1.1、 半导体行业概述及产业链分析 ................ 7
1.2、 半导体设备的分类及功能 ........ 9
1.3、 半导体设备行业发展概况 ..................... 15
2.1、 下游需求亮点频现,半导体行业有望持续复苏 .................. 18
2.2、 “02 专项”+大基金助力,政策红利持续落地 ..................... 20
2.3、 产能扩张+技术迭代,国产设备迎来机遇期 ........ 25
3.1、 晶圆制造设备市场空间测算 ................. 28
3.2、 晶圆加工及封测市场规模预测 .............. 31
4.1、 北方华创:充分受益半导体设备国产化,公司步入发展机遇期 ........ 33
4.2、 精测电子:盈利能力持续提升,2018 年业绩高增长可期 ................. 34
4.3、 长川科技:半导体后道测试设备国内龙头,在研高端产品有望加速国产替代 ................ 35
4.4、 晶盛机电:半导体业务表现亮眼,中标大单彰显实力 ...................... 36
图 1:本文核心逻辑 .............. 6
图2:2017 年全球半导体按产品分类市场(亿美元) ........ 7
图3:全球半导体行业发展情况 ............ 7
图4:集成电路细分领域增速情况 ........ 7
图5:2017 年全球半导体销售额地域分布 ........... 8
图6:中国半导体行业销售额及同比增长 ............. 8
图7:半导体产业链 ............... 8
图8:半导体行业下游构成 ................... 9
图9:2004-2017 年中国集成电路分类销售额及增速 ......... 9
图10:集成电路工艺流程对应的设备 ................ 10
图11:亚微米CMOS-IC 制造厂典型的硅片流程模型 ..................... 11
图12:光刻的8 个步骤 ...................... 12
图13:光刻技术的工艺原理图 ............ 12
图14:晶圆出厂前测试结果 ............... 14
图15:全球半导体设备销售额及同比增长 ......... 15
图16:全球主要市场半导体设备规模 ................ 15
图17:全球主要市场半导体设备销售额及同比增长 ......... 15
图18:中国大陆半导体设备销售额及同比增长 ................ 15
图19:半导体设备分产品市场份额占比 ............ 16
图 20:半导体核心设备竞争格局 ...................... 17
图21:国内物联网市场规模 ............... 19
图22:机器学习模拟人类对经验归纳及预测的能力 ......... 19
图23:机器学习常见的算法汇总 ........ 19
图24:国内纯电动汽车产量及同比增长 ............ 20
图25:《国家集成电路产业发展推进纲要》政策目标 ...................... 22
图26:《中国制造2025》半导体产业政策目标 ................ 22
图27:大基金一期投资领域分布 ........ 23
图28:晶圆制造设备投资额 ............... 30
表 1:各种类型的CVD 反应器及其主要特点 ................... 13
表 2:2017 年全球重要IC 设备供应商 ............. 16
表 3:2017 年中国半导体设备十强单位(按半导体设备销售收入排序) .................... 17
表 4:国内5G 时点商用城市 ............. 20
表 5:我国半导体行业相关政策梳理 ................. 21
表 6:“02 专项”阶段性进展情况 ..................... 22
表 7:大基金一期投资部分标的 ......... 23
表 8:地方基金配套投资规模 ............. 24
表 9:国内目前在建及拟建8 英寸及12 英寸半导体硅片产能(截至2018 年7 月) ................. 25
表 10:国内在建8 英寸晶圆产能(截至2018 年7 月) ................ 26
表 11:国内在建及拟建12 英寸晶圆产能(截至2018 年7 月)................... 26
表 12:国内8 英寸及12 英寸硅片存量产能(截至2018 年7 月) .............. 27
表 13:国内8 英寸晶圆存量产能(截至2018 年7 月) ................ 27
表 14:国内12 英寸晶圆存量产能(截至2018 年7 月) .............. 28
表 15:8 英寸硅片产能供需测算(单位:万片/月) .......... 29
表 16:12 英寸硅片产能供需测算(单位:万片/月) ........ 29
表 17:国内晶圆制造设备市场空间预测模型 ................... 30
表 18:国内晶圆加工及封测市场规模预测模型 ............... 31
表 19:国内半导体设备市场空间及相关公司 ................... 32
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