1.1 产业链构成:出版商和零售商主导的产业格局......... 5
1.2 竞争格局:五大出版商占据大众图书市场80%市场份额........ 6
1.3 图书定价:2016 年大众图书平均零售价格14.2 美元........ 7
2.1 美国个人图书消费支出占比经历三次拐点............ 8
2.2 1976-1981 年图书支出占比缓慢回升..... 9
2.3 1992-2000 年图书消费支出占比快速提升.......... 11
2.4 2001 年后图书支出占比有所下降.........12
2.5 图书需求的影响因素总结.......13
3.1 网上销售已成为最主要的大众图书销售渠道......14
3.2 巴诺书店:连锁式扩张迅速占领图书零售市场.......14
3.3 网络渠道快速崛起,产业格局发生巨大变革......18
4.1 企鹅兰登书屋概览........20
4.2 三大关键环节助推企鹅兰登树立竞争优势..........22
4.2.1 上市融资与兼并整合22
4.2.2 选题策划能力23
4.2.3 签约知名畅销书作家/诺贝尔文学奖得主23
4.3 财务表现:收购助力扩大规模,整合效应较为明显.........23
5.1 供给端:新书供给数量充足,畅销书供给逐步聚拢.........25
5.1.1 新书品类:新书供给数量较为充足,提升质量是关键25
5.1.2 畅销书:开始出现“霸占”畅销榜的趋势25
5.1.3 图书定价:平均定价平稳增长,优质畅销书具有更大提价空间26
5.2 需求端:人均GDP 和图书消费支出占比均与美国第一次需求拐点处接近........26
5.3 渠道拉动:消费升级促进实体渠道客户回流,第三方平台驱动电商销售高增长........27
5.3.1 实体渠道:政策释放积极信号,实体书店冬去春来27
5.3.2 线上渠道:电商销售增速保持高位,第三方平台成增长新动力27
表 1:美国图书产业链收入分配表........... 5
图 1:美国出版行业及大众出版净收入(十亿美元)........... 6
图 2:主要类别大众出版净收入(十亿美元) ....... 6
图 3:美国图书出版机构组成......... 6
图 4:2015 年美国大众图书市场出版商份额......... 6
表 2:美国畅销书出版商分布......... 7
表 3:美国图书定价变化(美元) ........... 7
图 5:美国大众图书平均批发价格和零售价格....... 8
图 6:美国大众图书支出占个人消费支出的比重(剔除物价因素) ........ 9
图 7:图书需求与人均收入正相关........... 9
图 8:图书消费支出增速与实际GDP 增速..........10
表 4:1880-1989 美国图书新书产量......10
表 5:巴诺和鲍德斯书店的扩张(1993-1994 年) ............ 11
表 6:美国国会图书馆图书中心策划阅读活动统计............12
表 7:美国政府阅读推动法案统计.........12
表 8:美国15 岁以上国民平均每天娱乐休闲时间分配(小时) ......13
图 9:美国图书零售渠道演变.......14
图10:2016 年美国图书零售渠道销售份额.........14
表 9:巴诺书店发展史.............15
图11:1990 年代巴诺书店运营数据(单位:百万美元).......16
图12:1990 年代巴诺书店营业利润率及净利率(%) .....16
图13:巴诺超级书店销售额(单位:百万美元).....17
图14:1990 年代超级书店数量及单店销售额(百万美元)............17
图15:2000 年后巴诺书店运营数据(单位:百万美元) ......17
图16:2000 年后巴诺书店营业利润率及净利率(%) .....17
图17:2000 年后巴诺超级书店销售额(单位:百万美元)............18
图18:2000 年后巴诺超级书店数量及单店销售额............18
图19:美国纸质书销量(单位:百万册)...........18
图20:纸质书分渠道销售量(单位:百万册)及增速.......18
图21:美国出版商电子书出销量(百万册) .......19
图22:美国电子书价格走势.........19
图23:亚马逊自出版和自有出版图书销售额.......20
图24:各出版机构电子书市场份额.......20
图25:贝塔斯曼集团收入构成.....21
图 26:企鹅兰登书屋2016 年收入地区构成........21
图27:企鹅兰登畅销书数量.........21
表10:企鹅兰登并购情况........22
表11:2000-2009 年上榜作品评分最高的五大作家..........23
图28:企鹅兰登书屋营收情况(2013 年之前为兰登书屋)............24
图29:企鹅兰登书屋EBITDA 及利润率.....24
图30:企鹅兰登净利率水平.........24
图31:企鹅兰登书屋各项成本占收入比重...........24
图32:美国2002-2012 年新书品种数........25
图33:中国2011-2016 年新书品种数........25
表12:中国虚构类TOP10 畅销书出版社分布.....25
表13:国内不同种类图书定价(元).........26
表14:国内图书消费支出占比测算.......26
图34:2005-2015 年出版物发行网点数量..........27
图35:当当自营图书销售码洋(亿元) .....28
图36:天猫图书销售码洋(亿元) .......28
图37:新华文轩互联网发行渠道收入(百万元)及增速........28
图38:新华文轩线上渠道销售额(百万元)及占比(%).....28
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