1.1. 中国智能控制器行业正处于智能化升级关键期 ..... 5
1.2. 上游原材料分散,下游应用场景丰富 ..... 5
2.1. 控制器“大脑”的构成情况 ...... 6
2.2. 产业链中控制器的位置 ..... 9
3.1.1. 大家电转型升级,小家电品类扩张 ...... 11
3.1.2. 家电智能化升级开启千亿市场,拉动智能控制器需求高增长 ..... 12
3.2.1. 汽车智能化加速,“软件定义汽车”打破传统汽车供应格局 ...... 17
3.2.2. 汽车电子控制市场天花板高,国内优质厂商业务增长空间大 ..... 18
4.1 拓邦股份:三电一网协同发展,国内智控龙头业绩高速增长 ..... 20
4.2 和而泰: 国内高端智控企业,智控、物联平台、射频芯片三大业务协同发展 .... 23
4.3 振邦智能:行业高景气下的业绩高增 ..... 25
4.4 朗科智能:智能控制器全面布局,充分享受行业红利 ..... 28
4.5 贝仕达克 :客户群稳定,产品渠道带动业绩上升 .... 30
5. 风险提示 ..... 31
图1:智能控制器产业链 .... 6
图2:2020 年中国智能控制器下游细分市场占比(按销售额统计) ....... 6
图3:2020 年智能控制器成本占比拆分 ....... 7
图4:不同种类MCU 及应用领域 ..... 7
图5:2020 年国内MCU 应用领域销售额分布(单位:%) .... 8
图6:美国德州仪器公司的TMS320 芯片 .... 9
图7:2020 年中国DSP 芯片消费结构(按销售额统计) ...... 9
图8:以瑞德智能为例的智能控制器研发流程示意图 ...... 10
图9:2020 年中国小家电细分产品销售占比情况(单位:%) ..... 12
图10:2015-2021 年中国小家电行业市场规模统计及预测(单位:亿元) ...... 12
图11:中国智能家居设备出货量(单位:亿台) .... 13
图12:2016-2020 年中国智能家居市场规模及预测(单位:亿元,%) ...... 13
图13:2017-2020 年中国智能家电产品渗透率 ...... 13
图14:美的、格力、海尔占中国家电企业总市值比重(单位:亿元,%) .... 14
图15:汽车电子系统分类 .... 15
图16:车辆各个部分ECU 展示 ...... 15
图17:博世由分布到集中的电气架构 .... 16
图18:特斯拉车身域控制器 .... 17
图19:传统汽车电子产业链 .... 17
图20:2020 年汽车电子在各类车型中成本占比(单位:%) ....... 18
图21:汽车电子成本占整车成本比重(单位:%) .... 18
图22:车灯不断升级,单车车灯控制器的数量和价值量也不断增加 .... 19
图23:全球DCU 市场规模(单位:亿美元)...... 20
图24:全球ECU 市场规模(单位:亿美元) ...... 20
图25:拓邦“四大行业”、“三点一网”布局 .... 20
图26:国内主流智能控制器公司2020 年收入规模(单位:亿元) ...... 21
图27:拓邦股份2020 年各产品占营业收入比重(单位:%) ...... 21
图28:拓邦股份营收、归母净利润及YOY(单位:亿,%) ...... 22
图29:拓邦股份境外收入占比及境内外收入YOY(单位: %) ..... 22
图30:拓邦T-SMART 一站式解决方案 .... 23
图31:T-SMART 与主流平台积极合作 ..... 23
图32:拓邦锂电业务 .... 23
图33:和而泰各产品营收YOY(单位: %) ..... 24
图34:2020 年和而泰各产品营收占比(单位: %) ...... 24
图35:和而泰智能硬件 .... 25
图36:和而泰营收、归母净利润及YOY(单位:亿,%) ...... 25
图37:和而泰境内外收入及YOY(单位:亿,%) ...... 25
图38:振邦智能产品类别及用途 .... 26
图39:振邦智能营收、归母净利润及YOY(单位:亿元,%) ...... 26
图40: 国内主要智能控制器企业毛利率对比(单位:%) ....... 26
图41:振邦智能各产品收入及YOY(单位:亿元,%) ...... 27
图42:振邦智能2020H1 前五大客户占比(单位:%) ..... 28
图43:朗科智能拥有丰富的产品矩阵 .... 28
图44:朗科智能各产品销售收入及同比增速、电器智能控制器占收入比重..... 29
图45:朗科智能生产基地 .... 29
图46:朗科智能营收、归母净利润、营收YOY、归母净利润YOY 及毛利率 ..... 30
图47:朗科智能境内外收入、境内外收入YOY 及境外收入占比(单位:亿,%) ..... 30
图48:贝仕达克主要业务 .... 30
图49:2020 年贝仕达克各产品占比(单位:%) ....... 30
图50:贝仕达克营收、归母净利润、营收YOY、归母净利润YOY 及毛利率 ..... 31
图51:贝仕达克境内外收入、境内外收入YOY 及境外收入占比(单位:亿,%) ..... 31
表1:部分国内MCU 企业 ..... 8
表2:小家电主要种类及代表内容 ...... 12
表3:各ECU 的功能应用领域 .... 16
表4:拓邦细分行业业务介绍 ...... 21
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