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社区折扣连锁行业深度报告( 页)

2014-08-01

社区折扣连锁行业深度报告( 页)

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目录

前言：寻找存量博弈市场下增量零售业态.....6

一、折扣零售在中国：蓬勃爆发中的蓝海业态.....6

（一）美国折扣零售市场是未来10 年增长最快的渠道之一.....6

（二）收入增速放缓、品牌认知扁平化带来理性消费催生折扣零售业态.......10

（三）品牌资本化、弱势品牌对渠道控制减弱大幅拓宽折扣零售的供给.......12

（四）以电商爆发为核心的多渠道冲击加速中国折扣零售业态发展......15

二、社区商业为折扣零售业态发展提供新机遇.....18

（一）城镇化中后期卫星城的爆发让社区商业成为主流......18

（二）卫星城孕育的社区商业典范：由美国IRVINE 到东亚香港......20

（三）东亚模式社区商业将成为中国城镇化零售终端扩展主流.......22

三、从行业标杆上品折扣展望中国折扣连锁百货市场......25

（一）商品经营和全供应链控制能力让折扣连锁牢牢控制商品价值链.....26

（二）社区定位让折扣连锁分享本地生活商圈的巨大消费潜力.......34

（三）全渠道领先推动上品折扣步入移动互联时代，持续高同店增长.....36

四、行业展望与投资建议:拥抱全渠道社区折扣新蓝海.......39

（一）社区折扣连锁壁垒明显，全渠道折扣线下是主战场.....39

（二）折扣连锁龙头展望：专业兼并收购+线上巨头下沉加速龙头扩张......40

（三）百货存量博弈中寻找蓝海：定位+商品经营能力+机制革新为核心.......40

（四）围绕商品经营改革的百货龙头将逐步涅磐重生.......42

风险提示......43

图表索引

图 1：美国折扣百货业态80 年代初兴起后高速发展.......6

图2：美国奥特莱斯数量顶峰已过，但面积持续增长......6

图3：美国折扣百货收入增速明显超越传统百货.......8

图4：折扣百货同店放缓，但仍明显优于传统百货......8

图5：美国折扣百货门店增速快于传统百货.....8

图6：美国奥特莱斯空臵率明显低于购物中心整体......8

图7：1960-1980 年代美国在人均GDP 进入3000 美元后成功品牌数快速增长.10

图8：占美国收入60%的中间群体80 年代收入增速纵向下滑幅度最大，与最高20%

收入阶层反差明显....... 11

图9：美国70 年代后收入快速分化：中产阶级快速减少，富裕阶层快速扩大，贫

困阶层占比缓慢下降...... 11

图10：人们减少开支主要通过转换到折扣店来实现..... 11

图11：中国消费者对知名品牌有着更强烈的追求...... 11

图12：我国城镇居民收入增速将趋势性下降.......12

图13：2020 年我国中高收入群体将超过8000 万人.......12

图14：美国34 个一线中端品牌自营折扣店占自营终端比例达24%，折扣零售已

成为品牌线的核心价格带之一......14

图15：品牌自营折扣渠道的发展将折扣零售业态带入全周期销售模式，加速其向

主流零售业态的发展步伐.....14

图16：美国主流服装品牌存货周转天稳定在约95 天，但近年也在上升；中国服装

品牌则在快速上升，反映了愈发严酷的竞争环境，客观上为折扣零售提供大量供

给.....15

图17：跟美国折扣零售等专业连锁业态对传统百货的有序替代不同，电商严重冲

击中国传统渠道后导致终端无序......15

图18：电商冲击导致价加率虚高的商品从品牌/渠道/终端都可以直接接触消费者，

瓦解传统冗长、分割的加价渠道，为折扣零售提供额外的供给与需求.......16

图19：三四线城市数量多，无线淘宝用户增速快......16

图20：中国三四线城市居民对网购依赖较大.......16

图21：中国网购、移动购物14-17CAGR 达25%、59%......16

图22：中国网购/移动购物渗透率将快速超越美国.....16

图23：中国传统零售集中度低但网络普及率高......17

图24：中国大量零售子行业集中度较低.....17

图25：卫星城大量出现促使英美城镇化重新加速......18

图26：卫星城化让区隔于中心商业区和远郊商业的社区零售开始蓬勃发展.....18

图27：美国社区商业中心（Strip Center）典型外景......19

图28：带有TJX、沃尔玛的社区商业中心规划......19

图29：社区百货Stage Stores 向小型化社区迁移明显.....20

图30：科尔斯百货社区店模式占主导......20

图31：中高收入卫星城社区Irvine 连锁折扣百货(13 家)发展明显强于传统百货(5家) .......21

图32：回龙观离北京市中心20 公里.....22

图33：回龙观现代社区购物中心有待升级.....22

图34：成都卫星城将采用地面绿地+多层交通/购物形式.......23

图35：超高密度卫星城将可以保留大量外围绿地......23

图36：北京城区典型居民密集社区与主力商圈错开，社区零售大有可为（大部分

居民区/卫星城不在地图范围内；带上品折扣标志的为上品折扣在市区门店） ....23

图37：上品折扣LOGO 和典型门店外观.......26

图38：上品折扣典型店内景观：装修简洁、货品密集.......26

图39：预计上品折扣将从13 年开始加速开店.....26

图40：公司收入预计随加速开店而快速增长.......26

图41：上品折扣同店增速优于百货，与美国趋势一致.......28

图42：上品折扣平效优于百货，与美国趋势一致......28

图43：上品折扣完成了从传统联营到深度联营关键一步，正逐步向自营过度....28

图44：上品折扣从商品经营、全供应链控制、到全渠道融合都以具备强大经营分

析能力的单品管理系统为中心......29

图45：ShoppinPAD 是上品折扣单品管理核心终端，入库/出库/消费者购买开票/

定制功能都通过PAD 完成......30

图46：RFID 卡（也是会员卡）是消费者购买、定位、信息记录的统一标识.....30

图47：上品折扣单品管理开发投入期费用率位于电商较高水平.....31

图48：上品折扣才有密集堆放货架，让消费者更近地接触到更多货品......32

图49：传统百货公司货品摆放更宽敞，注重专柜的装修与体验.....32

图50：美国折扣连锁行业只有TJX、Ross 周转效率做到极致，唯品会仍低于TJX

......32

图51：社区商业定位、实现单品管理/全渠道、数据积累/分析领先让上品折扣有望

在精准推送上领先于行业.....36

图52：上品折扣线上线下库存一体化实施效果较好.....37

图53：上品折扣线上业务快速增长.......38

图54：上品折扣杭州体验店外微信LOGO 清晰.....39

图55：上品折扣微信体验店服务/支付柜台.......39

图56：百货大楼First Wert 门店岛位于电梯口黄金位臵......43

图57：First Wert 800 元系列......43

表 1：美国折扣百货龙头概述......7

表2：折扣零售为美国10 年内增速仅次于电商的业态......8

表3：奥特莱斯VS 折扣连锁百货：后者是折扣零售业态的主要参与者.....9

表4：1960-1980 年代美国诞生了大量延续至今的主力品牌.....10

表5：利用核心定位优势、通过多品牌/多层级、重点发展折扣产品线的美国主力

品牌市值大多增长明显，是品牌资本化的最佳体现......12

表6：美国主力品牌利用核心定位优势，通过多品牌/多层级定位来扩大客群.....13

表7：中美折扣零售市场对比测算：中国折扣零售市场13、18 年分别达392、2558

亿美元，零售市场占比分别达1.4%、6.4%，未来5 年CAGR 将达45.5%.....17

表8：中国领先折扣连锁百货：唯品会+上品折扣......18

表9：卫星城化最早起源于英国，在1950 年代进入爆发期，社区商业随即快速发

展.....19

表10：美国折扣百货仍然强调自身社区百货定位，突出了便利性的核心思想....20

表11：东亚卫星城密度更高、购物中心业态更突出、公共交通更便利，但核心仍

是锁定社区居民，提供极致便利......21

表12：香港典型卫星城一览......21

表13：香港社区商业完成了由最初小商铺集合体向大型购物中心进化过程.....22

表14：北京8 大主力商圈/26 个典型社区商圈汇总......24

表15：TJX、Ross 收入规模、成长性、盈利能力明显强于其他折扣零售企业，体

现了较强的龙头竞争壁垒.....26

表16：上品折扣在商品经营为核心的竞争优势让其在商品迭代速度、快速低成本

展店、同店增长、平效上优势明显.....27

表17：上品折扣全供应链控制采购策略位于折扣连锁百货一流水平.......33

表18：上品折扣货品多为时尚主流大众品牌.......34

表19：折扣连锁多锁定注重时尚、质量、性价比的主流中产阶级.......35

表20：上品折扣门店选址条件完全针对社区商业......35

表21：上品折扣在库存、营销、支付、利益分配等环节线上线下一体化成效突出37

表22：上品折扣杭州微信体验店营销以及支付购买活动一览......38

表25：唯品会配送时间多在2-3 天以上......40

表23：国内百货转型方向主要集中在购物中心上，全渠道次之，奥特莱斯和商品

管理较少......41

表24：美国购物中心、奥特莱斯、折扣百货连锁、百货连锁龙头大多为单一业态

专营企业......42

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[报告关键词]：社区折扣连锁

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所属专题： 零售连锁

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