功率半导体行业需求分析报告( 25 页)

    2018-06-21

功率半导体行业需求分析报告( 25 页)



目录

1 前言 ........ 4

2 汽车功率半导体进入黄金十年 ......... 4

2.1 未来3-5 年,电动车销量有望持续50%+增长 ........... 4

2.2 燃油车向电动车转变驱动下,IGBT 用量激增 ............ 5

2.3 功率半导体海外巨头重点发展汽车半导体............ 6

2.4 硅片供应持续偏紧,功率器件涨价缺货成为常态 .......... 7

3 功率半导体技术变化放缓,追赶海外正当时 .......... 9

3.1 POWER MOSFET 技术变化放缓,迎来国产替代黄金时期 .......... 9

3.2 晶圆制造能力是功率器件的核心竞争力......... 11

4 海外企业退出,国内企业有望承接市场转移 ........ 13

4.1 全球芯片制造产能概况 ........... 13

4.2 8 寸以下晶圆制造领域,国外企业持续缩减产能 ......... 14

4.3 盈利能力下降是海外企业退出市场主要原因 ........... 15

4.4 本土内需庞大,国产化空间巨大 .......... 17

4.5 功率半导体转移潮流势不可挡 ......... 18

5 相关公司........ 19

5.1 扬杰科技 .......... 19

5.2 闻泰科技 .......... 21

5.3 捷捷微电 .......... 22

5.4 富满电子 .......... 23

5.5 士兰微 ......... 23

图表目录

图表1: 全球新能源车2017 年销量情况 .......... 4

图表2: 国内新能源车2018 年1-4 月销量情况 ......... 5

图表3: 全球新能源车2017 年销量情况 .......... 5

图表4: NIO(蔚来)汽车的半导体含量达到900 美金 ........... 6

图表5: 汽车半导体主要厂商 ........ 6

图表6: 汽车半导体三大核心产品主要厂商及份额:传感器、MCU 控制器、功率半导体 ........ 7

图表7: 电动汽车功率器件价值量(单车ASP)翻倍 ......... 7

图表8: 各类机车的电驱的半导体硅片消耗量 .......... 8

图表9: TVS 二极管交期情况 ......... 8

图表10: 低压MOSFET 交期情况 ........... 9

图表11: 肖特基二极管交期情况 .......... 9

图表12: POWER MOSFET 技术演进驱动一:线宽制程缩小 ............ 10

图表13: POWER MOSFET 技术演进驱动二:器件结构变化 ............ 11

图表14: POWER MOSFET 技术演进驱动三:生产工艺调整下的产品迭代 ........ 11

图表15: 功率半导体设计企业及晶圆制造企业盈利能力对比 ........... 12

图表16: 功率半导体产品差异化的主要驱动因素 ........... 12

图表17: 台系MOSFET 企业收入走势 ........... 13

图表18: 台系MOSFET 企业营业利润走势 ........ 13

图表19: 全球半导体晶圆产能变化(6/8/12 寸) .......... 13

图表20: 全球芯片制造产能分布 ........ 14

图表21: 全球晶圆厂关厂情况(2009-2017) ............ 14

图表22: 全球晶圆厂关厂情况(按区域分布)(2009-2017) ........... 14

图表23: 功率半导体企业盈利能力对比 ........... 16

图表24: NXP 剥离的标准品部门与保留的HPMS 部门NON-GAAP 毛利率对比 ........... 16

图表25: NXP 剥离标准品业务的交易概况 ........ 16

图表26: 从盈利能力看,海外企业将渐渐退出标准化的功率半导体产品市场 ........ 17

图表27: 国内各类系统整机产业销量情况 ............ 17

图表28: 中国芯片本土化率低,本土化提升空间庞大 ........ 17

图表29: 下游系统领域,国内出现了一批位居全球前列的系统厂商 ......... 18

图表30: 国内功率半导体企业扩产情况 ........... 19

图表31: 扬杰科技IDM 模式整合全产业链资源 ......... 20

图表32: 扬杰科技盈利能力突出 ........ 20

图表33: 扬杰科技历年收购一览 ........ 21

图表34: 安世半导体产品 .........图表目录

图表1: 全球新能源车2017 年销量情况 .......... 4

图表2: 国内新能源车2018 年1-4 月销量情况 ......... 5

图表3: 全球新能源车2017 年销量情况 .......... 5

图表4: NIO(蔚来)汽车的半导体含量达到900 美金 ........... 6

图表5: 汽车半导体主要厂商 ........ 6

图表6: 汽车半导体三大核心产品主要厂商及份额:传感器、MCU 控制器、功率半导体 ........ 7

图表7: 电动汽车功率器件价值量(单车ASP)翻倍 ......... 7

图表8: 各类机车的电驱的半导体硅片消耗量 .......... 8

图表9: TVS 二极管交期情况 ......... 8

图表10: 低压MOSFET 交期情况 ........... 9

图表11: 肖特基二极管交期情况 .......... 9

图表12: POWER MOSFET 技术演进驱动一:线宽制程缩小 ............ 10

图表13: POWER MOSFET 技术演进驱动二:器件结构变化 ............ 11

图表14: POWER MOSFET 技术演进驱动三:生产工艺调整下的产品迭代 ........ 11

图表15: 功率半导体设计企业及晶圆制造企业盈利能力对比 ........... 12

图表16: 功率半导体产品差异化的主要驱动因素 ........... 12

图表17: 台系MOSFET 企业收入走势 ........... 13

图表18: 台系MOSFET 企业营业利润走势 ........ 13

图表19: 全球半导体晶圆产能变化(6/8/12 寸) .......... 13

图表20: 全球芯片制造产能分布 ........ 14

图表21: 全球晶圆厂关厂情况(2009-2017) ............ 14

图表22: 全球晶圆厂关厂情况(按区域分布)(2009-2017) ........... 14

图表23: 功率半导体企业盈利能力对比 ........... 16

图表24: NXP 剥离的标准品部门与保留的HPMS 部门NON-GAAP 毛利率对比 ........... 16

图表25: NXP 剥离标准品业务的交易概况 ........ 16

图表26: 从盈利能力看,海外企业将渐渐退出标准化的功率半导体产品市场 ........ 17

图表27: 国内各类系统整机产业销量情况 ............ 17

图表28: 中国芯片本土化率低,本土化提升空间庞大 ........ 17

图表29: 下游系统领域,国内出现了一批位居全球前列的系统厂商 ......... 18

图表30: 国内功率半导体企业扩产情况 ........... 19

图表31: 扬杰科技IDM 模式整合全产业链资源 ......... 20

图表32: 扬杰科技盈利能力突出 ........ 20

图表33: 扬杰科技历年收购一览 ........ 21

图表34: 安世半导体产品 .......... 21

图表35: 安世半导体股权结构 ............ 22

图表36: 安世半导体前身NXP 标准品业务部门运营利润率(OPM) ........ 22

图表37: 主要功率半导体公司估值表 .......... 24........... 21

图表35: 安世半导体股权结构 ............ 22

图表36: 安世半导体前身NXP 标准品业务部门运营利润率(OPM) ........ 22

图表37: 主要功率半导体公司估值表 .......... 24


[报告关键词]:   功率半导体    半导体  
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