2.1 需求端:OLED 市场增长迅速,手机市场仍是主体 .... 6
2.2 供给端:OLED 产能逐步向中国大陆转移 ....... 12
3.1 有机发光材料:突破海外专利封锁,国产替代加速 ...... 17
3.2 掩膜版:美日主导,国产替代步伐加速 ....... 20
3.3 驱动IC:韩台为主,国产替代空间广阔 ...... 23
3.4 设备:国产厂商从后段向前段核心设备逐步突破 ...... 25
4.1 维信诺 ..... 28
4.2 奥来德 ..... 31
4.3 莱特光电 ..... 33
4.4 天德钰 ..... 35
图1: OLED 发展历程 ..... 3
图2: 面板显示技术家族 .... 3
图3: OLED 与LCD 的结构比较 ....... 4
图4: 2022 年OLED 下游细分市场结构 .... 6
图5: OLED 手机在OLED 面板市场占比(出货量) ...... 6
图6: OLED 在显示市场主要应用和渗透率趋势(按尺寸) ...... 7
图7: AMOLED 手机渗透率 ...... 7
图8: 全球手机市场出货构成 .... 7
图9: 折叠屏的内折(华为MateX5)、外折(华为Mate Xs2)、纵向折叠(华为Pocket S) .... 8
图10: LGD 48” UltraGear™ UHD 4K OLED 显示器 ..... 9
图11: 1Q20-4Q22 PC 市场份额构成 ....... 9
图12: 全球汽车销量及车载面板出货量 ....... 10
图13: 全球车载面板市场构成(按技术路线) ...... 10
图14: 理想L9 搭载 2 块15.7 英寸OLED 中控和副驾娱乐屏 .... 10
图15: 理想L9 打造的五屏三维交互系统包含3 块15.7 英寸OLED 屏幕 ....... 10
图16: 2022 年全球平板电脑出货市场份额 .... 11
图17: 1Q20-4Q22 TV 市场份额构成 ..... 12
图18: LGD 可卷曲OLED 电视——OLED65R1PCA ..... 12
图19: 全球LCD 与OLED 产值 ..... 12
图20: OLED 占面板市场份额 .... 12
图21: 主要企业OLED 厂商市场份额....... 13
图22: 韩国企业占OLED 面板市场份额 ...... 13
图23: AMOLED 显示的基本结构 ..... 15
图24: AMOLED 三段制程流程图 ..... 16
图25: OLED 产业链框架图 .... 16
图26: 2021 年AMOLED 面板成本构成 ..... 17
图27: OLED 发光材料工艺流程 .... 17
图28: OLED 有机材料产业链利润情况 ....... 18
图29: OLED 材料市场规模 .... 19
图30: 2022 年全球OLED 终端材料市场份额占比 ....... 19
图31: 掩膜版实物图 .... 20
图32: 圆形金属掩膜版 .... 20
图33: 2016-2022 年全球平板显示掩膜版市场规模(百万日元).... 22
图34: 2017-2027 年全球平板显示掩膜版市场规模占比预测 .... 22
图35: 2020-2022 年驱动IC 市场份额(按应用) ....... 24
图36: 2021 年AMOLED 驱动IC 市场份额(按企业) ...... 25
图37: 2022 年AMOLED 驱动IC 市场份额(按企业) ...... 25
图38: 2019H1 OLED 自动化设备市场分布 ....... 26
图39: 2019H1 OLED 检测类设备市场分布 ....... 26
图40: 2019H1 OLED 绑定和贴合类设备市场分布....... 27
图41: 2018-23 年前三季度维信诺营业收入情况 ..... 29
图42: 2018-23 年前三季度维信诺归母净利润情况 ..... 29
图43: 奥来德部分产品介绍 .... 32
图44: 2018-23 年前三季度奥来德营业收入情况 ..... 32
图45: 2018-23 年前三季度奥来德归母净利润情况 ..... 32
图46: 2018-23 年前三季度莱特光电营业收入情况 ..... 34
图47: 2018-23 年前三季度莱特光电归母净利润情况 ..... 34
图48: 2018-23 年前三季度天德钰营业收入情况 ..... 36
图49: 2018-23 年前三季度天德钰归母净利润情况 ..... 36
重点公司盈利预测、估值与评级 .... 1
表1: LCD 与OLED 技术特点比较 ...... 4
表2: AMOLED 与PMOLED 对比 ...... 5
表3: 传统的TFT 背板驱动技术 ....... 5
表4: 2022-2023 各大手机厂商旗舰机型屏幕配置 ..... 8
表5: 各代iPad 屏幕尺寸及技术路线 ....... 11
表6: 韩国企业OLED 产线规划 ..... 13
表7: 中国企业OLED 产线规划 ..... 14
表8: 三代发光材料比较 ...... 18
表9: 新增布局终端材料的国内企业 ...... 20
表10: 掩膜版按应用领域分类 .... 21
表11: 全球主流掩膜公司及产品布局 ....... 21
表12: 平板显示掩膜版技术水平对比 ....... 23
表13: 2020 年平板显示掩膜版市场占有率 .... 23
表14: 三类显示驱动芯片介绍 .... 24
表15: OLED 各生产流程设备及主要设备商 ....... 25
表16: OLED 行业重点关注个股 .... 28
表17: 维信诺创新技术与产品介绍 ....... 28
表18: Visionox 产线规划 ....... 29
表19:维信诺分业务收入预测(百万元) .... 30
表20:维信诺盈利预测与财务指标..... 31
表21:奥来德盈利预测与财务指标..... 33
表22:莱特光电分业务收入预测(百万元) .... 34
表23:莱特光电盈利预测与财务指标 .... 35
表24:天德钰部分产品介绍 ..... 36
表25:天德钰分业务收入预测(百万元) .... 37
表26:天德钰盈利预测与财务指标..... 38
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