公司概述:全球最大CRM SaaS 厂商 ...... 1
行业分析:CRM 跃居全球SaaS 最大品类,Salesforce 龙头地位稳固 ........ 4
公司分析:M&A 扰动减弱,长期成长性依然突出 ...... 6
风险因素 ............. 15
盈利预测&估值 ............. 15
图1:公司发展历程及市值表现(百万美元) ............ 1
图2:公司以客户为中心的相关产品列表 .......... 2
图3:公司Sales Cloud 产品的定价 ......... 2
图4:公司收入数据(百万美元) ............ 3
图5:公司分产品收入占比(FY 2020) ........... 4
图6:公司各地区收入占比(FY 2020) ........... 4
图7:全球SaaS 市场份额结构(2014) .......... 4
图8:全球SaaS 市场份额结构(2019) .......... 4
图9:全球各类别软件应用SaaS 渗透率 ........... 5
图10:全球CRM 相关软件市场规模预测(亿美元) ......... 5
图11:全球CRM 相关软件市场CAGR 预测(2018~2022E)............. 5
图12:全球CRM 市场份额结构 ...... 6
图13:Salesforce 在CRM 相关细分板块市场份额占比(2018) ........ 6
图14:公司产品布局 ..... 7
图15:Tableau 数据分析平台 ......... 7
图16:Salesforce 和Mulesoft 的协同效应........ 7
图17:与公司合作的主要系统集成商(SI) ..... 8
图18:重要的第三方软件开发商(ISV) .......... 8
图19:公司毛利率、费用率数据 ..... 8
图20:公司经营活动现金流及自由现金流(百万美元) ..... 9
图21:公司FCF Margin ........ 9
图22:公司历年客户流失率 ............ 9
图23:Salesforce 各类别企业客户营收结构 ............ 10
图24:Salesforce 收入结构(按客户类型) ............ 10
图25:Salesforce、美股软件板块(IGV.ETF)市场表现 .......... 11
图26:Salesforce 历史上的重要事件(包括内部研发和投资并购) ............ 11
图27:Salesforce 平台上由并购整合生成的功能 ..... 12
图28:各个行业垂直解决方案的TAM(亿美元)............. 12
图29:各个行业垂直解决方案的市场份额(FY 2020) ............. 13
图30:Fortune 1000 中年订阅额超过100 万美元的客户数(行业垂直解决方案)....... 13
图31:本土及国际业务占比 .......... 14
图32:公司静态PS BAND 图 ....... 16
表1:公司部分产品列表 ......... 2
表2:Salesforce 历史上的重要并购 ....... 10
表3:Salesforce 历史上部分并购标的当前业绩表现(亿美元) ........ 11
表4:公司中期成长性测算(百万美元) ........ 14
表5:公司盈利预测(亿美元) ..... 15
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