海外疫苗市场分析(44 页)

    2020-05-12

海外疫苗市场分析(44 页)


目录

前言:为什么海外疫苗没有ME-TOO? ..... 5

一、海外疫苗市场集中程度高 ........... 6

1、北美和欧洲市场占全球疫苗市场主导地位,重磅大品种占据大部分的市场份额 ...... 6

2、四大家疫苗公司占全球疫苗市场约85%份额 .......... 7

二、政府采购导致行业集中度提升,加快疫苗更新换代,压缩ME-TOO 生存空间,高集中度得以维持 ........ 9

(一)欧美疫苗市场政府参与度极高 ........... 9

1、欧美疫苗市场政府是儿童疫苗主要采购方 ........... 9

2、政府在疫苗市场准入环节起着关键作用:ACIP 推荐的疫苗必须被国家免疫规划项目和私人健康保险覆盖 . 10

(二)政府竞争性招标和集中采购压低了行业利润率,疫苗企业退出市场,集中程度提升 .......... 12

1、政府采取赢者通吃竞争性招标和集中采购,压低了行业利润率 .......... 12

2、1960-2004 年出现过两波疫苗企业退出市场潮,归根结底是政府集中采购导致利润率水平低 ............ 13

3、2000 年以后,市场稳态保持每个疫苗品种只有1 到2 家供应商,双重垄断结构非常稳定 ...... 14

(三)免疫规划推荐增强了产品的优势,加快疫苗产品的更新换代,导致海外没有ME-TOO 品种 ...... 14

1、“免疫推荐和政府采购”流程下,压缩了疫苗的生命周期,使得me-too 类的产品没有生存空间 ......... 15

2、先发企业产品升级迭代领先,导致一般中小企业很难撼动甚至进入主流疫苗市场,竞争格局稳定 ........ 17

3、启示:国内疫苗产品生命周期将更长 ..... 19

三、海外集中的格局能否被打破? ...... 21

(一)传统传染性疫苗发展进入成熟阶段,改善性需求空间小 ...... 22

1、多联疫苗的改善性需求不强,麻腮风水痘、DTaP 为基础的多联疫苗接近多联的上限 .......... 22

(二)重磅疫苗HPV 预防性疫苗改善空间有限 ........... 24

(三)肺炎疫苗:广谱蛋白疫苗技术难度大,预计未来5-10 年多价结合肺炎为主........ 25

1、肺炎球菌结合疫苗控制IPD 起到积极作用,由于未覆盖血清型IPD 发病率增加,更多价结合疫苗存在必要性

............. 25

2、流行株的变化使广谱性的肺炎疫苗研发存在必要性,但广谱性疫苗技术难度较大 ............ 26

(四)流感疫苗升级需求:广谱性流感疫苗 ............. 27

1、季节性疫苗保护效果受制于疫苗株与流行株表面抗原匹配程度,通用流感疫苗是重要方向 ..... 28

2、广谱流感病毒疫苗有需求,但技术突破难度较大 ............. 28

(五)新疫苗领域是否存在弯道超车可能性? ........... 30

1、从“商业化价值+技术可行性”角度来看目前在研传染病预防性疫苗 ..... 30

2、下一个重磅品种:呼吸道合胞病毒(RSV),疾病负担重,市场潜力大 ............ 31

(六)结论:海外四大家现有疫苗产品集中格局比较难以打破 ...... 34

四、疫苗是门好生意?能否继续保持高利润率? ............ 36

(一)利润率高而且非常稳定,高利润率有望继续保持 ............ 36

(二)需求稳定增长,竞争格局稳定,技术颠覆可能性小 .......... 37

1、小儿传统疫苗的需求长期存在以及新兴市场疫苗升级换代,需求有望继续增长。 ............ 37

2、维持现有的现金流投入不大,产品微创新为主(例如多联多价式的创新) ......... 39

3、疫苗行业容易产生护城河,规模经济明显,竞争格局稳定。 ............ 39

4、国内疫苗发展:疫苗是否是一门好生意? ..... 40

附录: ............ 41

1、九价HPV 和四价HPV 的比较 ............. 41

2、联合疫苗升级过程和面临的问题 ......... 41

插图目录

图1: 全球疫苗行业市场区域竞争格局 ..... 6

图2: 西欧疫苗市场 ............ 7

图3: 西欧儿科疫苗供应商格局 ........... 8

图4: 美国19-35 月龄儿童保险情况 ...... 10

图5: 美国1901-2001 疫苗生产批文变动指引的退出和进入情况 ......... 14

图6: 美国市场PCV13 进入免疫推荐后对PCV7 替代率情况 ............ 15

图7: 沛儿13 价PCV 与10 价PCV12009-2019 年10 年年销售额比较(单位:百万美元) ..... 19

图8: 美国19-35 月龄儿童传统疫苗1994-2016 年接种率情况 ............ 38

图9: 美国百日咳情况 ......... 39

图10: 2001-2015 年美国麻疹发病率情况 ............ 40

表格目录

表1: 2019 年全球top15 品种情况 .......... 6

表2: 2017 年疫苗和制药top5 市占率比较(单位:亿美元) ......... 7

表3: 美国ACIP 推荐疫苗的供应商数目 ........ 7

表4: 主要欧洲国家疫苗免疫推荐与采购情况 ...... 10

表5: 美国ACIP 在疫苗准入中的关键作用 ........... 11

表6: 美国疫苗筹资体系变迁 ....... 11

表7: 1987 年和2003 年CDC 采购价和折扣率的变化 ........... 12

表8: 欧洲主要国家对肺炎结合疫苗的免疫推荐情况 ............ 16

表9: 欧洲主要国家对三种HPV 疫苗的免疫推荐情况 .......... 17

表10: 肺炎结合疫苗和HPV 疫苗迭代情况 ............ 18

表11: 肺炎结肺炎结合疫苗研发史 ........ 19

表12: 1964-2017 年美国儿童常规免疫程序疫苗 ............. 22

表13: 本报告对传统性疫苗和创新类疫苗分类 ...... 22

表14: 小儿传统性疫苗保护率情况 ........ 23

表15: 部分海外HPV 治疗性疫苗研发 ........... 24

表16: 2 价HPV、4 价HPV 和9 价HPV 疫苗比较 ........ 25

表17: 已上市和即将上市的肺炎球菌疫苗比较 ...... 26

表18: 广谱性肺炎球菌在研究疫苗 ........ 27

表19: 目前美国上市的疫苗情况 ............ 27

表20: 全球目前在研的通用流感疫苗情况 ..... 29

表21: 疫苗四大巨头在研疫苗情况 ........ 31

表22: 部分在研的RSV 疫苗 ......... 33

表23: 世界正处在研发中的前五(预计销售规模)疫苗产品 ......... 34

表24: 2006-2019 年赛诺菲疫苗业务利润率情况(单位:百万欧元) ............. 36

表25: 2011-2018 年葛兰素克业务情况(单位:百万欧元) ........... 36

表26: 海外欧美成熟市场疫苗产品利润结构情况 ........... 37

表27: 九价HPV 和四价HPV 的保护率比较 .......... 41

表28: DTap 为基础的联合疫苗种类 ...... 42


[报告关键词]:   疫苗  
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