零担行业发展分析(29 页)

    2015-10-22

零担行业发展分析(29 页)



目录

引言.......5

1. 30kg 的界限划分出怎样不同的两个行业.......5

2. 关于盈利能力的思考:为何快递>零担? ......6

2.1 快递行业壁垒更高之一:机队投入带来的门槛...7

2.2 快递行业壁垒更高之二:网点高密度抬升进入门槛......9

2.3 市场集中度决定盈利能力....10

2.4 信息技术决定生产效率...11

3.ODFL 案例:高利润率的思考:客户需求为本,服务质量为纲...13

3.1 背景:并购扩张形成集约化,行业寒冬逆势提价...14

3.2 信息技术和自有运力保障超低货损率......16

IT 技术实现运输全程透明可追溯......16

全程自有运力运输保证服务质量可控.....18

3.3 定制化的高时效产品带来主要利润.....18

4. 关于中国零担行业的思考:集约化是必然趋势,资本积累是前提.......20

4.1 成为零担巨头的前提条件是实现大量资本积累......22

资本积累途径之一:高端产品攫取内生资源....22

资本积累途径之二:生态平台提供外生力量....23

4.2 集约化是大势,大概率形成一超多强格局....24

集约化途径之一:假舆马者可至千里.....26

集约化途径之二:纵横捭阖联盟天下.....27

总结与反思:不积跬步无以至千里,欲速则不达.......28



图表目录

图1:2014 年美国货运市场结构(按收入) ......5

图2:中美两国物流细分市场发展阶段.....5

图3:中美公路货运市场发展轨迹对比.....5

图4:美国主要零担公司毛利率......6

图5:美国主要快递公司毛利率......6

图6:FedEx 资本支出构成...8

图7:UPS 资本支出构成......8

图8:ODFL 资本支出构成....8

图9:YRC 资本支出构成......8

图10:美国主要快递公司和零担公司资本开支对比.....8

图11:美国主要快递公司机场中心......9

图12:美国主要快递公司和零担公司网点数量对比.....9

图13:UPS 网点分布....10

图14:Con-way 北美网点分布.....10

图15:美国零担行业和快递行业同比增速...11

图16:美国快递行业市场集中度远高于零担行业.......11

图17:零担运输操作流程...11

图18:快递行业操作流程...12

图19:美国主要快递公司与零担公司技术投入占营业收入比....13

图20:ODFL 毛利率远超其他零担公司.......13

图21:ODFL 通过并购实现网点快速扩张...15

图22:美国零担竞争力分析调查.......15

图23:美国零担公司以定制化产品为主......16

图24:美国零担公司货物以稳定货源为主...16

图25:ODFL 历年资本支出构成.......16

图26:ODFL 应用的先进技术......17

图27:ODFL 应用的先进设备......17

图28:ODFL 信息技术投资占收入比最高...17

图29:ODFL 单服务中心年均处理票数增长较快.......17

图30:ODFL 外购运输费用仅占营业收入的5%,远低于其他零担公司.......18

图31:ODFL 定制化服务选项......19

图32:ODFL 以高时效产品为主.......19

图33:ODFL 运输时效地图.....19

图34:ODFL 以大件货为主.....20

图35:ODFL 每票收入领先.....20

图36:德邦高端产品精准卡航/城运贡献主要营收......22

图37:德邦网点规模迅速扩张......23

图38:德邦高端产品战略与集约化管理的良性循环...23

图39:中铁物流生态圈.......24

图40:中铁物流国内分拨中心分布....26

      

4

图41:中铁物流国内网点分布......27

图42:国内零担巨头营业收入......29

表1:零担和快递经营区别...6

表2:FedEx 机队构成....7

表3:UPS 机队构成...7

表4:2014 年美国前十大零担运输公司收入及市场集中度...10

表5:FedEx 是行业领先的技术创新应用领航者...12

表6:ODFL 采用技术及对应服务......17

表7:国内零担巨头大事记......21

表8:零担运输价格(北京东城区-上海市闵行区) ....22

表9:国内零担前4 强业务组成....23

表10:美、德零担行业分布格局均为一超多强.....25

表11:2014 年中国零担15 强......25

表12:德邦物流营业单网点募投资金估算...26

表13:中铁物流相对于国内零担巨头,近年营业网点数量增速迅猛...26


[报告关键词]:   零担    公路运输    公路物流  
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