1.1 车载网联以及C-V2X:积极推动相关技术演进,产品组合丰富 .... 8
1.2 云侧终端管理:支持汽车全生命周期的更新升级 .... 10
1.3 数字座舱:龙头地位稳固,多代数字座舱平台赋能驾乘体验变革 ....... 12
1.4 ADAS 与自动驾驶:Snapdragon Ride 平台可支持全场景自动驾驶,收购维宁尔加速布局 ..... 14
2.3.1 车载摄像头量价齐升,迎来向上加速拐点 31
2.3.2 自动驾驶向高级别进阶,激光雷达装车小高潮来临 33
2.3.3 智能座舱芯片算力需求上升, 车载触控显示空间广阔 35
风险提示 ...... 41
图1:高通在汽车领域的发展历史 .... 6
图2:高通汽车业务专注于四大关键领域 ..... 7
图3:高通骁龙数字底盘包含四大平台 ..... 7
图4:全球众多汽车制造商是高通客户 ..... 7
图5:高通拥有全球化的汽车生态 .... 7
图6:高通对于未来汽车业务目标市场与收入的预期.... 8
图7:C-V2X 主要包含四类连接方式 .... 8
图8:5G 技术将使C-V2X 更好地支持自动驾驶 ....... 8
图9:高通推动C-V2X 技术持续演进 ....... 9
图10:高通骁龙汽车4G/5G 平台 .... 9
图11:高通骁龙汽车智联平台...... 9
图12:高通在车载网联领域市场份额领先 ..... 10
图13:特斯拉软件服务收费项目 .... 10
图14:高通车对云服务 ...... 11
图15:高通骁龙车对云服务平台 .... 11
图16:高通数字座舱平台行业领先 .... 13
图17:主要座舱SoC 产品CPU 与GPU 算力走势 .... 13
图18:主要座舱SoC 产品NPU 算力排名 ..... 13
图19:我国领先车企智能座舱配置情况 ..... 14
图20:高通Snapdragon Ride 平台 ....... 15
图21:Snapdragon Ride 平台支持全部的自动驾驶场景 .... 15
图22:Arriver 能够补齐Snapdragon Ride 平台的自动驾驶软件能力 ..... 16
图23:Snapdragon Ride 视觉系统 .... 16
图24:高通、宝马集团和Arriver 达成长期战略合作 ...... 16
图25:全球部分国家及地区自动驾驶规划 ..... 17
图26:我国乘用车辅助驾驶系统占比情况预测 ...... 17
图27:全球自动驾驶市场规模预测(千亿美元) ....... 18
图28:中国自动驾驶市场规模预测(十亿元) ...... 18
图29:芯片成为智能汽车发展的关键“基础设施” .... 18
图30:全球各领域需求端芯片市场份额占比 ...... 19
图31:中国车载计算芯片市场规模预测(亿美元) ....... 19
图32:不同自动驾驶等级对算力的需求值 ..... 19
图33:新势力车企通过预埋大算力硬件以保证后续的软件升级能力 ...... 20
图34:大算力计算平台复杂度较传统ECU 数倍提升 ..... 20
图35:车载计算芯片领域四大阵营 .... 22
图36:英伟达引领着自动驾驶SoC 的算力变革 ..... 23
图37:Hyperion 9 采用两颗Atlan SoC ...... 23
图38:高通Snapdragon Ride 平台可以满足当前阶段自动驾驶对算力的需求 ....... 24
图39:汽车电子电气架构逐渐集中化 ..... 25
图40:面向信号的架构(Signal-Oriented Architecture) ...... 25
图41:面向服务的架构(Service-Oriented Architecture) .... 25
图42:智能汽车软硬件架构概览 .... 26
图43:Hypervisor 技术可使多系统运行在同一计算平台上 .... 27
图44:中间件对于推动汽车软硬件解耦具有重要作用 .... 28
图45:主机厂在中间件方案上有多种选择 ..... 29
图46:汽车软件产业链正逐渐被重塑 ..... 30
图47:车载摄像头用量逐级提升 .... 32
图48:汽车CIS 单价高,未来随像素升级继续提升 ....... 33
图49:汽车CIS 市场长期展望百亿美元 .... 33
图50:视觉处理芯片市场规模及预测(亿美元) ....... 33
图51:各类传感器需求量逐级提升 .... 34
图52:2017-2025E 全球激光雷达市场规模(单位:亿美元) ...... 34
图53:2025 年激光雷达市场应用分布 ....... 34
图54:EEL 与 VCSEL 发光面示意图 ..... 35
图55:VCSEL 光束质量更高 ..... 35
图56:NPU、CPU 算力需求增长趋势 ....... 35
图57:车载显示器分类 ...... 36
图58:车载显示用量、尺寸、技术同步进阶升级 ....... 36
图59:中科创达基于高通SA8295 硬件平台推出的智能座舱解决方案 ...... 37
图60:光庭信息智能汽车领域主要产品 ..... 37
图61:东软睿驰系统软件解决方案 .... 38
图62:豪威内置ISP 的车用CIS 产品举例 ..... 39
图63:韦尔CCC 模组在汽车领域的应用 ....... 39
图64:晶晨股份V 系列汽车芯片 ....... 40
图65:富瀚微车载视频解决方案 .... 40
表1:高通历代数字座舱平台 ..... 12
表2:高通在自动驾驶领域与各车企展开合作 .... 15
表3:目前主流的自动驾驶SoC 架构方案及发展趋势 .... 21
表4:消费电子芯片巨头在智能汽车领域的收并购历史 ...... 21
表5:英伟达在汽车领域的主要客户....... 23
表6:部分车企自动驾驶芯片更迭表....... 24
表7:主流车载操作系统具有不同的特点及应用场景...... 26
表8:车载Hypervisor 主要供应商 ..... 27
表9:车载操作系统将经历车机OS-座舱OS-整车OS 的发展历程 .... 29
表10:车载软件的单车软件IP 授权费估算 .... 30
表11:造车新势力最新车型车载摄像头数量 ...... 32
表12:东软集团智能汽车相关产品及解决方案 ...... 38
表13:思特威车载CIS 系列产品 ....... 39
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