运动鞋服行业发展报告( 31 页)

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目录

1. 行业概览：千亿级赛道 ....... 5

1.1. 市场规模：千亿级规模，占比小但保持快速增长 ....... 5

1.2. 竞争格局：高集中度，头部优势巨大 ..... 6

1.3. 政策扶持体育事业，运动鞋服人均消费提升空间大 ..... 7

2. Z 世代：爱买爱玩能买能玩的世代 .... 11

2.1. Z 世代开始成为不可忽视的消费群体 ..... 11

2.2. 激进多元的Z 世代消费观念 .... 13

3. 从Z 世代消费特征看我国运动鞋服发展机遇 .... 15

3.1. Z 世代爱尝鲜带动新兴运动层出不穷 ..... 15

3.2. Z 世代关注国潮带动运动鞋服。 ..... 18

3.3. Z 世代爱花钱，有望拔高国产品牌调性 ....... 19

4. 他山之石：看运动鞋服品牌如何迎合美国80 年代年轻人 ..... 20

4.1. 直接对比中美Z 世代消费特征没有可比性 .... 20

4.2. 80 年代自由奔放带火健身操和户外活动 ...... 21

4.3. 锐步与耐克的龙头之争 .... 22

4.4. 锐步和耐克竞争对品牌发展的启示 ...... 25

5. 己身之玉：国产品牌的Z 世代拥抱之路 .... 26

5.1. 安踏：多品牌多角度满足Z 世代 .... 26

5.2. 李宁：开创国潮，专注国潮 .... 28

6. 风险提示 ...... 31

图表目录

图1. 市场零售规模十年实现翻番 .... 5

图2. 运动鞋服占服装市场比重不断上升 ...... 5

图3. 运动鞋服产业链上中下游 ...... 6

图4. 运动鞋服产业链上下游龙头企业毛利率情况（%） ..... 6

图5. 运动鞋服产业链上下游龙头企业净利率情况（%） ..... 6

图6. CR10 市占率运动鞋服最高 ...... 7

图7. 国际品牌鞋品均价更高（元） ...... 7

图8. 国际品牌服装均价更高（元） ...... 7

图9. 中国城镇化水平快速提升 ...... 8

图10. 中国人均可支配收入逐年提升（元） ....... 8

图11. 我国体育产业总产出 ..... 8

图12. 我国经常锻炼人口规模不断上升 ....... 8

图13. 经常锻炼人口规模估算（亿人） ...... 10

图14. 运动鞋服规模2025 年或达5930 亿元 ...... 10

图15. 以体育产业总规模占比估算运动鞋服市场规模同为6000 亿元水平 ..... 10

图16. 人均运动鞋服消费中国仍有提升空间（美元） ...... 11

图17. 运动鞋服占比对比外国仍有提升空间 ...... 11

图18. 我国Z 世代人口规模2.6 亿人 .... 11

图19. Z 世代教育水平更高 ..... 12

图20. 本科生毕业首半年平均薪酬（元） .... 12

图21. “双一流”院校毕业生薪酬水平更高（元） ....... 12

图22. 毕业三年后薪酬水平（元） ...... 12

图23. 1995-2009 年是人均可支配收入的快速增长期 ....... 13

图24. 城镇人口比例不断增长 ...... 13

图25. 中国家庭对Z 世代的开支比例更高 .... 13

图26. 城镇人口比例不断增长 ...... 13

图27. Z 世代消费想得到什么？ ..... 13

图28. Z 世代为什么想消费？ ....... 14

图29. 代际间对产品特征关注点的差异 ...... 14

图30. Z 世代倾向通过消费融入圈子 ..... 15

图31. 新兴活动项目受到大众欢迎 ...... 15

图32. 我国参与度最高的运动项目 ...... 16

图33. 飞盘装备销售额（天猫） .... 16

图34. 自行车装备销售额（天猫） ...... 16

图35. 登山攀岩装备销售额（天猫） .... 16

图36. 滑雪装备销售额（天猫） .... 16

图37. 露营野餐装备销售额（天猫） .... 16

图38. 滑雪服装销售额（天猫） .... 17

图39. 户外服饰销售额（天猫） .... 17

图40. 自行车服装销售额（天猫） ...... 17

图41. 冲锋衣裤销售额（天猫） .... 17

图42. 国潮相关内容关注者年龄分布 .... 18

图43. 国潮品牌消费者年龄分布 .... 18

图44. 2022 年潮流文化综艺播放量指数Top 10 ....... 18

图45. 李宁“天工开悟”系列：街头文化与中国元素相结合 .... 19

图46. 耐克以联名限量发售方式提高品牌调性 .... 20

图47. 特殊配色仅在线上官方渠道可购买 .... 20

图48. 李宁尖货特殊配色仅在线上官方平台发售 ...... 20

图49. 李宁与Soulland 联名特别版跑鞋，定价2299 元 .... 20

图50. 中美人均GDP 对比 ...... 21

图51. 视频、盒式录音带和光盘的支出（十亿美元） ...... 21

图52. 女子健美操80 年代在美国走红 ....... 21

图53. 1983-1994 年美国户外项目参与人数增长率 ..... 22

图54. 美国公路里程快速增加是户外活动发展的基础 ...... 22

图55. 锐步80 年代发展史 ..... 22

图56. 耐克及锐步80 年代营业收入对比（百万美元） ..... 23

图57. 锐步Freestyle，第一双女士健美操运动鞋 ..... 23

图58. 耐克1984 年签下新秀迈克尔乔丹 ..... 24

图59. 乔丹签名鞋与乔丹职业生涯一齐水涨船高 ...... 24

图60. 1987 年推出第一款“可视化”气垫鞋Air Max 1，直观感受气垫缓震 ..... 24

图61. 80 年代末耐克营收重回增长 ...... 25

图62. 80 年代中后期起库存/收入比率保持低位 ....... 25

图63. 安踏多品牌运营策略 .... 26

图64. 安踏营收及利润表现 .... 26

图65. 安踏三大户外品牌天猫市占率（销售额口径） ...... 26

图66. 安踏三大户外品牌京东市占率（销售额口径） ...... 26

图67. 安踏羽绒服因谷爱凌走红 .... 27

图68. 安踏篮球鞋在克莱汤普森代言下获得更多关注 ...... 27

图69. 安踏签约王一博迅速收获大量流量 .... 28

图70. 店效在DTC 转型启动后取得突破 ...... 28

图71. 体操王子李宁家喻户晓，品牌具有先天优势 .... 28

图72. 国潮首次登上时装周 .... 28

图73. 罕见的以国名冠名的品牌 .... 29

图74. 李宁营收及利润表现 .... 29

图75. 2010 年品牌重塑拥抱90 后策略遭遇失败 ....... 29

图76. 肖战代言中国李宁系列 ...... 30

图77. 李宁潮流限量产品仅在线上定期发售 ...... 30

表1： 运动项目对运动鞋及服装功能需求 ..... 5

表2： 主要运动品牌中国市场历史市占率（市场规模口径） ..... 7

表3： 关于体育运动的刺激政策 ..... 9

表4： 运动鞋拍卖平台价格最高的鞋品多为耐克 ...... 19