光伏行业产能分析报告( 23 页)

    2020-03-30

光伏行业产能分析报告( 23 页)


目录

1、 全球光伏在中国,产量出口双增长 ........... 4

2、 多晶硅:行业洗牌格局向好,供需切换景气上行 .......... 6

2.1 国内产能持续提升,单多晶料价格分化........ 6

2.2 需求带动单晶占比上升,技术推动生产成本下行......... 7

2.3 海内外市场洗牌,市场集中度提升............ 8

2.4 供需格局向好,行业景气度上行..... 9

3、 硅片:单晶替代一往无前,大尺寸化大势所趋 .......... 10

3.1 单晶替代超预期,全年价格坚挺............. 10

3.2 扩产周期启动,行业洗牌将至...... 11

3.3 大硅片降本增效显著,产业链积极联动....... 12

4、 电池片:PERC 产能快速上量,HJT 电池曙光初现 ........ 14

4.1 转换效率继续提升,PERC 占据市场主流 ...... 14

4.2 需求影响价格走弱,行业洗牌加速到来....... 15

4.3 HJT 曙光初现,产业化元年将至 ............. 16

5、 组件:品牌+渠道打造核心竞争力,短期扰动不改长期向上趋势 ...... 18

5.1 市场竞争激烈,盈利能力势微...... 18

5.2 金字塔型布局全产业链,技术创新不断突破............ 19

5.3 品牌强化+渠道构筑,打造组件核心竞争力............. 20

5.4 短期疫情或致海外装机受挫,中长期看需求持续向好............. 22

6、 投资建议: .......... 23

图表目录

图1:2019 年光伏产业链海内外产能占比 ........4

图2:2019 年光伏产业链海内外产量占比 ........4

图3:中国历年光伏多晶硅产量及同比增速 .......4

图4:中国历年光伏硅片产量及同比增速.........4

图5:中国历年光伏电池片产量及同比增速 .......5

图6:中国历年光伏组件产量及同比增速.........5

图7:中国历年光伏产品出口额及同比增速 .......5

图8:国内硅料进口量占比 ..........6

图9:2019 年光伏多晶硅单多晶用料价格分化 .....6

图10:2019 年底国内多晶硅企业单多晶用料占比 ...........7

图11:2018-2025 多晶硅综合能耗变化趋势........7

图12:2018-2025 多晶硅硅单耗变化趋势 .........7

图13:多晶硅产能现金成本(元/kg) ...........8

图14:2019-2025 硅片市场占比变化趋势 .........10

图15:单多晶光伏产品市场份额预测 ...........10

图16:2019 年光伏单多晶硅片价格走势 .........10

图17:2019 年底我国单晶硅片产能占比 .........11

图18:隆基、中环、晶科产能规划 .............11

图19:2018-2020 光伏单晶硅片名义产能 .........11

图20:硅片尺寸提升带动非硅成本下降..........12

图21:硅片尺寸提升带动度电成本下降..........12

图22:不同尺寸硅片市场占比趋势 .............13

图23:2019-2025 不同电池技术平均转换效率 ......14

图24:2018-2025 年不同电池技术市场占比 .......14

图25:2019 年单多晶电池片价格走势 ...........15

图26:HJT 各厂商研发效率 ..........16

图27:HJT 各厂商量产效率 ..........16

图28:HJT 电池成本下降路径(元/W) ..........17

图29:HJT 电池成本下降方式(元/W) ..........17

图30:2019/2018 年全球光伏组件出货量排名 .............18

图31:2020 年光伏产业链价值分配 ............18

图32:2019 年单多晶电池片价格走势 ...........18

图33: 单双面组件渗透趋势 ........20

图34:全面、半片、叠瓦组件市场占比 .........20

图35:2020 PV Tech 组件供应商可融资性评级 .............20

图36:BNEF 2019 全球最具融资价值组件品牌 .............20

图37:2019 年不同组件厂商出口业务规模占比 .............21

图38:2019 年不同组件厂商出口均价 ...........21

图39:2019 年光伏组件出口国家均价 ...........21

图40:2019 年不同组件厂商出口前三国家 .......21

图41:2019 年2 月与2020 年2 月组件出口规模对比 ........22

图42:2019 年和2020 年1-2 月组件出口占比 .............22

表1:2019/2020 年多晶硅国内产能分析(万吨/年) ..........8

表2:2020 年硅料需求测算 ..........9

表3:不同尺寸硅片面积对比 ........12

表4:截至2019 年底拥有兼容大尺寸硅片的电池和组件厂商 ............13

表5:2017-2020 头部电池片厂商PERC 电池产能(GW) ......15

表6:HJT 产能布局梳理 ............17

表7:头部组件厂商产能规划 ........19

[报告关键词]:   光伏  
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