东南亚快递市场分析( 24 页)

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目录

1 多重利好促进东南亚快递市场快速发展....... 1

1.1 电子商务蓬勃发展 .... 1

1.2 承接供应链转移及国际贸易 .... 2

1.3 基础设施不断完善 .... 2

2 东南亚主要快递市场现状 ...... 2

2.1 印度尼西亚：东南亚最大市场，地形限制成挑战 .... 3

2.2 泰国：市场相对成熟，价格竞争日趋激烈 .... 6

2.3 越南：发展潜力大，基础设施亟待优化 .... 8

3 东南亚主要快递公司简介 ....... 9

3.1 J&T 极兔速递：深度绑定东南亚主流电商，快速推进全球化布局 ..... 9

3.2 Ninja Van：大力投入数字化、自动化技术，打造“东南亚顺丰”.... 11

3.3 Flash Express：泰国物流独角兽，中、泰多元背景助力快速发展 ..... 14

3.4 Kerry Express：泰国传统快递龙头，面临“新势力”挑战压力加剧 ..... 15

4 东南亚快递业未来发展趋势 ..... 15

4.1 电商自建物流兴起 ....... 15

4.2 自动化、数字化技术推动时效、成本优化 ....... 16

4.3“电商、支付、快递”体系融合或可获得更多业务增量 .... 16

5 中国快递公司在东南亚的布局 ..... 16

5.1 内外部因素推动国内快递企业出海 ...... 16

5.2 发展历程:本土布局“由轻至重”，注重与国内业务协同效应 ..... 18

6 结论：市场格局初步成型，本土独角兽有望保持高增长 ...... 20

7 风险提示 ..... 21

插图目录

图 1 东南亚六国电商GMV 增长情况（十亿美元） ...... 1

图 2 2021 年东南亚、中国、英国电商渗透率 ..... 2

图 3 2021 年东南亚六国快递日均单量(万单） .... 3

图 4 2021 年东南亚快递物流服务商类型占比 ..... 3

图 5 Pelni（印尼国有水运公司）水运路线图 ...... 4

图 6 印尼铁路里程增长情况(km) ..... 4

图 7 2021 年印尼主要电商平台月均流量（百万人次） ..... 4

图 8 2021 年印尼主要快递公司日均单量（万单） ..... 5

图 9 印尼主要城市分布情况 ..... 5

图 10 爪哇岛交通网络 ....... 6

图 11 泰国电商类型占比 ....... 7

图 12 2021 年泰国主要电商平台月均流量（百万人次） ....... 7

图 13 2021 年泰国主要快递公司日均单量（万单） ....... 7

图 14 越南电商GMV 增长情况(十亿美元) ..... 8

图 15 2021 年越南主要电商平台月均流量（百万人次） ....... 8

图 16 胡志明市交通发展规划 ....... 8

图 17 2021 年越南主要快递公司日均单量（万单） ....... 9

图 18 极兔发展历程 ....... 9

图 19 OPPO 商业网络赋能极兔 ..... 10

图 20 极兔为Shopee 优先快递服务商 ....... 11

图 21 使用极兔可享受购物折扣 ..... 11

图 22 Ninja Van 优势 ..... 12

图 23 东南亚六国未开通银行账户人口占比 ...... 13

图 24 自动分拣设备 ..... 13

图 25 跨境电商发货流程 ..... 13

图 26 Flash Express 与Lazada 合作 ..... 14

图 27 2022 上半年东南亚私募基金投资方向 ..... 16

图 28 2021 年Q3 中国快递市场份额 ....... 17

图 29 中国跨境电商物流行业市场规模（亿元） ..... 18

图 30 2021 年国内外主要快递公司海外收入占比 ..... 18

图 31 中国快递公司在东南亚发展历程 ..... 19

表格目录

表 1 2018 年东南亚各国物流表现指数 ..... 3

表 2 东南亚主要快递公司业务覆盖范围 ..... 3

表 3 泰国国家基本情况 ..... 6

表 4 极兔融资历史 ....... 11

表 5 Ninja Van 融资历史 ....... 12

表 6 Flash Express 融资历史..... 14

表 7 Kerry Express 财务数据（百万泰铢） ....... 15

表 8 Tokopedia 提供的“Dilayani Toko”配送服务 .... 15

表 9 政策鼓励“快递出海” ....... 17

表 10 中国快递公司东南亚布局 ..... 20