...... 8

图10:卫星互联网通信系统(以铱星与全球星为例) ..... 8

图11:卫星互联网优势 ..... 9

图12:地面基站与低轨卫星覆盖对比示意图 ....... 9

图13:银河航天卫星通信时延实测结果 ...... 10

图14:银河航天卫星终端接收情况 .... 10

图15:银河航天卫星信关站接收情况 ....... 10

图16:部分应用场景.... 11

图17:6G 融合高中低轨卫星通信与地面移动通信的全球泛在覆盖 ..... 12

图18:全球卫星产业链全景 ...... 12

图19:2019 年全球卫星产业细分结构图 ..... 13

图20:卫星互联网产业链全景图 .... 13

图21:卫星互联网的应用及地面设备:千亿美元级市场 ...... 13

图22:卫星制造:百亿美元产值新蓝海 ...... 14

图23:基于FGPA 平台的低轨卫星星载路由器 ..... 15

图24:小卫星可重构系统平台组成 .... 15

图25:小卫星可重构系统硬件实现结构 ...... 15

图26:全球卫星产业总收入(亿美元) ...... 15

图27:2029 年全球近地轨道卫星布局及占比(颗,%) ....... 16

图28:卫星通信和地面网络两种通达手段的“成本距离”规律 .... 17

图29:卫星物联网应用场景 ...... 17

图30:卫星物联网结构 ....... 17

图31:全球汽车产量预测(万辆) .... 18

图32:低轨卫星互联网地面应用增量空间(亿美元) ....... 18

图33:我国卫星互联网现状 ...... 18

图34:全球资本市场对航天产业的投资 ...... 19

图35:国内卫星通信相关政策及重大部署 ...... 20

图36:低轨卫星与5G 网络融合架构 .... 21

图37:高通量卫星对比传统通信卫星 ....... 23

图38:通信卫星行业发展趋势(亿美元) ...... 23

图39:低轨卫星互联网演进阶段 .... 27

图40:传统卫星供应商业务概览 .... 28

图41:ONEWEB ..... 30

图42:STARLINK .... 30

图43:Starlink 卫星累计发射数量 颗,不剔除失效卫星 .... 30

图44:0407 下午,美国太空探索技术公司 ( 的猎鹰 9 号火箭将一批 60 颗星链互联网卫星送入轨道 ....... 30

图45:STARLINK: 预计公司将在 4 5 次发射后达到全球持续覆盖的里程碑 ....... 30

图46:我国央企领域卫星星座计划及发射卫星数量梳理(标红部分) ...... 33

图47:虹云工程 ..... 34

图48:行云工程 ..... 34

图49:天通一号卫星系统 ...... 35

图50:天通一号总结架构 ...... 35

图51:天通一号总结架构 ...... 36

图52:天通一号互联网 ....... 36

图53:天通一号物联网 ....... 36

图54:中国卫通营收情况 ...... 38

图55:中国卫通归母净利润情况 .... 38

图56:中国卫通毛利率、净利率 .... 38

图57:中国卫星营收情况 ...... 40

图58:中国卫星归母净利润情况 .... 40

图59:中国卫星毛利率、净利率情况 ....... 40

图60:全球星公司历史发展 ...... 41

图61:全球星成功发射4 次卫星 .... 42

图62:Globalstar terrestrial band 及其应用 .... 42

图63:全球星2021 发展情况占比...... 42

图64:全球星未来发展占比规划 .... 42

图65:全球星使用Gateway ...... 43

图66:全球星使用第二代 ...... 43

图67:全球星产品一览 ....... 43

图68:全球星营收情况(单位:百万美元) ..... 43

图69:全球星净利润情况(单位:百万美元) ..... 43

图70:2020 年收入拆分(按业务类型) ..... 44

图71:经常性服务收入高于同行的百分比 ...... 44

图72:全球星在物联网未来发展空间广阔 ...... 44

图73:全球星未来发展广阔 ...... 44

图74:用户设备收入(百万美元) .... 45

图75:下一代铱星卫星 ....... 46

图76:铱星物联网系统 ....... 47

图77:铱星物联网系统 ....... 47

图78:铱星营收情况(单位:百万美元) ...... 47

图79:铱星净利润情况(单位:百万美元) ..... 47

图80:铱星全球订阅用户、总服务收入及Operational EBITDA 均稳步增长 ..... 48

图81:紫光国微营收情况 ...... 49

图82:紫光国微净利润情况 ...... 49

图83:紫光国微毛利率、净利率情况 ....... 49

图84:21H1 各板块收入与毛利(亿元)增量 ....... 50

图85:公司各业务毛利率 ...... 50

图86:复旦微电营收情况 ...... 51

图87:复旦微电归母净利润情况 .... 51

图88:复旦微电毛利率、净利率情况 ....... 51

图89:2020 年各板块收入与毛利增量 ..... 51

图90:公司各业务毛利率 ...... 51

表1:卫星互联网发展历程 ...... 8

表2:卫星通信使用无线电频率概况 ...... 22

表3:卫星轨道细分分类 ..... 25

表4:全球卫星互联网公司 .... 26

表5:卫星移动通信系统对比 ....... 27

表6:Starlink、One Web .... 29

表7:与Oneweb 合作的公司概况表 ..... 29

表8: Starlink 星座组网成本预测表(万美元) .... 31

表9:我国卫星互联网重点代表计划 ...... 32

表10:第一代与第二代卫星对比 .... 41

表11:第一代铱星系统和第二代铱星系统对比 ..... 46


[报告关键词]:   卫星互联网  
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