储能行业深度报告( 25 页)

    2022-03-12

储能行业深度报告( 25 页)


目 录

1.伴随风光发展,储能迎来历史性发展机遇 ...... 7

1.1 可再生能源占比提升,后续发展依赖储能 ....7

1.2 储能政策密集出台,引导行业长期发展 ....8

1.3 抽水蓄能规模最大,锂电池是未来主流技术方向 ....9

1.4 储能预计十年有20 倍增长空间,行业有望保持高增 ....12

2.锂电储能产业链介绍 ..... 13

2.1 锂电池:多布局磷酸铁锂,竞争格局和动力电池趋同 ......14

2.2 储能变流器:储能系统的能量转换装置 ......16

2.3 储能系统集成及安装:设备厂商和电站运营商纷纷进入 ......18

3.储能行业重点公司 ..... 19

3.1 宁德时代:全球锂动力电池龙头企业 ......19

3.2 派能科技:国内户用储能龙头企业 ......21

3.3 阳光电源:储能变流器龙头厂商 ......22

插图目录

图1:全国风光新增装机量(GW) ...... 7

图2:全球风光电的发电量占比 ...... 7

图3:2020 年国内新增电化学储能项目应用场景 ....... 7

图4:全球储能累计装机量(GW) ...... 8

图5:全球储能新增装机量(GW) ...... 8

图6:中国储能累计装机量(GW) ...... 8

图7:中国储能新增装机量(GW) ...... 8

图8:全球抽水蓄能累计装机规模达到172GW,占比90% ..... 10

图9:在全球电化学储能装机中,锂电池装机规模最大 ....... 10

图10:中国抽水蓄能累计装机规模31.8GW,也是最大 ..... 11

图11:在中国电化学储能装机中,锂电池装机规模最大 ...... 11

图12:全球电化学储能市场快速增长 .... 11

图13:2020 年全球新增电化学储能装机5.3GW,同比+57% ....... 11

图14:国内电化学储能累计装机为2.6GW ..... 11

图15:国内电化学储能装机首次突破1GW ..... 11

图16:中国电化学储能累计投运规模预测(保守场景) ..... 12

图17:中国电化学储能累计投运规模预测(乐观场景) ..... 12

图18:彭博预计2030 年电化学储能规模为358GW ....... 12

图19:锂电储能系统产业链全景图 ...... 13

图20:储能系统成本拆分 ..... 13

图21:2020 年中国新增电化学储能项目装机规模前十名..... 14

图22:储能行业CR5 为85%,与动力电池前五厂商基本一致 ....... 14

图23:锂电池成本构成 .... 15

图24:锂动力电池及关键原材料市场格局 ....... 15

图25:电池级碳酸锂报价已经突破45 万元/吨 .... 16

图26:储能变流器按照应用场景分类 ....... 16

图27:PCS 下游不同场景主要解决方案提供商 ..... 17

图28:2020 年国内储能变流器提供商排名(国内市场)..... 18

图29:2020 年国内储能变流器提供商排名(海外市场)..... 18

图30:2020 年国内储能变流器提供商排名 ...... 18

图31:储能电站 ....... 18

图32:2020 年中国储能系统集成商排名(国内市场) .... 19

图33:2020 年中国储能系统集成商排名(国外市场) .... 19

图34:2021 年公司业绩重回高增长 ..... 20

图35:主营产品收入占比 ..... 20

图36:受动力电池价格下降,公司的盈利能力逐年走低 ..... 20

图37:公司2020 年动力电池均价已经跌至0.84 元/wh ....... 20

图38:2021H1 储能业务营收46.93 亿,同比+727% ...... 20

图39:2021H1 储能业务收入占比接近10%,毛利率高达36.6% ....... 20

图40:21Q3 营收12.95 亿,净利润为2.51 亿,同比+27.8% ....... 21

图41:海外市场贡献主要收入 ...... 21

图42:储能系统收入占公司营收的95% .... 21

图43:21H1 公司储能业务营收6.4 亿,同比+36% ....... 21

图44:公司21 年受原材料价格上涨,盈利能力下滑较大 .... 22

图45:公司产能规划(GWh) ....... 22

图46:2020 年业绩大幅提升 .... 23

图47:2020 年主营业务的收入占比 ..... 23

图48:公司市占率从13%提升到19% .... 23

图49:公司50kW-2~5h 分布式储能系统 ....... 23

图50:21H1 储能变流器收入为9.2 亿,同比+267% ...... 24

图51:受海外运费和IGBT 等原材料价格上涨的原因,PCS 毛利率下滑较大 ....... 24


[报告关键词]:   储能  
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