OTC品牌的分析( 31页)

    2015-02-27

OTC品牌的分析( 31页)

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目录

1. OTC 行业：品牌为王 ...5

增长稳健，自我治疗推动行业长期发展 ... 5
品牌为王，铸就OTC 行业最深护城河 ... 9
品牌是OTC 行业的核心竞争力 ... 9
品牌延伸开创新的增长空间 ... 12

2. 终端拦截曾是品牌 OTC 最大障碍 ...13

品牌落地，终端控制是关键 ... 13
品牌药利润空间小，成主要拦截目标 ... 13
患者购药被动性强，促使拦截成功... 15

3. 新形势，品牌 OTC 迎来黄金时代 ...15

电商变革流通链，拦截将成明日黄花 ... 15
电商有望分割800 亿线下OTC 市场 ... 15
电商渠道下消费者主导权加强，品牌药优势明显 ... 16
电商降低渠道费用，品牌药重获药店青睐 ... 17
药价松绑，品牌药提价空间打开 ... 19
OTC 市场化程度高，药价管制放开最易推行... 19
品牌药提价能力强，空间打开 ... 20

图表目录

图1：OTC 中成药占比近八成 ... 5
图2：OTC 中成药双跨品种占比近九成 ... 5
图3：我国OTC 市场增长趋于稳健 ... 6
图4：2013 年全国非处方药市场重点品类份额 ... 6
图5：感冒、胃肠和咳嗽/咽喉药市场中成药数量占比较高 ... 7
图6：我国农村医疗保健支出增速远高于城市居民 ... 8
图7：我国有513 种处方药转变为非处方药（2005 年至今） ... 9
图8：感冒用药零售市场主要品牌排名（按2011 年市场份额排序） ... 9
图9：仁和药业一线产品溢价能力强 ... 11
图10：百强连锁药店品牌产品收入贡献最大 ... 11
图11：晚8 点热门频道广告费用逐年上涨（次/元，15S） ... 12
图12：品牌企业广告费用支出大 ... 12
图13：品牌企业广告费用支出占收入的比重高 ... 12
图14：品牌中药企业大健康业务进展的如火如荼 ... 12
图15：品牌和终端是OTC 企业胜出的关键因素 ... 13
图16：药店是OTC 最主要的销售终端... 13
图17：终端拦截下百强连锁药店品牌药毛利率不足5% ... 14
图18：终端拦截下百强连锁药店品牌药毛利贡献率不足10% ... 14
图19：近四成消费者通过药店推荐购买感冒药 ... 15
图20：医药电商基数小，增长迅速 ... 15
图21：OTC 占据四成医药电商市场份额 ... 15
图22：大多数网购消费者肯定或很可能会网购药品 ... 16
图23：电商带来800 亿的潜在OTC 市场空间 ... 16
图24：连锁药店期间费率在30%左右 ... 18
图25：益丰药房人工成本占收入的比重逐年提高 ... 18
图26：益丰药房单位房租成本逐年增加 ... 18
图27：江西省放开药价政策的非处方药的构成 ... 20
图28：云南白药产品集群覆盖中成药和大健康领域 ... 24
图29：江中药业收入增速回升 ... 25
图30：江中药业净利润增速回升 ... 25
图31：仁和药业收入恢复性增长 ... 26
图32：仁和药业净利润恢复性增长 ... 26
图33：华润三九收入增长步入低谷 ... 27
图34：华润三九净利润增长步入低谷 ... 27
图35：同仁堂营收增长趋稳 ... 27
图36：同仁堂净利润增长趋稳 ... 27
图37：东阿阿胶营收增长加快 ... 28
图38：东阿阿胶净利润增长放缓 ... 28
图39：片仔癀收入增长步入低谷 ... 29
图40：片仔癀净利润增长步入低谷 ... 29
图41：羚锐制药收入增长较快 ... 29
图42：羚锐制药净利润增速大幅下滑 ... 29
图43：马应龙收入增速放缓 ... 30
图44：马应龙净利润增速企稳 ... 30
 
表 1：OTC 和处方药主要区别 ... 5
表2：可自我治疗的常见症状 ... 7
表3：外资品牌在OTC 的主要子领域占据主导地位（2012 年） ... 9
表4：2014 年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药） ... 10
表5：OTC 主要的终端拦截方式 ... 14
表6：2014 年下半年天猫销售额排名前十的药品 ... 17
表7：2014 年中国OTC 行业综合排名前20 的企业中本土企业的主要OTC 产品 ... 18
表8：2014 年国家层面放开OTC 药价管制 ... 20
表9：部分受益于药价放开政策的品牌OTC 企业及产品 ... 21
表10：受益于低价药政策的中药OTC 企业 ... 21
表11：标的企业竞争优势总结 ... 22
 
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[报告关键词]：   OTC    品牌    医药  
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