网络可视化研究报告( 35 页)

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目录

1. 网络可视化——流量爆发时代，网络空间安防新武器 ......... 6

1.1. 网络可视化设备在传统网络安全市场中异军突起 ....... 6

1.2. 网络可视化的技术发展：从故障安全应用到SDN、大数据技术的拓展 .......... 8

1.3. 从前端设备向后端服务发展，延伸下游大数据、商业智能领域 .......... 9

1.4. 网络可视化产业链——垂直一体化企业盈利能力更强 .......... 13

2. 主要驱动力：网络安全重于泰山，中国市场进入发展转折点......... 15

2.1. 全球网络安全建设竞赛，政府和大型企业是行业增长的核心驱动力 ............. 16

2.2. 国内企业网络威胁日益增加，网络安全渗透率有待提高....... 19

3. 主要驱动力：5G 承载网建设及骨干网扩容........... 21

3.1. 骨干网互联带宽不断增长，从100G→400G 演进 ................ 22

3.2. 5G 网络升级，带来网络可视化市场换代需求 ........... 23

4. 终极一跃：从数据采集基础设施，走向广阔的大数据可视化市场.. 23

4.1. 全球IP 流量大爆发，大数据市场空间巨大 .............. 23

4.2. 大数据是国家基础性战略资源，国家政策持续推动大数据产业发展 ............. 25

4.3. 可视化后端市场映射：从大数据分析独角兽Palantir，看后端大数据运营分析应用的价值 ........... 26

5. 网络可视化重点公司 ........ 30

5.1. 中新赛克：网络可视化龙头，大数据全产业链布局.............. 30

5.2. 通鼎互联：旗下百卓网络，运营商+公安大数据采集优势明显.......... 31

5.3. 烽火通信：旗下烽火星空为“大数据国家队”，直接对标美国Palantir ............ 31

5.4. 恒为科技：网络可视化+嵌入式融合计算双主业，提前5G 研究，力争把握10 年大际遇.............. 32

图表目录

图1：网络安全产品和服务分类 .......... 6

图2：DPI 式相对于L2~L4 层的传统检测方式的一大革新....... 7

图3：网络可视化是一系列技术应用的总称................. 7

图4：网络可视化的业务分解.............. 8

图5：通过DPI 技术可以实现的网络安全功能 ............ 8

图6：网络可视化技术的发展历程，从单一网络分析向大数据、商业智能化等多种应用发展 ... 8

图7：网络安全产品和服务分类 .......... 9

图8：2017 年我国网络可视化设备市场的规模达到137 亿元，2018 年将接近200 亿元 ......... 9

图9：网络可视化市场的市场发展动力.......... 10

图10： 网络可视化前端基础架构市场分为移动网和宽带网两部份 ................11

图11：2017 年国内网络可视化上市公司归母净利润规模对比............11

图12：2017 年国内网络可视化上市公司营业收入规模对比 ...............11

图13：主要网络可视化基础架构公司的营业收入增速........... 12

图14：2017 年国内专业化网络可视化上市公司归母净利润规模与外资企业对比（PLANTYNET、NetScout、Allot、Gigamon） .... 13

图15：2017 年国内专业化网络可视化上市公司营业收入规模外资企业对比（PLANTYNET、

NetScout、Allot、Gigamon） .......... 13

图16：迪普科技为例，网络可视化设备下游领域的销售金额（单位：亿元）............ 13

图17：迪普科技为例，网络可视化设备下游应用领域的占比 ............ 13

图18：网络可视化行业产业链一览图 ........... 15

图19：2017 年国内网络可视化上市公司毛利率对比 ............ 15

图20：2017 年国内网络可视化上市公司净利润率对比 ......... 15

图21：全球网络安全市场规模的发展 ........... 16

图22：中国网络安全的市场规模 ...... 17

图23：目前政府和电信、金融行业需求占网络安全市场空间的60%............. 17

图24：我国中间件市场被IBM 占据.............. 18

图25：我国数据库市场仍然被Oracle、IBM 等厂商占据 ...... 18

图26：中国企业采购的杀毒软件品牌中，外资仍占较大份额 ............ 18

图27：中国企业在网络安全方面投入仍然少于美日 .............. 18

图28：2005-2016 年移动互联网恶意程序走势 ........ 20

图29：2012-2016 年 CNVD 收录漏洞数量对比 ................. 20

图30： 智联招聘统计的2017 年政企网络安全岗位招聘人才数量大幅增长 .............. 20

图31： 网络安全市场需求的分类：大型企业、公共服务、互联网企业以及敏感垂直行业仍为主

要驱动力 ...... 20

图32：国外专业化网络可视化基础架构龙头企业的营收金额（单位：亿元人民币） ............. 21

图33：国外专业化可视化基础架构龙头企业的归母净利润金额（单位：亿元人民币）.......... 21

图34：中国云计算渗透率有加速之势 ........... 21

图35：工信部将“企业上云”作为工业互联网示范基地等平台建设的重点之一............. 21

图36：互联网宽带接入端口数量及光纤接入端口占比........... 22

图37：中国光纤线路总长度及同比增长........ 22

图38：DPI 设备在宽带网络中的部署位臵 ................ 22

图39：DPI 设备在无线接入网中的部署 ........ 22

图40：移动通信技术发展史 ............. 23

图41：思科VNI 预计2021 年全球互联网流量将增长至278EB/月（CAGR24%，2016-2021）... 24

图42：主要国家2016 年固网流量及移动流量增长分布情况 ............. 24

图43：我国2020 年大数据市场间接带动产业规模将达到万亿级别............... 24

图44：Wikibon 预测2026 年全球大数据产业规模将会达到922 亿美元........ 24

图45：全球大数据市场仍然较为分散，Palantir 在巨头林立的市场中占据3%的市场份额 ..... 25

图46：全球大数据硬件市场的参与者 ........... 25

图47：Palantir 业务流程，涵盖了大数据采集、处理和应用三个层次 ........... 27

图48：Palantir 的地图可视化产品实例：通过移动端数据预测台风可能的受灾人群，帮助美国政府减灾.... 27

图49：美国大数据企业的收入排行榜（2013 年，单位：百万美元）） .......... 27

图50：Palantir 的历年收入图（单位：百万美元） ............... 27

图51：Palantir 的各轮融资和估值，目前已经超过200 亿美元 ......... 28

图52：Palantir 在2017 年的企业业务收入已经超过了政府业务收入 ........... 29

图53：到2016 年，联邦政府授予Palantir 的合同价值超过1 亿美元 ........... 29

图54：中新赛克实现了从数据提取层向数据应用的延伸 ....... 30

图55： 中新赛克旗下海睿思大数据分析平台 ........... 30

表1：网络安全产品的简介，DPI 技术是安全分析产品 ........... 7

表2：网络可视化基础架构主要产品类别 ...... 10

表3：网络可视化后市场：内容安全分析国际巨头 ................ 12

表4：网络可视化市场主要参与者................. 14

表5：主要网络可视化基础架构公司的核心客户列表............. 14

表6：中国政府网络安全发展的相关政策和事件........ 17

表7：目前主要网络安全产品的国内市场结构，中国厂商在硬件领域逐步占据主导地位 ........ 18

表8：2017 年标志性的企业信息泄漏事件，造成企业巨大的经济损失 .......... 19

表9：国家大数据相关法规及政策................. 26