韩国旅游市场发展及启示( 25 页)

    2015-09-17

韩国旅游市场发展及启示( 25 页)


目 录

1. 韩国市场历经三阶段步入稳定增长期,旅行社角色重要呈寡头垄断格局... 5

1.1. 韩国旅游业发展历经三个阶段步入稳定增长期... 5

1.2. 入境及出境市场较稳定,市场集中度高,自由行兴起跟团游未衰6

1.2.1. 入境及出境游市场:渐入稳定发展期... 6

1.2.2. 出境游市场旅行社渠道占1/3,市场集中度高... 7

1.2.3. 消费结构:自由行兴起、跟团游消费比重上升,年轻游客偏好自由行、老龄客偏好跟团游... 7

2. 产业链格局:上游要素及中游渠道寡头垄断、下游销售受互联网冲击较小.... 8

2.1. 上游要素:免税店系韩国地接社主要利润来源,航空资源寡头垄断8

2.1.1. 购:免税店发达,与旅行社合作紧密... 8

2.1.2. 行:机票零佣金率加速行业整合,机票批发商形成寡头垄断10

2.1.3. 其他要素....11

2.1.3.1. 吃:韩国餐饮业独具特色、发展迅速....11

2.1.3.2. 住:韩国酒店1/3 集中于首尔,近几年中国游客支撑韩国三星以上酒店快速扩张....11

2.1.3.3. 游:充分挖掘旅游资源,各式活动吸引游客... 12

2.2. 中游渠道:旅行社集中度高,巨头批零一体,细分市场发展充分13

2.2.1. 地接社规模相对较小,主要位于首尔... 13

2.2.2. 旅行社批零界限模糊,寡头垄断,细分市场发展充分... 13

2.2.2.1. 批零界限模糊,细分市场发展充分... 13

2.2.2.2. 零售市场寡头垄断,CR2>30%.... 14

2.3. 韩国网络使用率高,但跟团游产品的线上化程度低,电商短期内难以撼动旅行社在跟团游领域的市场地位..... 14

3. 韩国巨头Hanatour:品牌为先,先发优势明显... 15

3.1. 22 年历史,服务网络覆盖全球,品牌细分策略最大满足客户需求15

3.2. 以出境游、跟团游为主,欧洲市场成长迅速.... 17

3.3. B2X2C 模式,以较轻资产实现全产业链控制.... 18

3.4. 依托牢固壁垒,开拓自由行、提升线上化水平... 20

3.5. 财务概况... 22

4. 对国内旅游市场启示... 22

4.1. 发展阶段:中国目前发展阶段类似韩国快速成长期... 22

4.2. 市场特征:集中度将提高,散客化提升、跟团游不会消失,中国受互联网冲击更大... 23

4.2.1. 市场将走向集中,龙头正在产生... 23

4.2.2. 散客化将进一步提升、跟团游仍占半壁江山,旅行社跨界自由行是趋势,目的地服务为王... 24

4.2.3. 中国人口基数大放大互联网成本效应,旅游业受互联网冲击3远超韩国.... 24

4.2.4. 我国出境游行业发展四大趋势总结.... 24

4.3. 公司战略:以客户体验为核心、以资源为基础建设品牌... 25

图表目录

图1:韩国旅游业发展历经三个阶段,目前步入增长期... 5

图 2:韩国入境游规模整体上保持每年正增长... 6

图 3:2003 年韩国出境游人数步入稳定增长期... 7

图 6:通过韩国旅行社的入境游人数较少... 7

图 7:韩国居民通过旅行社出境游比重稳定在30%... 7

图 8:2013 年韩国居民出境跟团游比重降至38%.... 8

图 9:韩国年轻群体出境游以自由行为主... 8

图 10:韩国跟团游消费占居民总消费比例线性增长... 8

图 11:日本跟团游消费占居民总消费比例基本稳定... 8

图 12:免税商品销售增速与韩国入境游客增速联动效应明显... 9

图 13:韩国目前共有9 家大型免税店,其中三家优势明显.... 9

图 14:HanaTour 机票销售规模奖励在2010 年剧增...11

图 15:韩国三星以上酒店入住率保持在70%以上... 12

图 16:首尔酒店数目迅速增长..... 12

图 17:2007 年以来韩国组织国际会议数目稳步增长.... 13

图 18:韩国旅行社细分市场填充充分... 14

图 19:韩国旅行社市场集中度较高... 14

图 20:2013 年Hanatour 和Modetour 占市率逾30%..... 14

图 21:韩国网络使用率居世界前列... 15

图 22:韩国网络用户及网络使用率逐年提升... 15

图 23:Interpark 的交易额结构中,旅游业比重开始快速提升... 15

图 24: 公司历史沿革... 16

图 25:HanaTour 在海外8 个国家地区设立17 个办公室... 16

图 26:品牌细分策略迎合不同客户需求... 17

图 27:HanaTour 近三年营收及利润规模稳定增长... 17

图 28:HanaTour 销售额主要来自出境游业务... 17

图 29:HanaTour 团队游占营业收入比重最大... 18

图 30:HanaTour 境外业务收入占主导地位,赴欧游显著增长... 18

图 31: Hanatour B2X2C 运营模式... 18

图 32: Hanatour 拟建设高档、中档、经济型多层级酒店.... 19

图 33: Hanatour 免税店全品类覆盖.... 19

图 34:HanaTour 拓展大量代理零售商及特许加盟商.... 20

图 35:特许加盟商渠道为HanaTour 贡献最大收入... 20

图 36:韩国三大旅行社竞争力分析... 20

图 37: 2014 年之前自营网站销售比例稳中略升... 21

图 38:Hana 与Interpark 在韩国旅游业PC 端流量领先... 21

图 39:Interpark 在韩国旅游业移动端流量领先于Hana... 21

图 40:HanaTour 的自由行及线上化战略... 22

图 41:中国目前发展阶段类似韩国快速成长期.... 23

图42:中国出境行业收入人均值远低于韩国... 23

图 43:韩国市场跟团比例下降散客化提升.... 24

图 44:韩国跟团游消费占居民总消费比例增长.... 24

图 45:公司战略:以客户体验为核心、以资源为基础建设品牌.... 25

表 1:主要免税店占地面积广、交通便捷、停车场容量巨大... 10

表 2:HanaTour 财务概况.... 22


[报告关键词]:   韩国    旅游  
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