美国电商行业深度分析报告( 21 页)

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目录

美国行业大盘...... 5

行业规模：美国电商规模增速放缓，但仍保持稳健态势...... 5

竞争格局：美国电商市场格局分散，新兴跨境平台快速崛起...... 6

亚马逊：美国本土电商巨头...... 7

公司概况：全球头部电商平台，引领电商及技术发展趋势.... 7

发展历程：从在线书店走向全品类电商.... 7

竞争优势：亚马逊以丰富货品、高效物流和会员服务构建竞争优势.... 8

沃尔玛：美国线下零售商转型线上....... 11

公司概况：全球头部零售商..... 11

电商发展历程：从传统零售走向线上渠道，线下线上全覆盖..... 12

竞争优势：线下优势赋能电商，食品生鲜为优势类目....... 12

TEMU/Shein：新兴跨境电商入局者....... 14

TEMU：以超低价打入美国市场，上线后快速增长....... 14

Shein：深耕快时尚，保持稳定增长势头，转型综合电商平台.... 15

竞争优势：利用低价策略持续扩张，Temu 深耕超低价，Shein 扩大供应链优势..... 16

未来格局推演：传统电商巨头地位稳固但持续承压，Temu 有望打开美国下沉电商市场...17

附录：美国电商市场增速与市场份额预测..... 18

美国社零及电商规模预测....... 18

美国主要电商平台份额预测..... 19

风险提示..... 21

政策监管风险..... 21

中美贸易摩擦加剧风险..... 21

用户流失风险..... 21

全球经济放缓风险..... 21

图表目录

图1： 美国电商渗透率（%） ..... 5

图2： 美国电商用户规模及增速（百万，%） ....... 5

图3： 美国电商规模及增速（十亿美元，%） ....... 5

图4： 美国人均可支配收入及增速（美元，%） ..... 5

图5： 美国人均GDP 及增速（美元，%） ....... 6

图6： 北美电商人均消费额（美元） ...... 6

图7： 美国电商平台分类.... 6

图8： 2022 年美国电商市场份额占比（%） .....6

图9： 2022 年亚马逊收入构成（%） .......7

图10： 2014-2022 年亚马逊电商业务净销售额及增速（十亿美元，%） ..... 7

图11： 亚马逊发展历程..... 8

图12： FBA 商品物流时效对比其他物流公司.... 9

图13： 亚马逊FBA 服务收费标准，以非服装类为例（2023 年） ....... 9

图14： 亚马逊Prime 会员功能发展时间轴.... 10

图15： 亚马逊会员费趋势及增速（美元，%） ..... 10

图16： 2017-2022 年亚马逊Prime 会员数量及增速（百万，%）） .... 10

图17： 亚马逊Prime 会员与其他电商会员对比.... 10

图18： 亚马逊及其他电商平台售后服务相关数据...... 11

图19： 2022 年沃尔玛销售额分布.... 11

图20： 2005-2022 年沃尔玛总净销售额及增速（百万美元，%） ...... 11

图21： 沃尔玛发展历程.... 12

图22： 沃尔玛与亚马逊生鲜类网购服务对比...... 13

图23： 美国地区沃尔玛（左）门店对比亚马逊（右）仓储中心分布图.... 13

图24： 2020-2023 美国电商市场食品杂货类销售额分布（%） .... 14

图25： 亚马逊、沃尔玛食品生鲜杂货类比价（2023 年） .... 14

图26： Temu 美国官网...... 15

图27： 2022 年9 月-2023 年6 月Temu 月GMV 及增速（百万美元，%） .... 15

图28： 2022 年9 月-2023 年9 月全球Temu App 下载次数及增速（百万，%） ...... 15

图29： 2022 年4 月-2023 年3 月美国Temu、Shein 独立访客人数（百万） .... 15

图30： Shein 美国官网..... 16

图31： 2022 年美国快时尚市场占比分布（%） ..... 16

图32： 2016-2022 年Shein GMV 及增速（十亿美元，%） .... 16

图33： 2017-2022 年Shein 美国用户数量及增速（百万，%） .... 16

图34： 亚马逊、沃尔玛、Temu、Shein 各品类比价（2023 年） ...... 17

图35： 亚马逊、沃尔玛、SHEIN 近五年电商GMV 增速（%） ...... 18

表1： 2023-2027 年美国社零及电商规模测算（十亿美元）......19

表2： 2023-2027 年美国各电商平台市场份额测算（%）....20