1、北美和欧洲市场占全球疫苗市场主导地位,重磅大品种占据大部分的市场份额 ...... 6
2、四大家疫苗公司占全球疫苗市场约85%份额 .......... 7
1、欧美疫苗市场政府是儿童疫苗主要采购方 ........... 9
2、政府在疫苗市场准入环节起着关键作用:ACIP 推荐的疫苗必须被国家免疫规划项目和私人健康保险覆盖 . 10
1、政府采取赢者通吃竞争性招标和集中采购,压低了行业利润率 .......... 12
2、1960-2004 年出现过两波疫苗企业退出市场潮,归根结底是政府集中采购导致利润率水平低 ............ 13
3、2000 年以后,市场稳态保持每个疫苗品种只有1 到2 家供应商,双重垄断结构非常稳定 ...... 14
1、“免疫推荐和政府采购”流程下,压缩了疫苗的生命周期,使得me-too 类的产品没有生存空间 ......... 15
2、先发企业产品升级迭代领先,导致一般中小企业很难撼动甚至进入主流疫苗市场,竞争格局稳定 ........ 17
3、启示:国内疫苗产品生命周期将更长 ..... 19
1、多联疫苗的改善性需求不强,麻腮风水痘、DTaP 为基础的多联疫苗接近多联的上限 .......... 22
1、肺炎球菌结合疫苗控制IPD 起到积极作用,由于未覆盖血清型IPD 发病率增加,更多价结合疫苗存在必要性
............. 25
2、流行株的变化使广谱性的肺炎疫苗研发存在必要性,但广谱性疫苗技术难度较大 ............ 26
1、季节性疫苗保护效果受制于疫苗株与流行株表面抗原匹配程度,通用流感疫苗是重要方向 ..... 28
2、广谱流感病毒疫苗有需求,但技术突破难度较大 ............. 28
1、从“商业化价值+技术可行性”角度来看目前在研传染病预防性疫苗 ..... 30
2、下一个重磅品种:呼吸道合胞病毒(RSV),疾病负担重,市场潜力大 ............ 31
(一)利润率高而且非常稳定,高利润率有望继续保持 ............ 36
(二)需求稳定增长,竞争格局稳定,技术颠覆可能性小 .......... 37
1、小儿传统疫苗的需求长期存在以及新兴市场疫苗升级换代,需求有望继续增长。 ............ 37
2、维持现有的现金流投入不大,产品微创新为主(例如多联多价式的创新) ......... 39
3、疫苗行业容易产生护城河,规模经济明显,竞争格局稳定。 ............ 39
4、国内疫苗发展:疫苗是否是一门好生意? ..... 40
1、九价HPV 和四价HPV 的比较 ............. 41
2、联合疫苗升级过程和面临的问题 ......... 41
图1: 全球疫苗行业市场区域竞争格局 ..... 6
图2: 西欧疫苗市场 ............ 7
图3: 西欧儿科疫苗供应商格局 ........... 8
图4: 美国19-35 月龄儿童保险情况 ...... 10
图5: 美国1901-2001 疫苗生产批文变动指引的退出和进入情况 ......... 14
图6: 美国市场PCV13 进入免疫推荐后对PCV7 替代率情况 ............ 15
图7: 沛儿13 价PCV 与10 价PCV12009-2019 年10 年年销售额比较(单位:百万美元) ..... 19
图8: 美国19-35 月龄儿童传统疫苗1994-2016 年接种率情况 ............ 38
图9: 美国百日咳情况 ......... 39
图10: 2001-2015 年美国麻疹发病率情况 ............ 40
表1: 2019 年全球top15 品种情况 .......... 6
表2: 2017 年疫苗和制药top5 市占率比较(单位:亿美元) ......... 7
表3: 美国ACIP 推荐疫苗的供应商数目 ........ 7
表4: 主要欧洲国家疫苗免疫推荐与采购情况 ...... 10
表5: 美国ACIP 在疫苗准入中的关键作用 ........... 11
表6: 美国疫苗筹资体系变迁 ....... 11
表7: 1987 年和2003 年CDC 采购价和折扣率的变化 ........... 12
表8: 欧洲主要国家对肺炎结合疫苗的免疫推荐情况 ............ 16
表9: 欧洲主要国家对三种HPV 疫苗的免疫推荐情况 .......... 17
表10: 肺炎结合疫苗和HPV 疫苗迭代情况 ............ 18
表11: 肺炎结肺炎结合疫苗研发史 ........ 19
表12: 1964-2017 年美国儿童常规免疫程序疫苗 ............. 22
表13: 本报告对传统性疫苗和创新类疫苗分类 ...... 22
表14: 小儿传统性疫苗保护率情况 ........ 23
表15: 部分海外HPV 治疗性疫苗研发 ........... 24
表16: 2 价HPV、4 价HPV 和9 价HPV 疫苗比较 ........ 25
表17: 已上市和即将上市的肺炎球菌疫苗比较 ...... 26
表18: 广谱性肺炎球菌在研究疫苗 ........ 27
表19: 目前美国上市的疫苗情况 ............ 27
表20: 全球目前在研的通用流感疫苗情况 ..... 29
表21: 疫苗四大巨头在研疫苗情况 ........ 31
表22: 部分在研的RSV 疫苗 ......... 33
表23: 世界正处在研发中的前五(预计销售规模)疫苗产品 ......... 34
表24: 2006-2019 年赛诺菲疫苗业务利润率情况(单位:百万欧元) ............. 36
表25: 2011-2018 年葛兰素克业务情况(单位:百万欧元) ........... 36
表26: 海外欧美成熟市场疫苗产品利润结构情况 ........... 37
表27: 九价HPV 和四价HPV 的保护率比较 .......... 41
表28: DTap 为基础的联合疫苗种类 ...... 42
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