1. 第三方检测万亿级市场,具备长期成长空间........4
2. 国内检测机构快速发展,行业集中度提升空间巨大.....6
3. 第三方检测的行业特性:公信立本、高度分散、资本密集、先发优势.........9
4. 从 SGS、Intertek、BV 等国际检测巨头看国内机构成长路径............14
5. 国内第三方检测未来趋势预判:上帝的归上帝,市场的归市场..........17
表 1: 检验检测服务分类及范围.......4
表2: 国内外检测机构上市公司2018 年基本情况(市值取2020 年2 月26 日收盘后规模) ........14
表3: SGS 在华主要检测业务及服务能力.......16
表4: 检验检测行业主要相关政策..........18
图 1: 全球TIC 市场规模约2300 亿美元..........4
图2:检测认证市场具备明显的长尾特征...........4
图3: 欧美亚等主要经济体是检测的主要市场..........5
图4: 全球检测市场主要下游分布情况.............5
图5: 国内第三方检测市场规模超900 亿(亿元) ..........6
图6: 国内实验室及检测认证机构数量持续增长......6
图7: 国有及私营检测机构数量众多(个).....6
图8: 国有及外资检测机构占据检测市场主要份额(%) ........6
图9: 事业制检测机构占比持续降低(个,%).......6
图10: 民营检测机构快速增长(%) ......6
图11: 国内检验检测机构收入规模及出局报告数量.........7
图12: 国内检测从业人员及仪器设备数量.......7
图13: 内资检测机构人均产出仍较为低下(万元).........8
图14: 内外资机构平均营收仍有较大差距(万元).........8
图15: 国内食品检测市场规模达到665 亿元...........8
图16: 环境与可靠性试验市场规模超百亿.......8
图17: 国内汽车检测市场规模超过300 亿元...........9
图18: 国内建工建材检测市场规模达到500 亿元............9
图 19: 国内上市检测机构营业收入规模(亿元) ............. 9
图 20: 国内上市检测机构利润规模(亿元) ............ 9
图 21: 海外上市检测机构营业收入规模(亿元) ...........10
图 22: 海外上市检测机构利润规模(亿元) ..........10
图 23: 国内检测报告单价约657 元/份(元/份) ............10
图 24: 国检集团不同板块报告单价(元/份).........10
图 25: 华测检测业务收入构成(亿元) ......... 11
图 26: 广电计量业务收入构成(亿元) ......... 11
图 27: 国内上市机构资产购置投入(亿元) .......... 11
图 28: 国内上市机构投资性现金流净额(亿元) ........... 11
图 29: 海外上市机构筹资活动现金流(亿元) ...... 11
图 30: 海外上市机构投资性现金流净额(亿元) ........... 11
图 31: 国内检测机构研发投入规模(亿元) ..........12
图 32: 国内机构研发投入占比(%) .............12
图 33: 华测检测前期持续推进实验室建设 .....12
图 34: SGS 近年来并购数量 ..........12
图 35: 国内检测机构经营性现金流净额与营业利润之比(%) .....13
图 36: 国内检测机构近年来净利率情况(%) ......13
图 37: 国内检测机构资产负债率情况(%) ..........13
图 38: 海外检测机构资产负债率情况(%) ..........13
图 39: 国内检测机构ROE 情况(%)...........14
图 40: 海外检测机构ROE 情况(%)...........14
图 41: SGS 营业收入变动情况(亿瑞郎) .............15
图 42: SGS 净利润变动情况(亿瑞郎) ........15
图 43: SGS 2018 年各业务板块营业收入占比情况 ........16
图 44: SGS 2018 年各地区收入情况 .....16
图 45: 检测产业复合增速有望达到8% ..........19
图 46: 第三方检测市场规模有望超过2500 亿元 ............19
图 47: 部分检测机构资本性支出规模(亿元) ......19
图 48: 海外机构资本性支出规模(亿元) .....19
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