2.1 国内产能持续提升,单多晶料价格分化........ 6
2.2 需求带动单晶占比上升,技术推动生产成本下行......... 7
2.3 海内外市场洗牌,市场集中度提升............ 8
2.4 供需格局向好,行业景气度上行..... 9
3.1 单晶替代超预期,全年价格坚挺............. 10
3.2 扩产周期启动,行业洗牌将至...... 11
3.3 大硅片降本增效显著,产业链积极联动....... 12
4.1 转换效率继续提升,PERC 占据市场主流 ...... 14
4.2 需求影响价格走弱,行业洗牌加速到来....... 15
4.3 HJT 曙光初现,产业化元年将至 ............. 16
5.1 市场竞争激烈,盈利能力势微...... 18
5.2 金字塔型布局全产业链,技术创新不断突破............ 19
5.3 品牌强化+渠道构筑,打造组件核心竞争力............. 20
5.4 短期疫情或致海外装机受挫,中长期看需求持续向好............. 22
图1:2019 年光伏产业链海内外产能占比 ........4
图2:2019 年光伏产业链海内外产量占比 ........4
图3:中国历年光伏多晶硅产量及同比增速 .......4
图4:中国历年光伏硅片产量及同比增速.........4
图5:中国历年光伏电池片产量及同比增速 .......5
图6:中国历年光伏组件产量及同比增速.........5
图7:中国历年光伏产品出口额及同比增速 .......5
图8:国内硅料进口量占比 ..........6
图9:2019 年光伏多晶硅单多晶用料价格分化 .....6
图10:2019 年底国内多晶硅企业单多晶用料占比 ...........7
图11:2018-2025 多晶硅综合能耗变化趋势........7
图12:2018-2025 多晶硅硅单耗变化趋势 .........7
图13:多晶硅产能现金成本(元/kg) ...........8
图14:2019-2025 硅片市场占比变化趋势 .........10
图15:单多晶光伏产品市场份额预测 ...........10
图16:2019 年光伏单多晶硅片价格走势 .........10
图17:2019 年底我国单晶硅片产能占比 .........11
图18:隆基、中环、晶科产能规划 .............11
图19:2018-2020 光伏单晶硅片名义产能 .........11
图20:硅片尺寸提升带动非硅成本下降..........12
图21:硅片尺寸提升带动度电成本下降..........12
图22:不同尺寸硅片市场占比趋势 .............13
图23:2019-2025 不同电池技术平均转换效率 ......14
图24:2018-2025 年不同电池技术市场占比 .......14
图25:2019 年单多晶电池片价格走势 ...........15
图26:HJT 各厂商研发效率 ..........16
图27:HJT 各厂商量产效率 ..........16
图28:HJT 电池成本下降路径(元/W) ..........17
图29:HJT 电池成本下降方式(元/W) ..........17
图30:2019/2018 年全球光伏组件出货量排名 .............18
图31:2020 年光伏产业链价值分配 ............18
图32:2019 年单多晶电池片价格走势 ...........18
图33: 单双面组件渗透趋势 ........20
图34:全面、半片、叠瓦组件市场占比 .........20
图35:2020 PV Tech 组件供应商可融资性评级 .............20
图36:BNEF 2019 全球最具融资价值组件品牌 .............20
图37:2019 年不同组件厂商出口业务规模占比 .............21
图38:2019 年不同组件厂商出口均价 ...........21
图39:2019 年光伏组件出口国家均价 ...........21
图40:2019 年不同组件厂商出口前三国家 .......21
图41:2019 年2 月与2020 年2 月组件出口规模对比 ........22
图42:2019 年和2020 年1-2 月组件出口占比 .............22
表1:2019/2020 年多晶硅国内产能分析(万吨/年) ..........8
表2:2020 年硅料需求测算 ..........9
表3:不同尺寸硅片面积对比 ........12
表4:截至2019 年底拥有兼容大尺寸硅片的电池和组件厂商 ............13
表5:2017-2020 头部电池片厂商PERC 电池产能(GW) ......15
表6:HJT 产能布局梳理 ............17
表7:头部组件厂商产能规划 ........19
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