疫情下在线教育分析报告( 37 页)

疫情下在线教育分析报告( 37 页)


内容目录

行业:相对刚需政策性强,疫情下在线教育迎东风 ........ 6

行业特征:政策性强,相对刚需,周期性相对不显 ......... 6

产业链与商业模式:人效与体验平衡,复制扩张系成长核心 ............. 7

在线教育流量红利不期而至,商业模式有望加速进化 ...... 8

职教培训:政策利好,多元赛道,空间广阔 ........ 10

职业教育总览:以就业为导向,多元化市场化,政策持续利好 ........ 10

在线职业教育:培训机构及平台公司主导,有望迎来发展新契机 ............. 14

中公教育:国内职教NO.1,渠道+研发优势助力规模及客单突出 ............ 15

华图教育:职教考试培训龙头,渠道研发优势突出,关注上市进展 ......... 17

K12 培训:刚需支撑空间广阔,疫情下在线渗透加速 ............ 18

K12 培训构成:学科类培训为主,素质教育为辅 .......... 18

发展与政策演进:2018 年后监管明显趋严,带来行业格局新演绎 ........... 18

商业模式:追求人效与体验平衡,线下小班主导,线上双师模式兴起 ..... 20

竞争格局:整体仍分散,但头部逐步集中,长线或趋于哑铃型结构 ......... 22

K12 培训产业链分析:关注上游内容技术支持及中下游推广........... 24

K12 在线培训广泛兴起,本轮疫情有望带来行业全新变局 ..... 25

在线教育信息化龙头:产业链上游,疫情下有望迎来新的成长机遇 ......... 28

行业未来展望:空间广阔,刚需支撑,低线渗透线上联动加速龙头成长 ........... 29

早教:短看疫情及经济影响,中看龙头下沉扩张 .......... 33

早教概览:聚焦0-3 岁婴幼儿,托育新政出台有望带来新变化 ........ 33

产业链及竞争格局:本土、国际品牌共存,国际品牌增长韧性十足 ......... 33

商业模式:加盟为主,美吉姆单店模型优秀,估算1.5-2 年盈亏平衡 ....... 35

未来成长:短期受疫情及经济影响,中长线龙头有望引领集中度提升 ...... 35


图表目录

图1:教育行业细分赛道示意图 ........... 6

图2:我国教育培训行业产业链 ........... 7

图3:职业教育行业体系构成 ............ 10

图4:中公临时酒店租赁场地面授班培训收入占比90%+ ...... 12

图5:2018 年普通本科及研究生毕业生数达800 万+ ............ 12

图6:职业教育培训市场收入规模及未来展望 ..... 12

图7:2017 年职业教育培训市场收入规模拆分 ............. 12

图8:国家公务员计划招录人数变化 ........... 13

图9:事业单位招录培训学员数及参培率 ............. 13

图10:中公教育各业务培训人次变化(线上+线下) ............ 13

图11:中公各类培训客单价比较:教师类相对不高 ........ 13

图12:职业教育培训市场集中度较为分散(2017 年) ......... 14

图13:职教行业及部分细分赛道CR2 表现:逐步提高 ......... 14

图14:职业教育培训市场集中度较为分散(2017 年) ......... 14

图15:职教行业及部分细分赛道CR2 表现:逐步提高 ......... 14

图16:2019 年中国在线职业教育产业链结构 ..... 15

图17:在线职业教育市场玩家:玩家众多,头部企业各赛道均有布局,跨赛道竞争激烈............. 15

图18:中公分业务收入及增速 .......... 16

图19:中公面授培训及线上培训业务收入及增速 ......... 16

图20:中公分支机构开拓迅速 .......... 16

图21:中公分支机构具体布局(截至2019H1) .......... 16

图22:华图分业务收入及增速 .......... 17

图23:华图面授培训及线上培训业务收入及增速 ......... 17

图24:华图分支机构开拓迅速 .......... 17

图25:华图分支机构具体布局(截至2018.10) ......... 17

图26:国内K12 培训构成:学科类培训为主 ......... 18

图27:STEAM 教育内涵 ........... 18

图28:国内典型K12 培训机构成本拆分,人工占比最高 .......... 20

图29:好未来2016-2018 财年的人工租金占比分析 ........ 20

图30:三大K12 课外辅导龙头的三种不同发展模式 ............. 20

图31:双师课堂模式示意图 ..... 22

图32:双师模式探寻人效与上课体验的平衡 .......... 22

图33:K12 培训龙头市场份额估算(参考2018 年数据) ........ 22

图34:我国各区域部分代表K12 培训龙头情况 ........... 23

图35:我国K12 培训行业产业链 ...... 24

图36:部分在线K12 经营数据对比 ..... 25

图37:2019 年暑期部分在线K12 培训龙头投放情况 ...... 25

图38:在线培训领域,在线K12 的占比逐步提升 ........... 25

图39:K12 在线用户和渗透率不断提升 ........ 25

图40:中国在线教育行业图谱——代表线上平台等 ......... 26

图41:K12 在线培训龙头分类 ............ 26

图42:2003-2018 年,国内K12 阶段在校学生人数(万人) ............ 29

图43:我国幼儿园在园人数和入园人数(万人)变化 ..... 29

图44:1977-2018 年高考录取率变化 ........... 29

图45:2017 年我国本科、一本等录取率及与美国部分对比 ...... 29

图46:2016 年中、美、德、日本初中人口升本科对比 ............. 30

图47:东亚区域K12 课外辅导渗透率对比 ............ 30

图48:K12 培训国内分区域参培率 ..... 31

图49:国内三线及以下城市学生人数庞大 ............. 31

图50:国内城市分层情况 .......... 31

图51:我国K12 培训市场发展及后续增长展望 ..... 31

图52:儿童教育体系概览,早期教育与幼儿园聚焦客户群体有差异 ....... 33

图53:2010 年以来红黄蓝门店(课时制+幼儿园)数据 ....... 34

图54:2010 年以来三大国际品牌门店数据 ......... 34

图55:早教市场集中度很低 ..... 34

图56:国际品牌与本土品牌城市定位不同(门店数占比) ............ 34

图57:早教行业TOP12 品牌门店数据及同比增速 .......... 36

图58:各品牌现存门店数据 ....... 36

图59:中国早教(商业早教+托育)市场参培率较低 ............ 37

图60:各线城市参培率差异较大 ....... 37

图61:美吉姆各线城市开店计划 ......... 37

图62:2019Q3 美吉姆各线城市布局 ............ 37

表1:教育各行业政策性、周期性及民办资金参与梳理 ........... 7

表2:部分培训机构停课及线上教学安排 ...... 8

表3:近几年职业教育政策频出:持续利好,鼓励社会化办学一以贯之 ........... 11

表4:K12 培训相关政策变化,2018 年来K12 培训监管政策显著趋严 ........... 19

表5:部分K12 培训龙头教学运营模式 ...... 21

表6:部分K12 培训机构双师模式情况 ...... 22

表7:2019 年部分关店的培训机构(参考投资界统计) ....... 24

表 8:K12 课外辅导龙头的线上布局.......... 26

表 9:美国K12 在线教育营利模式 ............ 27

表10:本轮疫情期间,在线K12 培训机构纷纷抢滩,加速线上转化和渗透率提升 .. 27

表11:部分地区停课不停学安排 ....... 28

表12:在线教育信息化代表公司 ....... 29

表13:2020 年最新改革相关内容 ..... 30

表14:二线城市核心商圈加盟店单店模型测算 ............ 35

表15:2019 年部分关店的早教机构(参考投资界统计) ..... 36


[报告关键词]:   疫情    在线教育  
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