“一带一路”是中国首倡的国际合作倡议 ............. 8
双边贸易、直接投资显著上升 ........ 10
对外工程承包迅猛发展,“一带一路”占据半壁江山 ........ 11
地方政府主动对接,企业支持全面落地...... 11
战略对接大于单一项目合作 .......... 13
金融支持:政策性银行投入力度更大 ........ 14
企业层面:境外投资参与度更高 .............. 14
国际合作有望进一步加强 ............. 16
形成整体合作规划,项目落地提速 ........... 16
金融合作有望进一步加码 ............. 17
重塑世界经济地理............. 18
“一带一路”提供广阔增量市场空间 ........ 19
建筑企业海外业务占比逐步攀升 .............. 20
推荐建筑央企和国际工程企业 ........ 20
机械:国之重器,扬帆出海 ............. 23
工程机械:带路基建的直接受益者 ........... 23
轨道交通:高铁出海,前景广阔 .............. 24
投资建议 ...... 27
巨大的电力市场需求,打开电气设备天花板 ......... 28
工程服务+金融服务提供协同效应 ............ 29
中国在电气设备领域已经具有较强的竞争优势 ...... 31
关注拥有较强技术能力的龙头企业 ........... 34
主要风险 ...... 35
中国在非洲的光网计划 ....... 36
中通服的计划 ......... 38
非洲通信设备市场竞争格局 .......... 38
中国公司扩张计划............. 39
投资建议 ...... 39
图表1: 一带一路受益股票推荐列表 .............. 6
图表2: “五通发展”促进欧亚发展一体化 .............. 7
图表3: 双边合作协议汇总 ....... 8
图表4: 中国进出口贸易额及“一带一路”国家占比 ............ 9
图表5: 中国对“一带一路”国家进出口贸易额拆分 ............ 9
图表6: 中国对外直接投资额及“一带一路”国家占比 ......... 9
图表7: 中国对“一带一路”国家直接投资额拆分 ...... 9
图表8: 对外承包工程合同额及“一带一路”情况 .............. 10
图表9: “一带一路”国家对外工程承包合同额分布 ........... 10
图表10: 中国对外承包工程新签合同额分布(按地区) ....... 10
图表11: 中国对外承包工程新签合同额(按行业) ............ 10
图表12: 地方政府“一带一路”建设计划汇总 ......... 11
图表13: 国家层面关于“一带一路”建设的战略对接 ......... 12
图表14: “一带一路”倡议与亚欧多国/地区的战略发展计划达成共识 ....... 12
图表15: 六大经济走廊简介 ............. 13
图表16: 国开行贷款余额稳步提升 .............. 14
图表17: 一带一路沿线国家占国开行贷款比例逐渐增加 ....... 14
图表18: 进出口银行支持项目——巴基斯坦卡洛特水电站 ............. 14
图表19: 进出口银行支持项目——柬埔寨76 号公路延长线 ........... 14
图表20: 进出口银行各类对外贷款余额 ........ 14
图表21: 目前“一带一路”高峰论坛确认参会的28 国元首、首脑名单,期间有望签订多项合作协议 ...... 15
图表22: “一带一路”高峰论坛采用“1+6”形式,1 场高级别全体会议配套6 场平行主题会议 .......... 15
图表23: 2017 年国开行国际业务工作重点 ............. 16
图表24: 2017 年进出口银行工作重点 ......... 16
图表25: 全球经济发展中心向亚洲转移 ........ 17
图表26: “五通发展”促进欧亚发展一体化 ............ 17
图表27: 对外承包工程合同额及“一带一路”情况 ............ 18
图表28: “一带一路”国家对外工程承包合同额分布 ......... 18
图表29: 中国对外承包工程新签合同额分布(按地区) ....... 18
图表30: 中国对外承包工程新签合同额(按行业) ............ 18
图表31: 八大建筑央企海外订单与占比情况 ............ 19
图表32: 八大建筑央企海外收入与占比情况 ............ 19
图表33: 建筑企业海外新签订单占比 ........... 19
图表34: 建筑央企公告的重要“一带一路”沿线国家落地项目 ....... 20
图表35: 建筑企业海外收入、毛利占比 ........ 21
图表36: 建筑可比公司估值表 .......... 21
图表37: 65 个带路国家占我国工程机械出口总额的43% ............. 22
图表38: 工程机械上市公司海外收入占比提高 ......... 23
图表39: 中国工程机械出口占海外市场份额偏低 ...... 23
图表40: 全球高铁运营、在建和计划里程 .............. 24
图表41: “一带一路”国家在建和计划建设高铁里程统计 ............. 24
图表42: 我国高铁建设成本低于国外 ........... 25
图表43: 主要的几条海外铁路进展情况 ........ 25
图表44: 中国中车的海外订单签订额和海外收入 ...... 26
图表45: 机械可比公司估值表 .......... 26
图表46: 海外电力工程占比逐渐加大 ........... 28
图表47: 中国电气设备板块面对的电源投资市场空间将在2020 年扩大到1 万亿 ............ 28
图表48: 中国对外工程公司营业额排名 ........ 29
图表49: 中国对外工程公司新签订单排名 .............. 29
图表50: 中国主要电气设备商vs.海外同行 ............ 30
图表51: 中国核电行业演进过程 ....... 31
图表52: 国内核电技术路线 ............. 31
图表53: 中国核电海外相关项目统计 ........... 32
图表54: 中国海外火电相关项目统计(2014 年之后) ....... 32
图表55: 中国海外水电相关项目统计(2014 年之后) ....... 33
图表56: 上市公司估值比较 ............. 34
图表57: 中非共建非洲信息高速公路项目 .............. 35
图表58: 非洲互联网渗透率有待提升(2015 年) ............. 36
图表59: 中东及非洲地区通信设备市场市场份额 ...... 37
图表60: 通信设备可比公司估值表 .............. 38
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