国内投顾业务研究( 34 页)

    2020-03-06

国内投顾业务研究( 34 页)


目录

一、国内投顾业务摸索中稳步前进 ............. 6

(一)资管新规打破刚兑,投顾政策逐步完善..... 6

(二)财富管理业务受到青睐,公募基金规模逐年攀升 ........ 9

(三)运作模式各有侧重,收费模式仍以佣金为主 ............. 13

二、强强联合加速投顾升级,未来发展潜力可期 ....... 19

(一)对标海外,国内仍有较大差距 ........ 19

(二)强强联合,投顾业务快速扩张 ........ 22

(三)利用后发优势,借鉴两种模式,未来潜力可期 .......... 28

三、风险提示 ........ 34


图表索引

图 1:资金池模式特征及带来的风险 ........ 8

图2:2018 年基金个人投资者总体盈亏情况 ..... 9

图3:2018 年基金个人投资者是否需要投顾的建议 ............ 9

图4:海外投行财富管理业务收入占比(%) .......... 10

图5:摩根士丹利十年拆项业务ROE(%) ............ 10

图6:2018 年36 个主要国家养老金平均投资方向(%) .......... 12

图7:全国社保基金资产总额(百亿元) ........ 12

图8:中国基金数量变动情况(只) ...... 13

图9:中国基金规模(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ...... 13

图10:国泰君安信息系统投入金额(左轴,万元)及排名(右轴) ........... 14

图11:国泰君安信息技术考核值(左轴,万元)及排名(右轴) ...... 14

图12:国泰君安君弘财富俱乐部会员数(左轴,万人)及增长率(右轴,%) .. 15

图13:国泰君安投资顾问签约客户数(左轴,万人)及增长率(右轴,%) ...... 15

图14:中信建投投顾人员数量位居行业第三............ 16

图15:中信建投主要地区营业部数量 ............. 16

图16:中信建投蜻蜓点金APP 中投顾业务单独列出并附有五大核心功能模块 .... 16

图17:中信建投财富管理业务收入(左轴,亿元)及占比(右轴,%) ............. 16

图18:国信证券和行业股票基金净佣金费率(‱) ........... 18

图19:国信证券经纪及财富管理业务营业收入(左轴,万元)和营业利润率(右轴,%).......... 18

图20:2014-2018 年中国居民人均可支配收入(左轴,元)及增长率(右轴,%).......... 20

图21:2014-2018 年中国居民可投资资产(左轴,万亿元)及增长率(右轴,%).......... 20

图22:2017 年世界主要国家家庭资产结构比较(%) ..... 20

图23:2014 和2018 年中国居民投资倾向(%) ............. 20

图24:国内外机构投资顾问人数(人) .......... 21

图25:2019H1 腾讯控股各业务收入(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ....... 24

图26:天弘余额宝基金规模(左轴,亿元)及增长率(右轴,%) ........... 25

图27:天弘余额宝持有人户数(左轴,百万)及增长率(右轴,%) ........ 25

图28:先锋集团管理资产规模(美元) .......... 25

图29:先锋集团和行业平均费率(%) .......... 25

图30:华泰证券佣金率变动情况(左轴,%)及市场份额(右轴,%) ..... 26

图31:华泰证券研发投入(左轴,亿元)以及研发投入占营业收入比重(右轴,%).......... 26

图32:2019 年3 月券商自营APP 活跃用户数(左轴,万人)及增长率(右轴,%).......... 27

图33:证券公司证券APP 累计下载量排名(万次) ........ 27

图 34:ASSET MARK 平台管理资产规模总量(亿美元) ......... 27

图35:华泰证券管理客户资产规模(亿元)............ 28

图36:ASSET MARK 平台创收总金额(亿美元) ........... 28

图37:中国居民可投资资产规模(万亿元)............ 29

图38:ETF 基金资产净值(左轴,十亿元)及增长率(右轴,%) ........... 30

图39:两大新品种期权首周每日成交量(张) ........ 30

图40:可比券商投顾人数(左轴,人)及增长率(右轴,%) .......... 31

图41:部分头部券商核心APP 月活跃度(万人) ........... 32

图42:财富管理业务人员人均创收对比(元) ........ 32

图43:财富管理业务人员人均净利润对比(元) ............. 32

图44:至2019 年第三季度末权益类基金投资者的投入趋势情况(%) ..... 33

图45:至2019 年第三季度末投资过程中的服务需求 ....... 34

表1:三种券商资金池模式及处理方法 ..... 7

表2:部分券商财富管理改革梳理 .......... 10

表3:部分券商APP 特色 ..... 11

表4:中国养老保险基金入市过程 .......... 12

表5:券商服务类APP 累计下载量(万次) ............ 14

表6:国信证券投资顾问业务服务产品 ............ 17

表7:中美投资顾问业务法律法规 .......... 19

表8:券商客户资产数据对比 ........ 23


[报告关键词]:   投顾    投资顾问  
合作共赢,共创未来

需要金融投资相关资料和报告?

每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的金融投资的资料和报告

相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。

点此填写您的需求

15+年的经验,值得信赖

可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831

**涉及个人信息严格保密,敬请放心

商务服务

可以微信或者电话联系:18121118831

商业计划书

商务文档撰写

提供商业计划书、投资计划书咨询、撰写和指导

点击查看详细

可行性研究报告

商务咨询业务

服务企业、政府和投资者,提供各个产业可行性研究报告撰写和咨询服务

点击查看详细

物流产业园区规划

商务咨询业务

为企业提供物流园区规划咨询,包括市场调研、可行性、总体战略和运营规划等等

点击查看详细

PPT设计制作

商务PPT制作

商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。

点击查看详细