全球半导体产业转移启示录( 31 页)

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目录

1 半导体行业整体情况 .......... 6

1.1 细分领域、产业链与运作模式 ............. 6

1.2 市场规模 ......... 7

1.3 影响因素：宏观层面的全球经济与产业层面的转移变革.......... 9

2 美国 ...... 10

2.1 基础研究扎实 ..........11

2.2 游戏制定者 ............. 12

2.3 举重若轻的政府角色 ....... 13

2.3.1 技术方向、资金支持与政府采购 ....... 14

2.3.2 特殊时期的外交与贸易手段............... 14

2.3.3 相关立法与优惠政策 ...... 16

3 日本 ...... 17

3.1 令人震惊的成功 ............... 18

3.1.1 美国支持与日本战后经济复苏，为技术发展提供良好环境 ............. 18

3.1.2 政府角色 ...... 19

3.1.3 抓住大型机时代对DRAM 强力需求 ........... 21

3.2 令人错愕的衰败 ............... 21

3.2.1 失去的“二十年”与美国的双重打击 ......... 21

3.2.2 对技术发展的判断失误，缺乏主动性 ......... 22

3.2.3 韩国的崛起与固守的分工方式，缺乏灵活性 ....... 22

4 韩国 ...... 23

4.1 美日争霸期间的“学习-模仿-超越”，储备知识与技术 ........... 23

4.2 财阀主导，中小企业依靠的产业结构 ......... 25

4.3 疯狂的对设备、材料、人才投资 ....... 25

5 中国台湾 ........ 26

5.1 全球化分工 ............. 27

5.2 政府政策、战略规划 ....... 27

5.3 产业园区的聚集效应与人才回流 ....... 28

6 对中国大陆的启示 ............ 29

6.1 目前发展迅猛但技术自主能力不强，供需不平衡 ......... 29

6.2 启示 ............... 30

图表目录

图表1： 2017 年半导体各细分场景市场规模占比 ...... 6

图表2： 细分领域占比情况 ............. 6

图表3： 全球半导体销售额及增速 ........... 7

图表4： 2017 年集成电路增长值 .............. 7

图表5： 产业链上下游及代表企业 ........... 7

图表6： 2017 年全球半导体材料市场 ...... 8

图表7： 2017 年硅晶圆前五供应商 .......... 8

图表8： 各国地区设备投资花费（亿美金） ............... 8

图表9： 2017 年前十设备供应商 .............. 8

图表10：Fabless 与IDM 市场对比 ............ 9

图表11：2017 年终端应用市场（单位：亿美金） ...... 9

图表12：全球经济与半导体相关性越来越强............... 9

图表13：全球经济与半导体行业相关系数分析........... 9

图表14：产业链垂直模式日趋成熟 ........ 10

图表15：行业兼并收购规模2015 年达顶峰............... 10

图表16：半导体的产业转移 .......... 10

图表17：近30 年全球半导体份额按国际与地区划分 ..........11

图表18：2017 年美国半导体公司各国家地区市场份额占比 .........11

图表19：美国R&D 支出结构对比（购买力平价调整） .............. 12

图表20：2017MPU 根据应用种类的销售占比 ........... 13

图表21：英特尔x86 指令集对PC 与嵌入式处理器同时授权名单 ........ 13

图表22：美国政府对集成电路采购比例 .......... 14

图表23：美国政府对半导体采购比例 .............. 14

图表24：1985 年美国进口半导体日本占比情况........ 15

图表25：1982-2000 年美日全球半导体市场份额 ...... 16

图表26：美国对半导体高科技领域相关法律梳理............... 17

图表27：日本成功与失败原因 ...... 18

图表28：日本1955-1980 年期间高速增长 ....... 18

图表29：日本20 世纪60 年代技术引进件数............. 19

图表30：到1983 年日本组织协调的重大研究计划 ............. 19

图表31：VLSI 组织架构 ...... 20

图表32：美日制造业每小时薪资对比 .............. 20

图表33：美日厂商DRAM 芯片损坏率 ............ 20

图表34：不同规模的DRAM 销售情况（单位：百万 Bit） ........ 21

图表35：80 年代前日本对硅的需求激增 ......... 21

图表36：日本GDP 与电子产业产值 ...... 22

图表37：日本民用电子产品产值 ............ 22

图表38：个人PC 与大型机产业产值对比 ........ 22

图表39：巅峰后的日本半导体企业情况 .......... 23

图表40：2017 年前十半导体企业（不包括晶圆代工厂） ............ 23

图表41：四大财阀的64K DRAM 技术学习行为 ....... 24

图表42：韩国与美日DRAM 技术差距 ............ 24

图表43：1989-1994 半导体芯片专利情况 ........ 25

图表 44：韩国财阀与中小企业关系 ........ 25

图表45：DRAM 年平均单价 ......... 26

图表46：三星著名“反周期投资” ........ 26

图表47：台湾IC 产值分布情况（单位：亿新台币） ......... 26

图表48：全球晶圆代工公司排名（按照销售额，单位：亿美金） ....... 26

图表49：台湾制程技术追赶 .......... 27

图表50：台湾半导体发展 .............. 28

图表51：2016 年新竹科学园区企业情况 ......... 29

图表52：1983-1997 年台湾海外人才回流 ........ 29

图表53：中国集成电路产业情况 ............ 29

图表54：中国集成电路进出口金额 ........ 29

图表55：8 寸与12 寸晶圆厂建造分布 ............. 30