2.1 快递行业壁垒更高之一:机队投入带来的门槛...7
2.2 快递行业壁垒更高之二:网点高密度抬升进入门槛......9
2.3 市场集中度决定盈利能力....10
2.4 信息技术决定生产效率...11
3.1 背景:并购扩张形成集约化,行业寒冬逆势提价...14
3.2 信息技术和自有运力保障超低货损率......16
IT 技术实现运输全程透明可追溯......16
全程自有运力运输保证服务质量可控.....18
3.3 定制化的高时效产品带来主要利润.....18
4.1 成为零担巨头的前提条件是实现大量资本积累......22
资本积累途径之一:高端产品攫取内生资源....22
资本积累途径之二:生态平台提供外生力量....23
4.2 集约化是大势,大概率形成一超多强格局....24
集约化途径之一:假舆马者可至千里.....26
集约化途径之二:纵横捭阖联盟天下.....27
总结与反思:不积跬步无以至千里,欲速则不达.......28
图1:2014 年美国货运市场结构(按收入) ......5
图2:中美两国物流细分市场发展阶段.....5
图3:中美公路货运市场发展轨迹对比.....5
图4:美国主要零担公司毛利率......6
图5:美国主要快递公司毛利率......6
图6:FedEx 资本支出构成...8
图7:UPS 资本支出构成......8
图8:ODFL 资本支出构成....8
图9:YRC 资本支出构成......8
图10:美国主要快递公司和零担公司资本开支对比.....8
图11:美国主要快递公司机场中心......9
图12:美国主要快递公司和零担公司网点数量对比.....9
图13:UPS 网点分布....10
图14:Con-way 北美网点分布.....10
图15:美国零担行业和快递行业同比增速...11
图16:美国快递行业市场集中度远高于零担行业.......11
图17:零担运输操作流程...11
图18:快递行业操作流程...12
图19:美国主要快递公司与零担公司技术投入占营业收入比....13
图20:ODFL 毛利率远超其他零担公司.......13
图21:ODFL 通过并购实现网点快速扩张...15
图22:美国零担竞争力分析调查.......15
图23:美国零担公司以定制化产品为主......16
图24:美国零担公司货物以稳定货源为主...16
图25:ODFL 历年资本支出构成.......16
图26:ODFL 应用的先进技术......17
图27:ODFL 应用的先进设备......17
图28:ODFL 信息技术投资占收入比最高...17
图29:ODFL 单服务中心年均处理票数增长较快.......17
图30:ODFL 外购运输费用仅占营业收入的5%,远低于其他零担公司.......18
图31:ODFL 定制化服务选项......19
图32:ODFL 以高时效产品为主.......19
图33:ODFL 运输时效地图.....19
图34:ODFL 以大件货为主.....20
图35:ODFL 每票收入领先.....20
图36:德邦高端产品精准卡航/城运贡献主要营收......22
图37:德邦网点规模迅速扩张......23
图38:德邦高端产品战略与集约化管理的良性循环...23
图39:中铁物流生态圈.......24
图40:中铁物流国内分拨中心分布....26
4
图41:中铁物流国内网点分布......27
图42:国内零担巨头营业收入......29
表1:零担和快递经营区别...6
表2:FedEx 机队构成....7
表3:UPS 机队构成...7
表4:2014 年美国前十大零担运输公司收入及市场集中度...10
表5:FedEx 是行业领先的技术创新应用领航者...12
表6:ODFL 采用技术及对应服务......17
表7:国内零担巨头大事记......21
表8:零担运输价格(北京东城区-上海市闵行区) ....22
表9:国内零担前4 强业务组成....23
表10:美、德零担行业分布格局均为一超多强.....25
表11:2014 年中国零担15 强......25
表12:德邦物流营业单网点募投资金估算...26
表13:中铁物流相对于国内零担巨头,近年营业网点数量增速迅猛...26
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