1.1、 资产端贷款占比低、应收款项类投资多 ....... 6
1.2、 负债端以存款为主、同业存单占比高 ......... 10
1.3、 表外理财占比低 ............... 11
1.4、 不良相当,盈利能力稍逊 .............. 12
1.5、 总结——中小行盈利模式归纳 ................... 13
2.1、 流动性监管 .......... 14
2.2、 同业、非标、理财和互联网金融业务监管 .............. 14
3、 金融监管对银行负债的影响 ......... 18
图1:2017 年至今国内主要金融监管政策汇总 .............. 4
图2:样本中小行资产比例构成(2016) ......... 7
图3:16 家上市行资产比例构成(2016)......... 7
图4:样本中小行贷款比例构成(2016) ......... 7
图5:16 家上市行贷款比例构成(2016)......... 8
图6:样本中小行应收款项类投资占总资产比例(2016) .......... 8
图7:16 家上市行应收款项类投资占总资产比例(2016) ......... 8
图8:中小行应收款项类投资占比拆细(2016)............ 9
图9:中小行非息和利息收入占营收比例(2016) ........ 9
图10:中小行负债结构分解(2016) ............. 10
图11:中小行存款内部结构分解(2016) ................... 10
图12:样本中小行负债比例构成(2016) ................... 11
图13:16 家上市行负债比例构成(2016) .................. 11
图14:银行理财占总资产比重(2016) ......... 12
图15:2017 年银行保本和非保本理财比重 ................. 12
图16:中小行和大中型银行不良率对比(%)............ 13
图17:中小行和大中型银行ROEA 对比(%) ........... 13
图18:2017 年至今监管机构针对同业存单的监管政策汇总 .................. 15
图19:2018 年部分已披露同业存单计划发行额度银行列表 .................. 15
图20:2017 年至今监管机构针对非标及同业理财业务的监管政策汇总............. 16
图21:三三四前后同业理财余额大幅下降(万亿) ................. 16
图22:17 年以来同业套利利差被大幅压缩(%) ....... 16
图23:银行15 年年末至16 年年末理财存续余额及增速(万亿) ........ 17
图24:18 年初(新规后)社融规模中“非标准化”资产份额明显下降 ................. 17
图25:2017 年至今监管机构针对互联网金融业务的监管政策汇总 ....... 18
图26:6 个月同业存单发行利率(%) .......... 18
图27:农商行和国有银行6 个月同业存单发行利差(%) ................... 18
表1:农商、城商、股份行的基本区别 ............. 5
表2:2016 年样本中小行与16 家上市行合并资产负债表对比 ................ 6
表3:中小行净利润敏感性分析模型 .............. 20
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