骨科植入物行业分析报告( 24 页)

---

骨科植入物行业分析报告

目 录

研究背景 .... 4

1. 我国骨科植入业两高两低：高增速、高门槛、低渗透率和低集中度 ...... 4

1.1 骨科器械三大分类：创伤、关节和脊柱 .... 4

1.2 植入物行业渗透率低 国产品牌集中度低 ...... 6

1.3 行业进入门槛较高 ...... 11

2. 他山之石：关节占比大增速高 并购将促进行业发展 ......13

2.1 全球市场：关节植入物占比大且增速高 ......13

2.2 国际骨科集中度高 并购频发 ....14

3. 我国骨科发展驱动力 ....16

3.1 老龄化 ......16

3.2 医疗水平提升、治疗意识提高 ......17

3.3 报销制度改善 ......18

3.4 可支配收入增加 ......19

4. 我国骨科行业趋势.....19

4.1 关节类加速发展 ......19

4.2 二三线城市和国产品牌兴盛 ......21

4.3 并购引导企业成长 ......21

5.相关公司简析 ....22

5.1 春立医疗（1858.HK） ...23

5.2 普华和顺（1358.HK） ...23

5.3 威高股份（1066.HK） ...24

表格目录

表 1:创伤类之内固定系统主要产品 ...... 4

表 2:关节类骨科植入产品 ...... 5

表 3:脊柱类主要产品与治疗方式 ...... 6

表 4:2009 年、2013 年和2018E 创伤、关节和脊柱销售额测算..... 7

表 5:创伤、关节和脊柱渗透率和国产占比 ...... 8

表 6:三类医疗器械生产要求 ....12

表 7:全球前五名医疗器械销售额与复合增长率 ....13

表 8:骨科医疗器械市场容量与份额测算 ....13

表 9:2009 年全球主要地区骨科医疗器械市场容量、份额与增长率 ......14

表 10:2013 和2020E 全球TOP10 骨科企业销售额与市场份额....14

表 11:史塞克近年收购案例 ......15

表 12:美敦力和捷迈收购案例 ......16

表 13:我国主要城市骨科手术报销政策 ......18

表 14:国内主要骨科植入物公司业务情况 ......22

插图目录

图 1: 骨科植入物市场规模 .... 6

图 2:2009 年我国骨科植入物三大类别占比 .... 7

图 3: 2012 年我国骨科植入物三大类别占比 ... 7

图 4:20009-2018E 创伤植入市场规模 ..... 8

图 5:中美创伤外科渗透率 ...... 9

图 6:国产创伤产品市场份额 ...... 9

图 7: 20009-2018E 关节植入市场规模 .... 9

图 8:中美关节外科渗透率 ....10

图 9:国产关节产品市场份额 ....10

图 10:2009-2018E 脊柱植入物市场规模 ...10

图 11:中美脊柱外科渗透率 ...... 11

图 12:国产脊柱产品市场份额 ...... 11

图 13:骨科植入物涉及的学科领域 ...... 11

图 14:III 类医疗器械产品批文申请流程......12

图 15:骨科疾病发病情况说明 ......17

图 16:2009 年和2013 年我国合资格骨科医师数量 .....18

图 17:2009 年和2013 年我国接受骨科治疗的患者人数 .....18

图 18:1995-2013 年城镇和农村居民家庭年均医疗保健支出......19

图 19: 2002-2013 年城镇和农村居民家庭年均医疗保健支出占比.....19

图 20:全球骨科植入物分类占比 ......20

图 21: 我国骨科植入物分类占比 ....20

图 22:2012 和2017E 创伤、关节和脊柱市场规模 ......20

图 23:2012 和2017E 一线和二三线城市骨科植入市场规模和复合增速 ......21