好市多(Costco) 深度分析与中国落地( 26 页)

    2017-07-21

好市多(Costco) 深度分析与中国落地( 26 页)


目录

1. Costco:会员制仓储超市鼻祖 ........ 1

会员制仓储超市创始者,全美第二大超市 ............ 1

全球布局,9 国家/地区729 家门店8890 万会员 ......... 2

收入、利润10 年2 倍,市值10 年近3 倍 ........... 3

2. 成功之道:特制精选,高质低价,规模供应,会员变现 ........... 4

目标中产,特制精选,高质低价 ............. 4

仓储式销售,规模化采购,高效供应链 ......... 6

顾客高粘性,会员费变现 .......... 8

3. 国际比较:行业标杆,多指标为同业之最 ........... 11

毛利率12%~14%,同业最低 ......... 11

高同店,快周转,低费用 ......... 11

盈利稳定,投资高回报 ........... 14

4. Costco 落地中国,机遇与挑战并行 ............ 15

前奏:先行布局台湾,推进本地化 .............. 15

机遇:跨境电商助力线上布局,中产崛起线下时机成熟 .......... 16

挑战:购物电商化碎片化,供应链、体验面临考验 .......... 17

5. 它山之石,中国商企的“Costco”实践 ............ 18

全面学习,试水会员制 ........... 18

吸取“精选特制、高效供应”精髓,严选/小米/名创崛起 ........ 19

发力自有品牌,提升盈利能力 .............. 21

插图目录

图1:Costco 门店 ............. 1

图2:2016 年美国零售商市场份额 ........ 1

图3:Costco 全球门店分布【截至Q3FY17(2017 年5 月7 日)】 ............. 2

图4:Costco 营业收入及增速 ......... 2

图5:Costco 归属净利润及增速 ........... 3

图6:Costco 营业收入结构 ............ 3

图7:Costco 营业收入结构按地区拆分 ........ 3

图8:Costco 市值(亿美元) ......... 4

图9:Costco 市销率(P/S TTM) ......... 4

图10:Costco 市盈率(P/E TTM) .............. 4

图11:Costco 历史SKUs ........ 5

图12:Costco 自有品牌Kirkland Signature ........ 5

图13:Costco 和沃尔玛综合毛利率比较 ............. 5

图14:Costco 和沃尔玛商品销售毛利率比较 ............. 5

图15:Costco 产品销售收入结构 .......... 6

图16:Costco 加油站数量 .............. 7

图17:Costco 仓库数量及面积 .............. 7

图18:Costco、Sam’s Club 及沃尔玛总门店数量对比 ............ 7

图19:Costco 历史开店 ........... 7

图20: Sam’s Club 净开店 ............ 7

图21:Costco 及沃尔玛单店面积对比(平方米) ............. 8

图22:Costco 会员卡 .............. 8

图23:Costco 美国会员费标准 .............. 9

图24:Costco 及Sam’s Club 美国会员费比较 ........... 9

图25:Costco 会员数量(万人) .......... 9

图26:Costco 付费会员结构 .......... 9

图27:Costco 付费会员续费率 .............. 9

图28:Costco 会员人均消费 ........ 10

图29:Costco 会员费 ............ 10

图30:Costco 会员费占营业收入及净利润比例 .............. 10

图31:Costco 会员费及GAAP 归属净利润对比 .............. 11

图32:Costco 等超市毛利率对比(%) ............. 11

图33:Costco 等超市单店面积对比(平米) ........... 12

图34:Costco 等超市同店对比 ............ 12

图35:Costco 等超市单店收入对比(万元人民币) .............. 12

图36:Costco 等超市坪效对比(元人民币/平方米) ............. 13

图37:Costco 等超市存货周转天数对比 ........... 13

图38:Costco 等超市期间费用率对比(%)............ 14

图39:Costco 等超市净利率对比(%) ............ 14

图40:Costco 等超市ROE 对比(%) ............. 15

图41:中国台湾人均GDP ............ 15

图42:中国台湾人口数量 ............. 16

图43:Costco 天猫国际旗舰店 ............ 16

图44:中国及一线城市人均GDP(单位:万元,人民币) .......... 17

图45:2016 年人均GDP 高于1.4 万美元的城市 ............ 17

图46:中百全球商品直销中心 ............. 18

图47:枫源佰林家居生活馆外景.......... 19

图48:枫源佰林家居生活馆白金会员卡 ............. 19

图49:网易严选典型商品 ............. 19

图50:米家有品官网及小米生态圈重点企业 ............ 20

图51:小米生态链企业经典商品:小米充电宝、摄像头、手环、空气净化器 ........... 20

图52:名创优品门店 .............. 21

表格目录

表1:美国三大会员制仓储超市简介 ............. 1

表2:Costco 历史门店情况 ............ 6

表3:Costco 会员卡类型 ......... 8

表4:中美超市龙头公司人效对标 ........ 13

表5:中国台湾四大量贩超市简介 ........ 15

表6:中国超市龙头自有品牌例举 ........ 21


[报告关键词]:   好市多    Costco    标杆  
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