储能行业政策与发展分析( 42 页)

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目录

一、国内大型储能招标超预期，需求增长有望拾级而上 .... 6

（一）国内新型储能招标量价齐升 ..... 6

（二）新型储能规划规模逐级扩张 ..... 8

（三）新型储能支持政策渐次铺开 ..... 9

（四）新型储能应用领域全面拓张 ....... 11

二、政策驱动大储发展，关注三大热点环节..... 13

（一）共享储能有望成为新能源配储主流模式..... 14

（二）电网侧关注独立储能和电网替代型储能..... 19

（三）分布式及微网储能有望成为潜在增量 .... 21

三、产业链百花齐放，龙头企业率先受益 .... 25

（一）永福股份：迈向新能源+储能的电力综合服务商 ....... 26

（二）南网科技：“储能+”全面精通，智能电网设备乘势而上 ...... 28

（三）阳光电源：大型集中式PCS 龙头企业，充分受益大储高成长 ...... 32

（四）科华数据：技术为王，双子星战略开启新征程 ...... 34

（五）科士达：双轮驱动，光储业务再添发展新动力 ...... 38

（六）盛弘股份：海外工商业储能与国内大储厚积薄发 ...... 40

四、投资

图 1：2021 年以来国内储能招标情况 .... 6

图 2：2020 年以来国内储能中标价格情况 .... 7

图 3：中国储能市场累计各应用场景功率装机/MW ..... 11

图 4：中国储能市场新增各应用场景功率装机/MW ..... 11

图 5：中国各类应用场景储能装机累计增长（单位：MW） .... 12

图 6：共享储能优势分析 ...... 15

图 7：“十四五”大型清洁能源基地布局示意图 ...... 17

图 8：国家电网特高压在运及在建项目规划..... 17

图 9：独立储能项目原理图 ...... 19

图 10：2022 年上半年各地已开工和已启动EPC/设备采购的独立式储能项目规模（单位：GW） ..... 21

图 11：2022 年上半年独立式储能项目进展（单位：GW） .... 21

图 12：2020 年全球户储市场格局 ....... 22

图 13：欧洲电价被气价同步推高 ..... 22

图 14：OECD 成员国电价比较 .... 22

图 15：2022 年9 月各省份一般工商业企业电网代理购电最大峰谷价差 .... 22

图 16：山东光伏逐月累计消纳率 ..... 24

图 17：河南光伏逐月累计消纳率 ..... 24

图 18：农村户用光伏反送电示意图 ..... 25

图 19：永福股份发展历程 .... 27

图 20：永福股份分业务收入及增速 ..... 27

图 21：永福股份分业务毛利率 .... 27

图 22：南网科技发展历程 .... 29

图 23：南网科技业务体系图 .... 29

图 24：南网科技分业务收入及增速 ..... 30

图 25：南网科技分业务毛利率 .... 30

图 26：南网科技储能系统技术服务实现过程全覆盖.... 30

图 27：阳光电源发展历程 .... 32

图 28：阳光电源分业务收入及增速 ..... 33

图 29：阳光电源分业务毛利率 .... 33

图 30：储能PCS 供应商21 年国内新增装机（MW） .... 34

图 31：储能PCS 供应商21 年全球出货量（MW） .... 34

图 32：储能系统集成商21 年国内系统出货量（MWh） .... 34

图 33：储能系统集成商21 年海外系统出货量（MWh） .... 34

图 34：科华数据发展历程 .... 35

图 35：科华数据分业务收入及增速 ..... 36

图 36：科华数据分业务毛利率 .... 36

图 37：科士达发展历程 ....... 38

图 38：科士达分业务收入及增速 ..... 39

图 39：科士达分业务毛利率 .... 39

图 40：盛弘股份发展历程 .... 40

图 41：盛弘股份分业务收入及增速 ..... 41

图 42：盛弘股份分业务毛利率 .... 41

表 1：2022 年以来部分共享储能中标情况，储能EPC 报价超2 元/Wh 居多 ....... 7

表 2：各省份十四五能源规划汇总 ..... 8

表 3：2021 年以来电力市场化改革政策提速，加速还原电力商品属性 ....... 10

表 4：不同应用场景储能市场情况总结 .... 12

表 5：国内大型储能市场空间测算 ....... 13

表 6：“十四五”光伏配储经济性测算 ..... 14

表 7：新能源电站配建储能与共享储能优劣势对比 ...... 15

表 8：不同模式下新能源场站配置储能经济性测算 ...... 16

表 9：风光大基地项目进展情况 ....... 17

表 10：2020 年特高压线路输送电量的情况 .... 18

表 11：新建特高压直流送端电源配套情况 ...... 18

表 12：不同省份已公布的独立储能盈利机制 ...... 20

表 13：用户侧储能盈利模式探讨 ..... 23

表 14：电化学储能企业市场格局 ..... 25

表 15：电力勘察设计行业资质对比 ..... 26

表 16：2022 年以来南网科技中标情况梳理 .... 31

表 17：南网科技储能业务规划布局 ..... 31

表 18：阳光电源光伏及储能系列产品 ..... 32

表 19：科华数据光伏及储能系列产品 ..... 35

表 20：科华数据光伏合作渠道商 ..... 36

表 21：科华数据储能领域合作方 ..... 37

表 22：科士达光伏及储能系列产品 ..... 38

表 23：科士达户储合作渠道商 .... 40