新疆煤炭供需及外运竞争力分析 ( 30 页)

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目 录

引言：新疆已成为我国煤炭保供和接续的重要支柱..... - 4 -

1、新疆坐拥丰富煤炭资源，工业经济依矿而起....... - 5 -

1.1、新疆工业经济较依赖矿产资源 ....... - 5 -

1.2、新疆拥有我国近40%预测煤炭资源量 ....... - 6 -

1.3、新疆煤炭富集于北部，区内四大煤田主产动力煤 .... - 7 -

1.4、小结 ....... - 8 -

2、疆煤供应持续增长，煤电化协同实现就地消纳 ....... - 9 -

2.1、疆煤中期产能目标4.6 亿吨以上，2024 年产量已剑指5 亿吨 .... - 9 -

2.2、因地制宜强化煤-电-化产业链，增产煤炭实现就地消纳 ....... - 11 -

2.3、小结 ..... - 16 -

3、疆煤外运竞争力：一主两翼辐射西北，运输成本遏抑外需 ..... - 17 -

3.1、疆煤外运量逐年增长，2023 年已突破1 亿吨 ..... - 17 -

3.2、外运格局：“一主两翼”为主要运输通道 ...... - 18 -

3.3、西北西南煤炭缺口较大，疆煤外运空间广阔 ...... - 20 -

3.4、疆煤开采成本低但运输成本高，落地青甘稍显优势 ...... - 22 -

3.5、小结 ..... - 24 -

4、新疆主要煤炭企业 .... - 25 -

4.1、国家能源集团 ..... - 25 -

4.2、新疆能源集团 ..... - 26 -

4.3、广汇能源（600256.SH） ....... - 26 -

4.4、中煤能源（601898.SH）-中煤新疆 ...... - 27 -

4.5、特变电工（600089.SH）-天池能源 ...... - 27 -

4.6、新疆宜化矿业 ..... - 28 -

4.7、兖矿能源（600188.SH）-新疆能化 ...... - 28 -

5、投资要点 .... - 29 -

6、风险提示 .... - 30 -

图表目录

图表1、新疆地区GDP 总量稳步增长 ....... - 5 -

图表2、2023 年新疆二产增加值占比约40% .... - 5 -

图表3、2023 年新疆煤油气电等资源开采及相关矿产加工增加值占比约85% - 5 -

图表4、2022 年全国煤矿储量同比略有下滑 .... - 6 -

图表5、新疆累计查明煤炭资源量排名全国第三...... - 6 -

图表6、全国十四大煤炭基地分布 ..... - 6 -

图表7、新疆预测煤炭资源量主要集中于北部区域...... - 7 -

图表8、新疆煤炭资源分布以低变质烟煤居多 ..... - 7 -

图表9、新疆煤炭赋存分布千米以浅资源量占比过半...... - 7 -

图表10、新疆四大煤田分布图 ....... - 8 -

图表11、新疆生产和建设煤矿产能 .... - 9 -

图表12、新疆在产及在建煤矿分布 ....... - 9 -

图表13、新疆“十四五”能源总体规划-煤炭 ..... - 10 -

图表14、近五年新疆原煤产量增速高于全国平均 ...... - 10 -

图表15、新疆原煤产量市占率逐年提升 ..... - 10 -

图表16、2023 年新疆原煤产量增量占比达27% .... - 10 -

图表17、2016-2020 年新疆能源消费结构相对稳定 ....... - 11 -

图表18、2023 年疆内煤炭消费量延续增长 .... - 11 -

图表19、2020 年疆煤消费集中于制造及公用事业 ..... - 11 -

图表20、2019-2023 年新疆电力产量及消费量（亿千瓦时） ....... - 12 -

图表21、2023 年新疆发电量中火电占比77.1% ..... - 12 -

图表22、2019-2023 年疆电外送量稳步增长 ....... - 13 -

图表23、2016-2020 年新疆发电耗煤量保持5%以上增速（万吨） ..... - 13 -

图表24、新疆煤化工发展政策规划 ..... - 14 -

图表25、新疆现有煤化工项目梳理 ..... - 15 -

图表26、新疆规划及在建煤化工项目梳理 ..... - 15 -

图表27、新疆煤化工耗煤量占疆煤消费量比重稳中有增 ...... - 16 -

图表28、2023 年疆煤铁路外运量占比过半（万吨） ..... - 17 -

图表29、“疆煤外运”相关政策文件 ...... - 17 -

图表30、疆煤“一主两翼”外运通道 ...... - 18 -

图表31、疆煤外运铁路通道梳理（万吨/年） .... - 19 -

图表32、疆煤外运主要铁路通道示意图 ..... - 19 -

图表33、2019 年分省煤炭产量及消费量（万吨） ..... - 20 -

图表34、2021-2022 年新疆外运煤炭主要流向西北西南区域（万吨） ....... - 20 -

图表35、2021 年疆煤铁路外运主要来源哈密、吐鲁番和昌吉 ..... - 20 -

图表36、甘肃省煤炭缺口超3000 万吨/年 ...... - 21 -

图表37、四川省煤炭缺口超5000 万吨/年 ...... - 21 -

图表38、预计2024-2025 年新疆煤炭可供外运量约1.3-1.7 亿吨（亿吨） ..... - 21 -

图表39、新疆、陕西、内蒙古煤炭外运成本对比（元/吨）..... - 23 -

图表40、新疆哈密与曹妃甸港动力煤价对比（元/吨） .... - 24 -

图表41、主要企业在新疆煤矿资源梳理 ..... - 25 -

图表42、国家能源集团在疆煤矿梳理 ..... - 25 -

图表43、新疆能源集团煤矿资源梳理 ..... - 26 -

图表44、广汇能源煤炭市场布局示意图 ..... - 26 -

图表45、广汇能源煤矿产能 ..... - 27 -

图表46、广汇能源吨煤成本拆分（元） ..... - 27 -

图表47、特变电工-天池能源煤矿产能 .... - 28 -

图表48、兖矿能源-新疆能化在疆煤炭资源梳理 .... - 28 -