1、三大因素驱动新能源汽车发展.... 7
2、新能源汽车是现阶段实现节能减排的最佳方案... 7
3、各国均把新能源汽车作为国家战略,积极布局抢占行业制高点..... 8
1、2014年前:车型逐渐丰富,新能源汽车在浅滩中试水..... 8
2、市场现状:HEV已走入寻常百姓,PHEV及EV正在迅速崛起,FCV崭露头角. 9
3、全球新能源汽车市场发展趋势:未来五年快速增长可期... 14
1、政策:鼓励政策密集出台,不断加码新能源汽车... 15
2、技术:车型日益丰富,新能源客车走出国门..... 16
3、销量:2011-2015年PEV销量剧增,50万辆的推广目标开始兑现..... 17
1、乘用车企2015年销售目标公布,动力电池需求将迎来330%以上增长... 19
2、新能源客车将成为示范城市完成推广目标的关键思路.... 20
3、大力推广新能源汽车技术,将成为乘用车企业实现5L/100km的关键选择... 21
4、低速电动车和电动自行车的“锂电化”,将成为动力电池新的增长点..... 23
1、HEV:镍氢电池仍占主导,但市场份额将不断被锂离子电池所蚕食.... 26
2、PHEV/EV:锂离子电池绝对主导... 27
1、应用领域:3C还是主体,交通电动化成为锂离子电池增长的新动力... 28
2、生产企业:松下风光不再,三星和LG化学正在崛起..... 29
3、动力电池:赢客户者赢市场,松下抢夺失地..... 30
1、市场:四大材料均快速增长,电解液尤为明显.... 31
2、行业集中度:负极材料仍在高位,正极材料和电解液显著下降... 32
3、锂离子电池产业链:电解液企业快速成长盈利可期,最值得布局..... 34
1、产品性能:接近平均水平,距离先进水平差距明显..... 35
2、竞争:韩国三大电池企业先后入华,国内企业面临严峻竞争.... 36
1、锂离子动力电池组成本正在加速下探..... 38
2、降低锂离子动力电池组成本的途径... 40
(二)能量密度是决定新能源汽车竞争力的另一关键因素... 43
1、锂离子动力电池能量密度正在加速提升.... 43
2、提高锂离子动力电池组能量密度的主要思路..... 44
3、各国抓紧布局下一代锂离子电池的研发及产业化... 45
1、硅基材料电池:有望将现有锂离子电池能量密度提高至300Wh/kg ... 50
2、锂硫电池:同时实现高性能和低成本的最优方案... 51
3、金属空气电池:突破锂离子动力电池能量密度瓶颈的终极方案... 51
4、全固态电池:最安全的锂离子电池... 52
5、液流电池:充电将像加油一样简单... 53
6、铝离子电池:兼具锂离子电池和超级电容器的优点..... 53
图表1 新能源汽车的环保性能展示其绿色交通的天生优势.... 7
图表2 2020年新能源汽车推广预计超千万,中国将占50%... 8
图表3 新能源汽车迎来行业发展的最佳时期.... 9
图表4 丰田HEV——普锐斯全球销量已超过478万辆(截至2014年9月) .... 10
图表5 2010-2014年全球PEV销量快速增长..... 10
图表6 美、中、日位列PEV保有量前三甲..... 11
图表7 美国、日本市场稳定增长,中国、荷兰PHEV爆发,法国、挪威偏好EV... 11
图表8 2014年挪威PEV市场渗透率超过12.5%..... 12
图表9 全球PEV车型日渐丰富,充分接受市场检验.... 13
图表10 2014年全球PEV销量排名:聆风领先,秦和康迪进入前十.... 13
图表11 2014年燃料电池在固定式储能领域的应用占全部市场份额的60%以上... 14
图表12 2014年质子交换膜燃料电池占全球燃料电池市场90%以上..... 14
图表13 2020年欧盟、北美、日本、韩国及中国新能源汽车市场份额将超50%... 14
图表14 2009年至今与新能源汽车直接相关的国家鼓励政策..... 15
图表15 销量排名前十乘用车企业进入推荐目录车型数量.... 16
图表16 销量排名前十客车企业进入推荐目录车型数量..... 16
图表17 2014年我国新能源乘用车销量实现206.8%的增长..... 17
图表18 2014年我国新能源客车销量增长率达96%... 17
图表19 比亚迪新能源客车已出口至20多个国家或地区... 17
图表20 2014年比亚迪新能源乘用车销量同比增长618.2%..... 18
图表21 2014年宇通新能源客车销量同比增长90%... 18
图表22 2014年我国PEV销量前十名.... 18
图表23 截至2014年9月示范城市推广完成度仅11.5%.... 19
图表24 九大新能源乘用车企业2015年新能源汽车销售计划接近22万辆... 19
图表25 九大新能源乘用车企业2015年动力电池需求将超3.88GWh.... 19
图表26 九大新能源乘用车企业2015年动力电池需求同比增长近330%.... 19
图表27 四部委对不同车型的“系数折算”标准..... 20
图表28 2015年新能源客车对动力电池的需求将超4.66GWh..... 20
图表29 新能源汽车最具经济性的推广领域:出租、公交和物流.... 21
图表30 中国、美国、欧盟和日本的平均油耗标准.... 22
图表31 不同驱动技术的构型、功能、电机功率和节油率.... 22
图表32 不同驱动技术与不同整备质量的车型的平均油耗的关系.... 23
图表33 山东省2014年低速电动车销量达到18万辆... 23
图表34 山东五家低速电动车企业2015年销量目标将超过38万辆... 23
图表35 在全境或局部地区为低速电动车出台管理办法的省市..... 23
图表36 2011-2015年锂电电动车在整体市场萎缩背景下销量增长明显... 24
图表37 2015年我国锂电电动车对电池需求或超1.8GWh..... 24
图表38 主要储能电池性能对比... 25
图表39 现阶段锂离子电池是车用储能系统的最佳选择..... 26
图表40 2013年主要镍氢电池(小型)生产厂商均来自中国和日本..... 26
图表41 2013年PEVE占镍氢动力电池市场份额超过93%... 26
图表42 2009-2015年主要车型销量:锂离子电池逐渐蚕食镍氢电池市场份额... 27
图表43 全球销量超过1万辆的车型所采用储能方案... 27
图表 44 主要化学储能电池性能、安全性及技术成熟度对比... 28
图表45 2000-2013年锂离子电池市场:3C还是主体,电动车增长迅猛.... 29
图表46 2002-2011年日本、韩国和中国锂离子电池市场份额:韩国反超日本... 29
图表47 2014年韩国、日本四大锂离子电池生产企业市场份额超过72.7%... 30
图表48 2013年中国三大锂离子电池生产企业市场份额之和仅约8%... 30
图表49 2013年动力电池销量超过100MWh的企业..... 31
图表50 2014年动力电池销量超过100MWh的企业..... 31
图表51 2005-2013年全球正极材料销量(吨).... 31
图表52 2005-2013年全球负极材料销量(吨).... 31
图表53 2005-2013年全球隔膜销量(百万美元)... 32
图表54 2005-2013年全球电解液销量(吨)..... 32
图表55 2007-2013年四大材料市场增长率... 32
图表56 2010年锂离子电池四大材料市场行业集中度均在60%以上..... 33
图表57 2013年锂离子电池材料市场:行业集中度明显下降..... 33
图表58 锂离子电池产业链涉及国内外公司.... 34
图表59 我国锂离子电池及系统生产企业分布... 35
图表60 我国锂离子电池材料生产企业分布.... 35
图表61 2011-2013年各地区锂离子电池产量占比... 35
图表62 我国锂离子电池生产企业电池产品性能与日本、韩国对比存在一定差距... 36
图表63 2015年我国动力电池产能有望增加到20.4GWh.... 36
图表64 2015年主要锂离子电池生产企业产能都有望翻番... 36
图表65 2016年我国锂离子动力电池企业数量将从去年底的82家减少到36家... 37
图表66 动力电池关键指标:成本<1.55元/瓦时,能量密度>208瓦时/公斤..... 38
图表67 日产聆风、特斯拉Model S的锂离子电池组成本已接近300美元/千瓦时... 38
图表68 单体电池、电池模块及电池组成本构成:材料和制造成本约占60-90%... 39
图表69 正极、负极、隔膜及电解液成本构成... 40
图表70 2010-2012年锂离子电池价格走势... 40
图表71 极片宽度、电信层数及电极层厚度对电池组成本的影响.... 41
图表72 特斯拉“超级工厂”拟采用的圆柱形电池尺寸.... 41
图表73 规模化生产对降低电池成本的作用.... 41
图表74 比亚迪动力电池产能现状及2015年规划... 42
图表75 比亚迪动力电池组成本规划... 42
图表76 不同自动化生产程度对产品合格率及年收益的影响... 42
图表77 采用更高容量电池材料体系对降低电池成本的作用... 42
图表78 2012年锂离子电池体积能量密度已超过800Wh/L... 43
图表79 2012年18650型电池的容量已达到4.0Ah .... 43
图表80 松下公司主要18650型电池型号、正负极体系及性能..... 44
图表81 决定材料能量密度的四个关键因素.... 44
图表82 提高电池性能的思路:提高材料压实密度.... 44
图表83 提高电池性能的思路:选择高比容量正负极材料及高电压正极材料..... 45
图表84 德国、中国、日本、韩国、美国动力电池组性能发展规划(Wh/kg) ..... 45
图表85 德国、中国、日本、韩国、美国动力电池组成本预期(美元/千瓦时) ... 45
图表86 采用富锂锰基固溶体和硅基,电池比能量能达到280Wh/kg .... 46
图表87 发展锂硫电池、锂空气电池等,理论能量密度有望超过2600Wh/kg ..... 46
图表88 主要国家在新型电池及材料体系的布局侧重点..... 46
图表89 美国能源部ARPA-E在新型电池体系领域加紧布局... 47
图表90 参与美国能源部ARPA-E新型电池研究的公司..... 47
图表 91 日本NEDO“蓄电池革新战略” ... 48
图表92 丰田汽车公司车用动力电池组发展规划..... 48
图表93 三星在新型电池及材料体系的布局侧重点.... 49
图表94 比亚迪动力电池产品性能规划... 49
图表95 国轩高科动力电池产品性能发展规划... 49
图表96 最有潜力的下一代动力电池体系..... 50
图表97 日立制作所开发的硅基材料电池能量密度已超过335Wh/kg .... 50
图表98 美国Sion Power公司开发的锂硫电池能量密度已超过350Wh/kg..... 51
图表99 西班牙Graphenano公司开发的锂硫电池能量密度已超过497Wh/kg... 51
图表100 中科院研发的锂空气电池的循环寿命已提高至500次... 52
图表101 丰田公司开发的全固态电池产品体积能量密度是现有电池的3倍以上..... 52
图表102 Sakti3公司开发的全固态电池产品体积能量密度可达1000Wh/L.... 52
图表103 NanoFlowcell公司液流电池体积能量密度是现有电池的3倍以上..... 53
图表104 铝离子电池:1分钟充电,7500次循环寿命.... 53
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