(一)资管新规打破刚兑,投顾政策逐步完善..... 6
(二)财富管理业务受到青睐,公募基金规模逐年攀升 ........ 9
(三)运作模式各有侧重,收费模式仍以佣金为主 ............. 13
(一)对标海外,国内仍有较大差距 ........ 19
(二)强强联合,投顾业务快速扩张 ........ 22
(三)利用后发优势,借鉴两种模式,未来潜力可期 .......... 28
图 1:资金池模式特征及带来的风险 ........ 8
图2:2018 年基金个人投资者总体盈亏情况 ..... 9
图3:2018 年基金个人投资者是否需要投顾的建议 ............ 9
图4:海外投行财富管理业务收入占比(%) .......... 10
图5:摩根士丹利十年拆项业务ROE(%) ............ 10
图6:2018 年36 个主要国家养老金平均投资方向(%) .......... 12
图7:全国社保基金资产总额(百亿元) ........ 12
图8:中国基金数量变动情况(只) ...... 13
图9:中国基金规模(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ...... 13
图10:国泰君安信息系统投入金额(左轴,万元)及排名(右轴) ........... 14
图11:国泰君安信息技术考核值(左轴,万元)及排名(右轴) ...... 14
图12:国泰君安君弘财富俱乐部会员数(左轴,万人)及增长率(右轴,%) .. 15
图13:国泰君安投资顾问签约客户数(左轴,万人)及增长率(右轴,%) ...... 15
图14:中信建投投顾人员数量位居行业第三............ 16
图15:中信建投主要地区营业部数量 ............. 16
图16:中信建投蜻蜓点金APP 中投顾业务单独列出并附有五大核心功能模块 .... 16
图17:中信建投财富管理业务收入(左轴,亿元)及占比(右轴,%) ............. 16
图18:国信证券和行业股票基金净佣金费率(‱) ........... 18
图19:国信证券经纪及财富管理业务营业收入(左轴,万元)和营业利润率(右轴,%).......... 18
图20:2014-2018 年中国居民人均可支配收入(左轴,元)及增长率(右轴,%).......... 20
图21:2014-2018 年中国居民可投资资产(左轴,万亿元)及增长率(右轴,%).......... 20
图22:2017 年世界主要国家家庭资产结构比较(%) ..... 20
图23:2014 和2018 年中国居民投资倾向(%) ............. 20
图24:国内外机构投资顾问人数(人) .......... 21
图25:2019H1 腾讯控股各业务收入(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ....... 24
图26:天弘余额宝基金规模(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ........... 25
图27:天弘余额宝持有人户数(左轴,百万)及增长率(右轴,%) ........ 25
图28:先锋集团管理资产规模(美元) .......... 25
图29:先锋集团和行业平均费率(%) .......... 25
图30:华泰证券佣金率变动情况(左轴,%)及市场份额(右轴,%) ..... 26
图31:华泰证券研发投入(左轴,亿元)以及研发投入占营业收入比重(右轴,%).......... 26
图32:2019 年3 月券商自营APP 活跃用户数(左轴,万人)及增长率(右轴,%).......... 27
图33:证券公司证券APP 累计下载量排名(万次) ........ 27
图 34:ASSET MARK 平台管理资产规模总量(亿美元) ......... 27
图35:华泰证券管理客户资产规模(亿元)............ 28
图36:ASSET MARK 平台创收总金额(亿美元) ........... 28
图37:中国居民可投资资产规模(万亿元)............ 29
图38:ETF 基金资产净值(左轴,十亿元)及增长率(右轴,%) ........... 30
图39:两大新品种期权首周每日成交量(张) ........ 30
图40:可比券商投顾人数(左轴,人)及增长率(右轴,%) .......... 31
图41:部分头部券商核心APP 月活跃度(万人) ........... 32
图42:财富管理业务人员人均创收对比(元) ........ 32
图43:财富管理业务人员人均净利润对比(元) ............. 32
图44:至2019 年第三季度末权益类基金投资者的投入趋势情况(%) ..... 33
图45:至2019 年第三季度末投资过程中的服务需求 ....... 34
表1:三种券商资金池模式及处理方法 ..... 7
表2:部分券商财富管理改革梳理 .......... 10
表3:部分券商APP 特色 ..... 11
表4:中国养老保险基金入市过程 .......... 12
表5:券商服务类APP 累计下载量(万次) ............ 14
表6:国信证券投资顾问业务服务产品 ............ 17
表7:中美投资顾问业务法律法规 .......... 19
表8:券商客户资产数据对比 ........ 23
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